보드 보기를 사용하여 카드 레이아웃으로 레코드를 관리하세요. 보드 설정과 카드 내용을 맞춤 설정하여 팀에 필요한 정보를 계정 전체 또는 개인 단위로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 유형별로 그룹화된 저장된 보드 보기를 구성하고, 카드에 연락처, 회사 및 사용자 정의 개체 간의 연관 관계를 표시하도록 설정할 수 있습니다.
계정에 따라 각 개체에 대해 맞춤화된 이름이 사용될 수 있습니다(예: '딜' 대신 '기회'). 이 문서에서는 HubSpot의 기본 이름을 기준으로 개체를 지칭합니다.
보드 표시 구성
구독 필요
여러 파이프라인을 사용하려면 Starter , Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
승인 카드 섹션을 사용하려면 Sales Hub Enterprise 구독이 필요합니다.
기존 보드 보기의 표시 설정을 편집하거나 새 보드 보기를 생성하세요 .
레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기 를 클릭한 다음 CRM > 거래 더 보기 가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래
보드 보기로 구성된 저장된 보기 탭의 이름 (예:
모든 거래 )을 클릭합니다.
오른쪽 상단에서
보드 보기 아이콘을 클릭합니다.
파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인 을 선택합니다.settings 보기 구성 아이콘을 클릭한 다음, 보드 설정을 선택합니다.다음 보드 설정을 구성하십시오.
보드 그룹 : 보드를 구성하는 기준이 되는 속성입니다.
열거형 속성 또는 파이프라인 단계를 선택합니다. 원하는 경우 [속성 이름] 레인 없음 스위치를 켜면, 선택한 속성의 값이 포함되지 않은 레코드에 대한 레인이 표시됩니다.
'속성 값 선택' 섹션에서 '추가'를 클릭하여 보드의 속성 값 레인을 선택합니다. 클릭하고 드래그하여 값 표시 순서를 재정렬합니다.'속성 값 선택 ' 섹션에서 값 옆의 X를 클릭하여 보드에서 해당 값을 제거하십시오. 레인 요약 : 레인별로 집계된 레코드 메트릭이 표시됩니다.
'레인 요약 표시' 스위치를 켜면 메트릭이 표시됩니다. 스위치를 끄면 메트릭이 숨겨집니다.'지표 추가'를 클릭하여 기본 지표를 추가하거나 사용자 지정 지표를 생성할 수 있습니다. 최대 3개의 지표를 추가할 수 있습니다. 클릭하고 드래그하여 지표 표시 순서를 재정렬할 수 있습니다.지표 옆의 X 를 클릭하여 제거할 수 있습니다.
'요약 위치' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다(예: 레인 하단).'통화 약어 표시' 스위치를 켜면 통화 지표가 소수점 대신 약어로 표시됩니다(예: $2K).
설정을 다시 보려면 ‘ left ’ 아이콘을 클릭하십시오.'카드 설정'을 클릭한 다음 다음 항목을 구성하십시오.
카드 표시 : 카드 내용이 표시되는 방식입니다.
'속성 표시 방식' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택하세요. 이렇게 하면 보드 카드에 속성이 표시되는 방식이 변경됩니다.'빈 속성 표시' 스위치를 켜면 값이 없는 속성도 표시되므로, 카드에서 직접 속성 값을 추가할 수 있습니다.'값이 없는 속성 표시' 스위치를 끄면 값이 없는 속성이 숨겨져 카드의 복잡함이 줄어듭니다.
'연관 관계 결합' 스위치를 켜거나 끄면 카드에 추가된 모든 연관 관계를 한 줄 또는 여러 줄로 표시할 수 있습니다. '빠른 작업 표시' 스위치를 켜거나 끄면 카드 왼쪽 하단에 있는 '작업 생성' 및 '메모 생성' 작업을 표시하거나 숨길 수 있습니다.'활동 표시' 스위치를 켜거나 끄면 카드 오른쪽 하단에 이전 및 예정된 활동이 표시됩니다. 카드 내용 : 속성, 연관 관계 및 기타 섹션과 같은 카드의 내용입니다. 총 15개까지 표시 항목을 추가할 수 있습니다(예: 속성 9개, 연관 관계 4개, 추가 섹션 1개).
'추가'를 클릭하여 속성, 연관 관계 또는 섹션을 추가할 수 있습니다.표시된 항목 옆의 X를 클릭하면 카드 내용에서 해당 항목이 제거됩니다.
항목을 클릭하고 드래그하여 카드 내용 목록에서 순서를 재정렬할 수 있습니다.
연관 항목의 경우, ‘연관’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 모든 연관 또는 특정 연관 레이블을 선택하십시오.
오른쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭하십시오.
보드 레인 및 색상 관리
권한 필요
파이프라인 단계의 이름을 변경하거나 파이프라인 색상을 편집하려면 속성 설정 편집 권한 또는 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
보드의 레인을 나타내는 속성 또는 단계 이름의 색상을 추가하거나 편집할 수 있습니다. 파이프라인 단계나 사용자 정의 열거형 속성의 순서를 재정렬하거나 이름을 변경할 수 있습니다.
보드 레인과 색상을 관리하려면:
레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기 를 클릭한 다음 CRM > 거래 더 보기 가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래
보드 보기로 구성된 저장된 보기 탭의 이름을 클릭합니다(예:
모든 거래 ).
레인의 이름 위에 마우스를 올린 다음, verticalMenuIcon 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하고 옵션을 선택하십시오 :
단계/속성 이름변경 : 선택한 레인의 이름을 변경합니다. 단계/속성 색상 편집 : 선택한 단계/상태의 색상을 변경합니다. 색상이 설정되어 있지 않은 경우, ‘속성 색상 활성화’를 클릭합니다.
레인 위에 마우스를 올린 다음, 클릭하고 드래그하여 표시 순서를 재정렬하세요.
레인 위에 마우스를 올린 다음, ' sidebarCollapse ' 레인 접기 아이콘을 클릭하여 레인을 최소화하고 레코드를 숨깁니다.
CRM
records
Object Settings
