작업 편집 또는 삭제

작업 항목을 생성한 후에는 HubSpot 계정의 여러 곳에서 해당 항목을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

다음 방법에 대해 자세히 알아보세요:

• 작업 생성
• 작업 필터링 및 보기 저장
• 작업 완료

모바일 기기를 사용 중이라면 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

작업 목록 페이지에서 작업 수정 또는 삭제

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업 보기로 이동하거나 보려는 작업을 필터링하세요.
3. 개별 태스크를 편집하려면:
   1. 작업 위에 마우스를 올린 후 ‘ sidebarExpand ’ 작업 미리보기 아이콘을 클릭합니다.
   2. 오른쪽 패널에서 작업 세부 정보를 수정한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
4. 여러 작업의 동일한 속성을 편집하려면:
   • 작업 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • 표 상단에서 '편집'을 클릭합니다. '편집'이 표시되지 않으면 '더 보기'를 클릭한 다음 '편집'을 선택합니다.
   • 대화 상자에서 ‘업데이트할 속성’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택합니다.
   • 업데이트할 값을 입력하거나 선택한 후 ‘저장’을 클릭합니다. 선택한 모든 작업에 동일한 속성 값이 적용됩니다.
5. 작업 삭제 방법:
   • 작업 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • 표 상단에서 ‘삭제’를 클릭합니다. ‘삭제’가 표시되지 않으면 ‘더 보기’를 클릭한 다음 ‘삭제’를 선택합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 '삭제'를 클릭 하여 확인 하십시오 .
6. 반복 작업 시리즈를 삭제하려면:
   • 반복되는 작업 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • 표 상단에서 [삭제]를 클릭합니다. [삭제]가 표시되지 않으면 [더 보기]를 클릭한 다음 [삭제]를 선택합니다.
   • 대화 상자에서 ‘이 작업 및 향후 모든 작업’을 선택한 다음, ‘작업 삭제’를 클릭 하여 확인합니다 .

레코드의 작업 편집 또는 삭제

다른 레코드(예: 연락처)를 보고 있는 동안 관련 작업을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. '활동 ' 탭을 클릭합니다.
4. 타임라인 위에서 '작업' 탭을 클릭합니다.
5. 작업할 할당 사항을 찾습니다. 할당 사항 세부 정보가 접혀 있는 경우, 할당 사항 이름을 클릭하여 펼치십시오.
6. 작업 속성을 편집하려면:
   • 작업에서 각 필드나 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 세부 정보를 편집합니다.
   • 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
7. 작업 삭제 방법:
   • '작업'을 클릭한 다음 '삭제'를 선택합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인하십시오.
8. 작업이 반복되도록 하려면 ‘반복 설정’ 확인란을 선택하십시오. 숫자를 직접 입력하거나 화살표를 클릭하여 숫자를 선택한 다음, 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업이 반복될 주기(예: 2개월마다)로 ‘일’, ‘주’, ‘월’ 또는 ‘년’을 선택하십시오. 이전 작업이 완료되거나, 삭제되거나, 기한이 지나면 새로운 작업이 생성됩니다.
9. 다른 작업을 수행하려면:

• • 댓글: 다른 사용자나 팀을 언급할 수 있습니다. 작업 하단에서 ‘댓글 추가’를 클릭하세요.
  • 고정: 작업을 활동 타임라인 상단에 고정합니다. ‘작업’을 클릭한 다음 ‘고정’을 선택합니다.
  • 속성 내역 보기: 작업의 속성 내역을 확인합니다. '작업'을 클릭한 다음 '내역'을 선택합니다.

Gmail 수신함에서 작업 편집 또는 삭제

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 연결한 경우 Gmail에서 작업을 수정하거나 삭제할 수 있습니다 .

1. Gmail에 로그인합니다.
2. Gmail 수신함 오른쪽에서 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. '작업(Tasks)' 탭을 클릭합니다.
4. 할 일을 수정하려면 해당 할 일을 클릭하고 세부 정보를 업데이트하세요. 완료되면 '저장'을 클릭하세요.
5. HubSpot 계정에서 작업을 보려면 작업 위에 마우스를 올린 다음 '작업(Actions)'을 클릭하고 'HubSpot에서 보기(View in HubSpot)'를 선택하세요.
6. 작업 항목을 삭제하려면 작업 항목 위에 마우스를 올린 다음, 에서 ‘작업’을 클릭하고 ‘삭제’를 선택하세요.