작업 편집 또는 삭제

작업 항목을 생성한 후에는 HubSpot 계정의 여러 곳에서 해당 작업 항목을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

다음 방법에 대해 자세히 알아보세요:

• 작업 생성
• 작업 필터링 및 보기 저장
• 작업 완료

모바일 기기를 사용 중이라면 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

작업 목록 페이지에서 작업 수정 또는 삭제하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업 보기로 이동하거나 보려는 작업을 필터링하세요.
3. 개별 태스크를 편집하려면:
   1. 작업 위에 마우스를 올린 후 sidebarExpand 작업 미리보기 아이콘을 클릭합니다.
   2. 오른쪽 패널에서 작업 세부 정보를 수정한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
4. 여러 작업의 동일한 속성을 편집하려면:
   • 작업 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • 표 상단에서 '편집'을 클릭합니다. '편집'이 표시되지 않으면 '더 보기'를 클릭한 다음 '편집'을 선택합니다.
   • 대화 상자에서 '업데이트할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택합니다.
   • 업데이트할 값을 입력하거나 선택한 후 ‘저장’을 클릭합니다. 선택한 모든 작업에 동일한 속성 값이 적용됩니다.
5. 작업 삭제 방법:
   • 작업 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • 표 상단에서 ‘삭제’를 클릭합니다. ‘삭제’가 표시되지 않으면 ‘더 보기’를 클릭한 다음 ‘삭제’를 선택합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭 하여 확인 하십시오 .

레코드의 작업 편집 또는 삭제

다른 레코드(예: 연락처)를 보고 있는 동안, 관련 작업을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. '활동 ' 탭을 클릭합니다.
4. 타임라인 위에서 '작업' 탭을 클릭합니다.
5. 작업할 할당 항목을 찾습니다. 할당 항목 세부 정보가 접혀 있는 경우, 할당 항목 이름을 클릭하여 펼칩니다.
6. 작업 속성을 편집하려면:
   • 작업에서 각 필드나 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 세부 정보를 편집합니다.
   • 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
7. 작업 삭제 방법:
   • '작업'을 클릭한 다음 '삭제'를 선택합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인하십시오.
8. 다른 작업을 수행하려면:
   • 댓글: 다른 사용자나 팀을 태그할 수 있습니다. 작업 하단에서 ‘댓글 추가’를 클릭하세요.
   • 고정: 작업을 활동 타임라인 상단에 고정합니다. '작업'을 클릭한 다음 '고정'을 선택합니다.
   • 속성 내역 보기: 작업의 속성 내역을 확인합니다. ‘작업’을 클릭한 다음 ‘내역’을 선택합니다.

Gmail 수신함에서 작업 편집 또는 삭제하기

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 연결한 경우 Gmail에서 작업을 수정하거나 삭제할 수 있습니다 .

1. Gmail에 로그인합니다.
2. Gmail 수신함 오른쪽에 있는 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. '작업(Tasks)' 탭을 클릭하세요.
4. 할 일을 수정하려면 해당 할 일을 클릭하고 세부 정보를 업데이트하세요. 완료되면 '저장'을 클릭하세요.
5. HubSpot 계정에서 작업을 보려면 작업 위에 마우스를 올린 다음 '작업'을 클릭하고 'HubSpot에서 보기'를 선택하세요.
6. 과제를 삭제하려면, 과제에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 '삭제'를 선택하세요.