자동화 사이드 패널에서 자동화를 생성합니다.

연락처, 회사, 거래 또는 티켓 목록 페이지에서 간단한 자동화 기능을 생성하고 관리할 수 있습니다. 또한 에이전트 허브에서 직접 자동화 기능을 생성할 수도 있습니다.

예를 들어, 거래 목록 페이지에서 거래 단계가 업데이트될 때마다 새 작업을 생성하거나, 거래가 위험 상태에 놓였을 때 거래 담당자에게 알림을 보내도록 자동화 기능을 설정할 수 있습니다.

계정 및 사용자 행동 패턴을 기반으로 맞춤화된 제안 목록을 확인할 수 있습니다. 또한 자동화 기능을 처음부터 새로 생성하거나 템플릿 라이브러리에서 워크플로 템플릿을 선택하여 사용할 수도 있습니다.

새 자동화 생성

인덱스 페이지에서 새 자동화를 생성할 때, 생성된 자동화 제안 사항을 확인하고 사용할 수 있습니다. 또한 AI를 사용하여 처음부터 자동화를 직접 만들거나, 자동화 템플릿 라이브러리의 템플릿을 사용할 수도 있습니다.

1. 에이전트 허브 또는 연락처, 회사, 거래, 티켓 인덱스 페이지로 이동하세요:
   • 에이전트 허브: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 후 에이전트 > 에이전트 허브로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 에이전트 > 에이전트 허브로 직접 이동하세요.
   • 연락처: { { local.navContacts }}
   • 기업: { { local.navCompanies }}
   • 거래: { { local.navDeals }}
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 에이전트 허브에서 새로운 자동화를 생성하려면 오른쪽 상단의 [ 생성 ]을 클릭하고 [ 워크플로]를 선택하세요. 그러면 자동으로 자동화 편집기로 이동합니다. 자동화 트리거와 동작 설정을 계속 진행하세요.
   
   

3. 레코드 인덱스 페이지에서 새로운 자동화를 생성하려면오른쪽 상단의 ‘자동화’ 아이콘을클릭하세요. 추천 자동화 및 템플릿 옵션이 포함된 자동화 패널이 표시됩니다.
   
   

• • 계정 상황에 따라 제안된 자동화를 사용하려면 ‘추천 자동화’ 섹션에서 추천 항목을 확인하고 선택하세요. 자동화를 사용하려면 자동화 이름을 클릭하세요.
    • 자동화 편집기로 자동으로 이동합니다.
    • 특정 작업 및 트리거를 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

• • 빈 편집기에서 자동화를 생성하려면 ‘처음부터 만들기’를 클릭하세요.
    • 자동화 편집기로 자동으로 이동하게 됩니다.
    • 트리거와 액션을 수동으로 추가하거나 , Breeze Assistant를 사용하여 자동화를 구성할 수 있습니다.
  • 기존 템플릿을 사용하여 자동화를 만들려면:
    • '템플릿 찾아보기'를 클릭합니다.
    • '자동화 템플릿 라이브러리' 섹션에서 검색 창에 검색어를 입력하여 특정 자동화 템플릿을 찾으세요.
    • 자동화를 사용하려면 자동화 이름을 클릭하세요. 자동화에 대한 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
    • '템플릿 사용'을 클릭합니다. 템플릿 내용이 자동으로 채워진 자동화 편집기로 이동하게 됩니다.
      
      

자동화 트리거 설정

개체 인덱스 페이지에서 자동화를 생성할 때 다음 트리거 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.

• 레코드 생성
• 속성 값 변경
• 일정에 따라

1. 트리거의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 예를 들어, 일정에 따라 레코드를 등록할 때는 등록 주기를 선택해야 합니다.
2. Breeze Assistant를 사용하여 등록 트리거를 추가하고 구성할 수도 있습니다.
   • Breeze Assistant 텍스트 필드에 트리거에 대한 프롬프트를 입력하세요.
   • Breeze Assistant 내에서 트리거 설정을 계속 진행하세요. 변경 사항은 자동화 편집기에 자동으로 반영됩니다.
     
     

자동화에 동작 추가하기

개체 인덱스 페이지에서 자동화를 생성할 때 다음 작업 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 자동화 작업에 대해 자세히 알아보세요.

• 지연
• 내부 이메일 알림 보내기
• 작업 생성
• 정적 세그먼트에 추가
• 사용자 지정 에이전트 실행

자동화에 작업을 추가하려면:

1. 자동화에 새 단계를 추가하려면 ‘+ 다음 단계 추가’를 클릭하세요 .
2. 액션을 구성하세요:
   • 작업에 해당하는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 예를 들어, 작업을 생성할 때는 작업 우선순위를 선택해야 합니다.
   • 텍스트 필드에 작업 세부 정보를 입력하세요. 예를 들어, 작업을 생성할 때는 작업 제목을 입력해야 합니다.
3. Breeze Assistant를 사용하여 작업을 추가하고 구성할 수도 있습니다.
   • Breeze Assistant의 텍스트 필드에 해당 작업에 대한 프롬프트를 입력하세요.
   • Breeze Assistant 내에서 작업 설정을 계속 진행하세요. 변경 사항은 자동화 편집기에 자동으로 반영됩니다.
     
     

자동화 기능을 게시하고 성능을 검토하세요

자동화를 활성화하기 전에 자동화에 고유한 이름을 지정하는 것이 좋습니다. 자동화 설정을 마친 후 자동화를 활성화하세요.

1. 자동화 이름을 추가하거나 업데이트하려면 자동화 패널의 왼쪽 상단에 있는 편집 아이콘을 클릭하십시오. 그런 다음 자동화 이름을 입력하십시오.
2. 자동화를 게시하고 레코드 등록을 시작하려면 자동화 패널의 오른쪽 상단에서 ‘게시’를 클릭하세요.
   • 등록 트리거 조건을 충족하는 기존 레코드는 자동으로 등록되지 않습니다.
   • 향후 등록 트리거 조건을 충족하는 레코드만 자동화에 등록됩니다.
   • 각 자동화에는 레코드가 한 번만 등록될 수 있습니다.
3. 자동화를 게시한 후 자동화 성과를 확인하려면 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭하고 ‘실행 내역’을 선택하십시오.

자동화 삭제하기

객체 인덱스 페이지의 자동화 항목에서 자동화를 영구적으로 삭제합니다. 삭제된 자동화는 복원할 수 없습니다.

객체 인덱스 페이지에서 자동화 삭제하기

1. 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 목록 페이지로 이동합니다:
   
   • 연락처: { { local.navContacts }}
   • 기업: { { local.navCompanies }}
   • 거래: { { local.navDeals }}
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 자동화 아이콘을 클릭하세요.
3. 자동화 라이브러리에서 삭제하려는 자동화를 검색하여 선택하세요.
4. '더 보기' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '삭제'를 선택하세요.
5. 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하세요.
   
   

Agent Hub에서 자동화 삭제하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 후 에이전트 > 에이전트 허브로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 에이전트 > 에이전트 허브로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 ‘워크플로우 ’ 탭을 클릭합니다.
3. 표에서 삭제하려는 워크플로우 위에 마우스를 올린 다음 ‘삭제’를 클릭합니다.