Agent Hub에서 워크플로 트리거 선택

Agent Hub에서 워크플로를 생성할 때 다음 트리거를 사용할 수 있습니다. 워크플로 트리거는 언제든지 변경할 수 있습니다. 

참고: Agent Hub에서 워크플로에 트리거를 추가할 때 , 워크플로당 하나의 이벤트 트리거만 선택할 수 있습니다.

내장 트리거

• 수동 실행: ‘수동 실행’ 트리거 유형을 사용하여 워크플로를 수동으로 실행합니다. 이 트리거 유형을 사용할 경우, 등록된 레코드 없이도 액션을 실행할 수 있습니다.
• 일정에 따라 실행: 설정된 주기에 따라 워크플로를 실행합니다. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
  • 워크플로를 한 번만 반복하거나, 연간, 월간, 주간, 일간 일정으로 반복하거나, 사용자 지정 일정(예: 3일마다, 2개월마다)으로 반복하도록 설정할 수 있습니다. 

• • 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 ‘일정에 따라 실행’ 트리거를 사용할 때, ‘시간대’ 필드를 설정하면 워크플로가 다음 날이 아닌 당일에 트리거됩니다. 

사용자 정의 이벤트

• 모든 사용자 정의 이벤트: 사용자 정의 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거합니다. 이벤트 관리 도구에서 사용자 지정 이벤트를 생성하고 검토할 수 있습니다. HubSpot에서 사용자 지정 이벤트를 생성하고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
  • Agent Hub 워크플로 빌더에서 새 이벤트를 생성하려면 오른쪽 상단의 [ 새 이벤트 만들기]를 클릭하세요. 사용자는 자동으로 맞춤 이벤트 도구로 이동하게 됩니다.
  • 새로운 웹훅 이벤트를 생성하는 경우, Agent Hub 워크플로 빌더에서 직접 이벤트를 생성할 수 있습니다.
  • Agent Hub 워크플로 빌더에서 사용자 정의 이벤트 트리거를 사용할 때, Events API 또는 웹훅을 통해 생성된 사용자 정의 이벤트는 Agent Hub에서 워크플로를 트리거하기 위해 객체 연결이 필요하지 않습니다.
• 웹훅 이벤트 수신: 웹훅 이벤트가 수신될 때마다 워크플로를 실행합니다. 이를 통해 외부 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 기반으로 웹훅을 트리거할 수 있습니다. Agent Hub에서 웹훅 이벤트 워크플로 트리거를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

CRM

CRM 변경 이벤트 트리거를 사용할 때, 대상으로 지정할 수 있는 객체 유형은 계정의 구독 상태에 따라 달라집니다:

참고: 마케팅 이벤트 기반 워크플로우(베타)를 생성할 때 , 연락처(예: 참석자, 등록자)와 관련된 작업은 지원되지 않습니다. 예를 들어, 행사가 끝난 후 모든 참가자에게 감사 이메일을 보낼 수는 없습니다. 이러한 레코드를 대상으로 하려면, 대신 ‘마케팅 이벤트 등록’과같은 이벤트 활동 트리거가 포함된 연락처 기반 워크플로를 사용하는 것이 좋습니다. 

CRM 변경 이벤트

• 레코드 일치 조건: 레코드가 특정 조건에 부합하거나 세그먼트(목록) 소속이 변경될 때 워크플로를 실행합니다 . 
  • 사용자 정의 조건: 레코드가 특정 사용자 정의 조건을 충족할 때 워크플로를 실행합니다. 이는 워크플로우 도구에서 등록 트리거를 필터링하는 것과 유사하며, 워크플로우 도구의 속성 값부터 양식 제출 횟수나 CTA 상호작용 횟수 등 다양한 기준에 따라 설정할 수 있습니다. 
  • 세그먼트에 추가된 레코드:지정된 세그먼트(목록)에 레코드가 추가될 때 트리거됩니다. 
  • 세그먼트에서 레코드 제거: 지정된 세그먼트(목록)에서 레코드가 제거될 때 트리거됩니다. 
• 플레이북 로그: CRM의 레코드에 플레이북이 기록될 때 트리거됩니다. 
• 속성 값 변경: CRM의 레코드에서 속성 값이 업데이트될 때 트리거됩니다. 이 트리거는 정확히 하나의 속성이 한 값에서 다른 값으로 변경되는 것을 나타냅니다. 세그먼트 기반 필터와 달리, ‘지난 [X]일 동안 업데이트됨’과 같은 기록 기반 연산자는 고려하지 않습니다.
• 레코드 생성: CRM에서 새 개체가 생성될 때 트리거됩니다. 이 이벤트에는 관련 속성이 없습니다. 등록 대상에서 원치 않는 항목을 걸러내려면 정제 기준을 반드시 사용해야 합니다.
• 사용자 업데이트 연결: 레코드가 캠페인과 연결될 때 트리거됩니다. CRM 레코드를 캠페인에 수동으로 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
• “인용문 공동 서명 이벤트”: 인용문에 공동 서명이 이루어졌을 때 트리거됩니다. 

연락처 및 기업 관련 주요 행사

• 구매 의도 저장된 뷰 변경: 구매 의도 저장된 뷰가 업데이트될 때 트리거됩니다. 구매자 의도 기반 저장된 보기에 대해 자세히 알아보세요. 
• 자산 취득: 기업이 새로운 자산을 취득할 때 발생합니다. 
• 자산 매각: 기업이 기존 자산을 매각할 때 발생합니다. 
• 예산 관련 언급: HubSpot 내 대화(이메일, 대화록, 메모 등)에서 기업의 예산 배정 또는 지출 의도가 포착될 때 트리거됩니다.
• 신규 고객계약 체결:기업이 신규 고객 계약을 체결할 때 트리거됩니다. 
• 회사 분사: 한 회사가 새로운 회사를 분사할 때 발생합니다. 
• 거래 시기: HubSpot 내 대화(이메일, 대화록, 메모 등)에서 기업의 시기 관련 단서가 포착되면 트리거됩니다.
• 사업부 분사: 기업이 새로운 사업부를 분사할 때 발생합니다. 
• 실적 발표: 기업이 실적 보고서를 공개할 때 발생합니다. 
• 행사 참가: 기업이 행사에 참가하거나 참가할 가능성이 있을 때 트리거됩니다.
• 임원 퇴사: 최고 경영진(C-레벨) 임원이 회사를 떠날 때 발생합니다 .
• 임원 채용: 기업이 새로운 최고 경영진(C-레벨)을 채용할 때 발생합니다 .
• 임원 퇴임: 기업에서 최고 경영진(C-레벨)이 퇴임할 때 발생하는 이벤트입니다 .
• 자금 조달: 기업이 자금을 확보했을 때 발생합니다 .
• 지리적 확장: 기업이 지리적으로 사업을 확장할 때 발생합니다 .
• 성장 지표: 기업이 매출 증가나 신규 고객 확보를 발표할 때 발동됩니다 .
• 업계에서의 인정: 기업이 업계에서 인정을 받았을 때 발동됩니다 .
• IPO: 기업이 기업공개(IPO)를 진행할 때 발생합니다. 
• 주요 이해관계자 파악: 기업의 의사결정권자, 예산 담당자, 경제적 구매자, 지지자 등 해당 기업의 주요 이해관계자가 파악되었을 때 발생하는 트리거입니다. 
• 해고: 기업이 해고를 단행할 때 발생합니다 .
• 리더십 콘텐츠: 기업 임원이 리더십 관련 기사를 게시할 때 트리거됩니다 .
• 인수합병: 기업이 다른 기업을 인수하거나, 다른 기업에 인수되거나, 다른 기업과 합병했을 때 발생하는 상황 .
• 사무실 폐쇄: 회사에서 사무실을 폐쇄할 때 발동됩니다.
• 고충 사항: 기업의 고충 사항이 파악되면 발생합니다.
• 물리적 확장: 기업이 물리적 사업장 확장을 진행할 때 발생합니다 .
• 제품 개발: 기업이 새로운 제품이나 서비스를 개발할 때 발생합니다.
• 제품 통합: 기업이 새로운 제품이나 서비스를 통합할 때 트리거됩니다. 
• 제품 출시: 기업이 새로운 제품이나 서비스를 출시할 때 발생합니다 .
• 규제 당국의 승인: 기업이 규제 당국의 승인을 획득했을 때 발생합니다 .
• 연구: 기업이 연구를 완료했을 때 발생하는 트리거입니다.
• 검색 주제 급증 (Bombora): 특정 기업들이 해당 기업의 제품이나 서비스를 적극적으로 검색할 때 발생
• 매출 보고서: 기업이 매출 보고서를 발표할 때 트리거됩니다. 
• 전략적 제휴: 기업이 새로운 전략적 제휴 또는 동맹을 발표할 때 트리거됩니다 .
• 기술 투자: 기업이 공공 자금 또는 정부 자금의 형태로 기술 투자를 유치할 때 발생합니다 .
• 기업 가치 평가 업데이트: 기업의 기업 가치 평가가 업데이트될 때 트리거됩니다. 
• 방문자 의도: 기업이 방문자 의도 기준에 부합하거나 해당 기준에서 벗어날 때 트리거됩니다. 기준을 설정하는 방법을 알아보세요. 기준을 설정하는방법을 알아보세요 .
• 이메일 반송: 추적 대상 기업과 연결된 연락처에서 이메일 반송 위험이 감지되면로 알림이 전송됩니다. 이벤트는 연결된 연락처 레코드에 연락처 신호로 표시됩니다.
• 직장 변경: 추적 대상 기업과 관련된 연락처가 새로운 직장에 입사하면 ‘’ 트리거가 실행됩니다. 이벤트는 연결된 연락처 레코드에 연락처 신호로 표시됩니다.
• 이직 알림: 추적 대상 기업과 연결된 연락처가 직장을 그만둘 때 트리거됩니다. 이벤트는 관련 연락처 레코드에 연락처 신호로 기록됩니다.

전화, 문서 및 회의 일정

• 통화 종료: 통화가 종료되면 트리거됩니다. 여기에는 HubSpot을 통해 시작된 통화뿐만 아니라 Aircall과 같은 타사 연동 서비스를 통해 시작된 통화도 모두 포함됩니다. 호출이 수동으로 기록된 경우에는 이 기능이 작동하지 않습니다.
• 통화 시작: 통화가 시작될 때 트리거됩니다. 여기에는 HubSpot을 통해 시작된 통화뿐만 아니라 Aircall과 같은 타사 연동 서비스를 통해 시작된 통화도 모두 포함됩니다. 호출이 수동으로 기록된 경우에는 이 기능이 작동하지 않습니다.
• 피드백 언급: [미정]
• 회의 예약: 연락처가 HubSpot 회의 도구를 통해 회의를 예약하거나, CRM 레코드 페이지에서 기록 및 예약된 회의가 있을 때 트리거됩니다 .
• 회의 결과 변경: 계정에서 회의 결과가 변경될 때 트리거됩니다.
• 문서 열람 완료 시: 연락처가 영업 문서를 모두 열람한 후 이벤트가 발생합니다. 이는 사용자가 문서 밖을 클릭하여 보기를 종료할 때 발생합니다.
• 연락처가 문서를 조회함: 연락처가 영업 문서를 조회하면 ‘ ’ 이벤트가 발생합니다. 이는 연락처가 문서 열람을 완료했는지 여부와 관계없이 문서의 초기 화면을 나타냅니다.
• 연락처와 공유된 문서: 영업 문서가 연락처와 공유될 때 트리거됩니다.

이메일 이벤트

• 마케팅 이메일 내 링크 클릭: 연락처가 마케팅 이메일 내 링크를 클릭할 때 트리거됩니다.
  • 이메일 이벤트 등록 트리거를 더 세부적으로 정의할 때, ‘원본 URL’ 및 ‘원시 URL’ 기준 모두 사용자가 추가한 쿼리 매개변수와 HubSpot에서 추가한 추적 매개변수를 포함합니다.
  • 이 필터 기준을 사용할 때는 ‘다음 중 하나와 동일함’대신 ‘다음 중 하나를 포함함’을 사용하는 것이 좋습니다 .
    

• 마케팅 또는 영업 이메일 반송: 연락처에게 일대일 이메일이나 마케팅 이메일을 보냈으나 반송된 경우 트리거됩니다.
• 마케팅 또는 영업 이메일 발송: 1:1 이메일이나 마케팅 이메일이 연락처에게 전달될 때 트리거됩니다.
• 마케팅 또는 영업 이메일 발송: 연락처에게 마케팅 이메일이나 일대일 이메일이 발송될 때 트리거됩니다. 이 이벤트는 호스팅된 받은 편지함을 통해 발송된 일대일 이메일의 경우에만 발생합니다.
• 마케팅 이메일 열람: 연락처가 마케팅 이메일을 열람할 때 트리거됩니다.
• 마케팅 이메일에 답장: 연락처가 마케팅 이메일에 답장할 때 트리거됩니다.
• 영업 이메일 발송: 연락처에게 영업 이메일이 발송되면 트리거됩니다. 이 이벤트는 호스팅된 받은 편지함을 통해 발송된 일대일 이메일의 경우에만 트리거됩니다.
• 마케팅 이메일 수신 설정 업데이트: 연락처가 이메일 수신 설정을 업데이트할 때 트리거됩니다.
  
  

WhatsApp 이벤트

• WhatsApp 메시지 내 링크 클릭: 연락처가 WhatsApp 메시지 내 링크를 클릭하면 트리거됩니다.
• WhatsApp 메시지 전송 실패: 특정 연락처에 대한 SMS 메시지 전송이 실패했을 때 트리거됩니다.
• WhatsApp 구독 취소: 연락처가 WhatsApp 구독 을 취소할 때 트리거됩니다. 
• WhatsApp 메시지에 답장: 연락처가 SMS 메시지에 답장할 때 트리거됩니다.
• WhatsApp 메시지 전송 실패: 연락처에 WhatsApp 메시지가 전달되지 않았을 때 발생합니다.
• WhatsApp 메시지 전송: 연락처로 SMS 메시지가 전송되면 트리거됩니다.
• WhatsApp 메시지 전달: 연락처에게 SMS 메시지가 전달되면 트리거됩니다.
• WhatsApp 메시지 읽음: 연락처가 SMS 메시지를 ‘읽음’으로 표시하면 트리거됩니다.

웹사이트 및 미디어 행사

• 광고 상호작용: 광고와 상호작용이 발생하면 트리거됩니다.
• 캠페인 영향: 연락처가 HubSpot 캠페인의 영향을 받을 때 트리거됩니다. 
• 양식 상호작용: 연락처가 양식 내 텍스트 입력란을 클릭하면 트리거됩니다. 사용자가 양식을 제출하려면 양식과 상호작용을 해야 하므로, 이 이벤트는 양식 제출 전에 발생합니다. 그러나 사용자는 양식을 제출하지 않고도 양식을 이용할 수 있습니다.

• 양식 제출: 양식이 제출되면 트리거됩니다 . URL을 기준으로 트리거를 구성할 때는 다음 사항에 유의하십시오:
  • 예시 URL: https://www.hubspot.com/search
  • 기본 URL: 프로토콜이나 쿼리 매개변수가 제외된 URL입니다. (예: www.hubspot.com/search)
  • URL 도메인: 도메인 이름만 입력하세요. (예: hubspot.com)
  • URL 경로: 도메인 뒤의 부분 (예: /search)
• 양식 보기: 연락처가 양식을 볼 때 ‘ ’ 이벤트가 발생합니다. 양식을 조회한 사용자는 이미 CRM에 연락처로 등록되어 있어야 합니다. 아직 연락처로 전환되지 않은 방문자는 등록 절차를 시작하지 않습니다.
• 집중력:[미정]
• 미디어 재생: 연락처가 콘텐츠(예: 웹사이트 페이지, 이메일 등)에 삽입된 미디어 파일을 재생할 때 트리거됩니다.
• CTA(구 버전) 클릭: 연락처가 CTA(구 버전)를 클릭하면 트리거됩니다.
• CTA(구 버전) 조회: 연락처가 CTA(구 버전)를 조회할 때 트리거됩니다.
• CTA 클릭: 연락처가 CTA 또는 웹 인터랙티브를 클릭할 때 발생합니다.
• CTA 조회: 연락처가 CTA 또는 웹 인터랙티브를 조회할 때 트리거됩니다.
• 방문한 페이지: 는 연락처가 랜딩 페이지나 웹사이트 페이지를 열람할 때 트리거됩니다. 사용자가 페이지를 조회했지만 아직 방문자에서 연락처로 전환되지 않은 경우, 이 작업은 워크플로를 실행하지 않습니다. URL을 기준으로 트리거를 구성할 때는 다음 사항에 유의하십시오:
  • 예시 URL: https://www.hubspot.com/search
  • 기본 URL: 프로토콜이나 쿼리 매개변수가 제외된 URL입니다. (예: www.hubspot.com/search)
  • URL 도메인: 도메인 이름만 입력하세요. (예: hubspot.com)
  • URL 경로: 도메인 뒤의 부분 (예: /search)

자동화 행사

• 시퀀스를 통해 예약된 회의: 연락처가 시퀀스를 통해 회의를 예약할 때 트리거됩니다.
• 시퀀스에 등록된 연락처: 연락처가 시퀀스에 등록되면 트리거됩니다.
• 시퀀스에서 연락처 등록 해제: 연락처가 시퀀스에서 등록이 해제될 때 트리거됩니다.
• 워크플로를 통해 시퀀스에서 연락처 등록 해제: 는 워크플로를 통해 연락처가 시퀀스에서 등록 해제될 때 트리거됩니다. 그 외의 등록 취소 사유는 이 이벤트를 발생시키지 않습니다.
• 시퀀스에서 수동으로 구독 취소된 연락처: 연락처가 시퀀스에서 구독을 취소할 때 트리거됩니다.
• 시퀀스 완료: 연락처가 시퀀스를 완료했을 때 트리거됩니다.
• 워크플로우 실행 종료: 개체가 워크플로우에서 등록 해제될 때 트리거됩니다.
• 워크플로우 실행 시작: 개체가 워크플로우에 등록되면 트리거됩니다.

이벤트 인용

• 익명 사용자의 공개 인용문 다운로드: 익명 사용자가 공개 인용문을 다운로드할 때 트리거됩니다. 
• 익명 인용문 인쇄: 익명 사용자가 공개 인용문을 인쇄할 때 트리거됩니다. 
• 익명 견적 조회: 견적에 대한 조회 기록이 CRM 레코드와 연결될 수 없는 경우 트리거됩니다. 
• 마감 담당자와의 대화 시작: 구매자가 마감 담당자와 대화를 시작할 때 트리거됩니다. 
• 공개 견적서 다운로드: 사용자가 공개 견적서를 다운로드할 때 트리거됩니다.
• 견적 수락: 견적이 ‘수락됨’ 상태가 되면 트리거됩니다. 
• 견적 승인 취소: 견적 승인이 취소될 때 트리거됩니다. 
• 견적 승인 요청: 견적 승인이 요청될 때 트리거됩니다. 
• 견적 승인: 견적 승인이 완료되면 트리거됩니다. 
• 견적서 구매자 서명: 구매자가 견적서에 서명하면 트리거됩니다.
• 견적 이메일 발송: 견적 이메일이 발송되면 트리거됩니다.
• “견적 만료 알림 이메일 발송”: 견적 만료 알림 이메일이 발송될 때 트리거됩니다.
• 견적 만료 이벤트: 견적이 만료 상태가 되었을 때 트리거됩니다.
• “견적 후속 조치 알림 이메일 발송”: 견적 후속 조치 알림 이메일이 발송될 때 트리거됩니다.
• 수동 서명된 견적서: 견적서에 수동으로 서명이 완료되면 트리거됩니다.
• 게시된 견적: 견적이 ‘게시됨’ 상태가 되면 트리거됩니다. 
• 인용문 회수: 인용문이 회수 상태로 전환될 때 트리거됩니다.
• 견적 거부: 견적 승인이 거부될 때 발생합니다.

앱

• Slack: Slack 이벤트로 워크플로를 트리거할 때. 정확한 이벤트를 좁혀 보려면 필터를 추가하세요. 예를 들어, “ready to sign”이라는 문구가 포함된 메시지만 필터링할 수 있습니다. Agent Hub 워크플로우에서 Slack 이벤트 트리거를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
  • Slack 사용자 멘션: 특정 Slack 사용자가 멘션되었을 때 트리거됩니다. 메시지 내용, 채널 ID 또는 발신자 사용자 ID로 필터링할 수 있습니다.
  • 사용자가 보낸 Slack 메시지: 특정 Slack 사용자가 메시지를 보낼 때 트리거됩니다. 이를 메시지 내용에 따라 추가로 필터링할 수 있습니다. 
  • Slack 회원이 채널에 가입했습니다: 새로운 사용자가 채널에 가입하면 트리거됩니다. 채널, 사용자 또는 신규 사용자를 초대한 사용자를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 
  • Slack 스레드 답글: 특정 채널에서 스레드에 답글이 달릴 때 트리거됩니다. 메시지 내용이나 발신자 사용자 ID를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 
  • Slack 메시지 게시: 특정 채널에 Slack 메시지가 게시될 때 트리거됩니다. 메시지 내용이나 발신자 사용자 ID를 기준으로 필터링할 수 있습니다.
• Google 스프레드시트 
  • Google 스프레드시트 행 추가 또는 수정: 특정 Google 스프레드시트의 행이 추가되거나 수정될 때 트리거됩니다. 

• Microsoft 365 Excel
  • Excel 스프레드시트 행 추가 또는 업데이트: 특정 시트에 Excel 스프레드시트 행이 추가되거나 업데이트될 때 트리거됩니다.