워크플로를 사용하여 레코드 소유자를 지정하고 순환시키기

'레코드 소유자 순환 (Rotate record to owner)' 워크플로 동작을 사용하여 유료 영업 및 서비스 사용자에게 레코드를 할당하세요. 이 동작을 통해 [레코드] 소유자 속성이나 HubSpot의 모든 사용자 정의 속성에 사용자를 할당할 수 있습니다.

'레코드 소유자 순환' 워크플로 동작을 사용하여 티켓 또는 리드(베타) 레코드를 할당하는 경우, 부하 분산, 라운드 로빈, 무작위 등 추가적인 분배 옵션을 사용할 수 있습니다.

요구 사항 및 고려 사항 이해

'레코드를 소유자에게 순환 배정' 워크플로 액션을 사용할 경우, 다음 요구 사항 및 제한 사항이 적용됩니다.

요구 사항 이해

• 특정 사용자에게 레코드를 할당할 때:
  • 사용자는 활성 상태여야 하며, 할당된 영업 또는 서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 라이선스가 할당된 활성 상태여야 합니다.
  • 코어 라이선스나 열람 전용 라이선스를 보유한 사용자, 또는 HubSpot 계정 가입 초대를 수락하지 않은 사용자는 회색으로 표시됩니다.
• 팀에 레코드를 할당할 때:
  • 팀에는 최소 한 명의 사용자에게 할당된 영업 또는 서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 라이선스가 할당된 사용자가 최소 한 명 이상 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우, 워크플로 작업을 설정할 때 해당 팀이 회색으로 표시됩니다. 
  • 할당된 Sales 또는 서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 라이선스가 할당된 주 팀원만 할당 대상이 됩니다. 추가 팀원은 포함되지 않습니다.
  • 계정이 ‘전체 기능을 위한 여러 주 팀 지원(Support Multiple Main Teams for Full Functionality) ’ 베타 프로그램에 참여 중인 경우 , 모든 팀 구성원이 할당 대상이 됩니다.
• 비활성화된 사용자나 유료 라이선스가 더 이상 없는 사용자는 라우팅 규칙에서 빨간색 테두리로 표시되며, 할당 대상에서 제외됩니다.

고려 사항 이해

• 만약 HubSpot 소유자 속성이 Salesforce와 동기화되는 경우, 해당 작업이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. HubSpot에서 소유권을 해제했더라도 Salesforce가 이전 소유자로 HubSpot을 업데이트하려고 시도할 수 있습니다.
• 이 작업을 사용하여 리드를 할당할 때는 '리드 소유자를 연락처 또는 회사 소유자와 동기화' 설정을를 비활성화해야 합니다.

워크플로우 할당 분배

• 기본적으로 등록된 레코드를 분배할 때, 레코드는 선택된 팀 내 또는 지정된 사용자들 간에 균등하게 할당됩니다. 
• 워크플로가 활성화된 후 해당 작업에서 소유자를 추가하거나 제거하는 경우:
  • 해당 작업의 할당 횟수가 초기화되고 무작위 할당이 다시 시작됩니다.
  • 새로 등록된 레코드는 이전에 등록된 레코드의 순환 할당 횟수와 관계없이, 선택된 모든 소유자 또는 팀원에게 균등하게 순환 배정됩니다.
• HubSpot은 분배의 공정성을 보장하기 위해 한 번에 하나의 개체만 순환 처리되도록 제한합니다.
  • '객체 순환' 액션에 여러 객체가 동시에 포함된 경우, 하나만 처리되고 나머지는 재시도됩니다.
  • 이로 인해 개체가 이 작업을 통과하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

워크플로를 사용하여 레코드 할당

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. '+' 아이콘을 클릭하여 액션을 추가합니다. 
5. 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘레코드를 소유자에게 순환’을 클릭하십시오.
6. '레코드를 소유자에게 순환'작업을 구성하세요: 
   • HubSpot 사용자 속성: 이 작업에 사용할 사용자 속성을선택합니다 . 기본적으로 [object] 소유자 속성이 선택됩니다. 다른 사용자 정의 속성도 사용할 수 있습니다. 
   • [object]에 기존 소유자가 있는 경우 덮어쓰기: 기존 사용자 속성 값을 덮어쓸지 여부를선택합니다 . 
   • 교대 대상: 특정 사용자 또는 팀 간에 교대할지 여부를 선택합니다 . 
     • 특정 사용자: 레코드를 할당할 특정 사용자를 선택합니다.
     • 팀: 레코드를 할당할 특정 팀을선택합니다 .
7. 워크플로를 설정한 후 상단의 [ 저장]을 클릭합니다. 
8. 워크플로우 설정을 계속 진행하십시오. 
   
   

추가 배정 옵션

때

• 부하 분산: 열려 있거나 할당된 티켓 수가 가장 적은 사용자에게 레코드를 자동으로 평가하여 할당합니다.
• 라운드 로빈: 순차적인 순서대로 번갈아 가며 레코드를할당합니다 .
• 무작위: 할당 풀에 포함된 적격 사용자에게 레코드를 무작위로 할당합니다.

워크플로를 사용하여 리드 할당(베타)

워크플로우에서 ‘레코드를 소유자에게 순환 배정’ 작업을 사용하여 리드를 배정하려면: 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 리드 기반워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. '+' 아이콘을 클릭하여 액션을 추가합니다. 
5. 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼칩니다. 그런 다음 ‘레코드를 소유자에게 순환’을 클릭합니다.
6. 티켓에 대한 '레코드를 소유자에게 순환' 워크플로 작업을 구성하세요:
   • 소유자 속성: 기본적으로 ‘리드 소유 자’로 설정됩니다. 다른 리드 사용자 속성을 선택할 수도 있습니다.
   • 리드 할당: 다음 중에서 선택하십시오: 
     
     • 특정 사용자 및 팀:수신 레코드를 지정된 사용자나 팀에할당합니다. 부하 분산, 라운드 로빈 또는 무작위 분배 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
     • 담당자: 수신 레코드를 담당자에게 할당합니다.
       • 해당연락처의 레코드에는 소유자가 지정되어있어야 하며, 쿠키를 통해 추적되어야 합니다.
       • 연락처 소유자가 없거나 할당이 실패할 경우, 대체 옵션이 사용됩니다.
     • 아무도 없음: 수신레코드는 어떤 팀원에게도 할당되지 않습니다.
7. 할당 유형을 설정한 후, 할당 구성을 설정하십시오:
   • 기존 리드 소유자 덮어쓰기: 할당 규칙에 따라 기존 레코드 소유자를 새로운 레코드 소유자로 덮어씁니다.
   • 사용 가능한 사용자에게만 할당: ‘부재 중’으로 설정된 사용자는 할당 규칙에 구성되어 있더라도 레코드가 할당되지 않습니다. 사용 가능한 사용자에게만 티켓이 할당됩니다. 할당 풀에 있는 모든 사용자가 부재 중인 경우, [객체] 소유자 또는 사용자 정의 속성은 ‘할당되지 않음’ 또는 ‘(소유자 없음)’으로 설정됩니다.
8. 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다.
9. 워크플로 설정을 계속 진행하십시오.

워크플로를 사용하여 티켓 할당하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 티켓 기반워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. + 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다. 
5. 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘레코드를 소유자에게 순환’을 클릭하십시오.
6. 티켓에 대한 '레코드를 소유자에게 순환' 워크플로 작업을 구성합니다.
   • 소유자 속성: 기본적으로 ‘티켓 소유 자’로 설정됩니다. 다른 티켓 사용자 속성을 선택할 수도 있습니다. 
   • 티켓 할당: 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 
     • 고객 담당자: 접수된티켓이고객 담당자에게 전달됩니다.고객 담당자 설정에 대해 자세히 알아보세요 .
     • 특정 사용자 및 팀:수신 티켓을 지정된 사용자나 팀에할당합니다. 부하 분산, 라운드 로빈 또는 무작위 분배 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 
     • 팀 전용: 티켓 소유자를 지정하지 않고 들어오는 티켓을 팀으로 라우팅합니다.
       • 티켓은 헬프데스크의 팀 기반 보기(예:‘내 팀의 미할당’및‘내 팀의 진행 중’)에 표시됩니다.
       • 서비스 허브라이선스를보유한 사용자가 한 명 이상 있는 팀만 팀 라우팅 대상으로 선택할 수 있습니다. 
     • 연락처 소유자:수신 티켓을 연락처 소유자에게 할당합니다.
       • 연락처레코드에는 소유자가 지정되어있어야 하며 쿠키를 통해 추적되어야 합니다. 
       • 연락처 소유자가 없거나 할당이 실패하면 대체 옵션이 사용됩니다.
     • 아무도 없음: 수신티켓은 어떤 팀원에게도 할당되지 않습니다.
7. 할당 유형을 설정한 후, 할당 구성을 설정하십시오:
   • 기존 티켓 소유자 덮어쓰기: 할당 규칙에 따라 기존 티켓 소유자를 새로운 티켓 소유자로 덮어씁니다. 
   • 사용 가능한 사용자에게만 할당: ‘부재 중’으로 설정된 사용자는 할당 규칙에 구성되어 있더라도 티켓이 할당되지 않습니다. 사용 가능한 사용자에게만 티켓이 할당됩니다. 할당 풀에 있는 모든 사용자가 부재 중인 경우:
     • 티켓 소유자 또는 사용자 정의 속성이 ‘할당되지 않음 ’ 또는 ‘(소유자 없음)’으로 설정됩니다.
     • '할당된 팀(Assigned Teams)' 티켓 속성은 라우팅 옵션에 지정된 모든 대상 팀으로 설정됩니다.
8. 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다. 
9. 워크플로우 설정을 계속 진행하십시오.