Met de deal loss agent kun je analyseren hoe en waarom deals werden gemarkeerd als gesloten en verloren. De agent bekijkt gesloten-verloren deals en hun bijbehorende records over de tijdlijn die je hebt ingesteld. Vervolgens genereert hij een rapport met details zoals veelvoorkomende verliespatronen en actieaanbevelingen. Je kunt de gegenereerde rapporten ook delen of downloaden als PDF.
Voordat u aan de slag gaat
Om de Deal Loss Agent te gebruiken, moet een Super Admin
- Zich inschrijven in de bèta van de Deal Loss Agent.
- Schakel de schakelaars Geef gebruikers toegang tot het genereren van AI-tools en functies, CRM-gegevens, Gegevens over klantgesprekken, Bestandsgegevens en Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant in uw AI-instellingen.
- Geef gebruikers Breeze studio of Super Admin rechten.
Stel de deal loss agent in
- Klik op Browse Marketplace.
- Voer in het tekstveld Zoeken deal in en klik dan op Deal Loss Agent.
- Klik op Add in de Deal Loss Agent sectie.
- Klik op Openen in de sectie Deal Loss Agent .
- Klik rechtsboven op Configure (configureren).
- Voer in het tekstveld In welk tijdsbestek wilt u zoeken? een waarde in (bijv. Q2 2025).
- Klik in het gedeelte Guide how this agent behaves op Add tool (Hulpmiddel toevoegen) om de agent functionaliteit te geven, zoals het ophalen van documenttekst uit een bestandseigenschap.
- Klik in de sectie Guide how this agent behaves op Add knowledge om de agent extra informatie-instructies te geven, zoals je ideale klantprofiel.
- Klik in de sectie Deze agent automatiseren op Selecteer trigger om een schema te configureren waarop deze agent wordt uitgevoerd( alleenProfessional en Enterprise ).
- Klik in de sectie Over deze agent op Toegang beheren om te beperken wie de agent kan bewerken en uitvoeren (bijvoorbeeld: Iedereen kan deze agent openen en uitvoeren).
- Voer in het gedeelte Test de agent een vraag in en klik vervolgens op Test agent om een voorbeeld van de functionaliteit van de agent te bekijken.
- Klik op Publiceren als je klaar bent.
De agent voor dealverlies gebruiken
- Klik op Deal Loss Agent.
- In het tekstveld Is er een specifieke vraag die je deze agent wilt laten beantwoorden? voer je een vraag in om een specifiek antwoord te krijgen. Anders geeft de agent algemene aanbevelingen.
- Klik op Agent uitvoeren.
- Bekijk de uitvoer wanneer deze klaar is. Je kunt ook het volgende beheren:
- Visuele uitvoer: schakel rechtsboven de schakelaar Visuele uitvoer uit om de uitvoer in markdown te bekijken.
- PDF: klik op PDF exporteren om de uitvoer in PDF-indeling te downloaden.
- Directe link: klik op Link kopiëren om een directe link naar de specifieke uitvoer te krijgen.
- Agentproces: klik linksboven op het pictogram rightIcon om de voortgang van de analyse van de agent weer te geven.
- Geschiedenis: klik linksboven op het pictogram rightIcon om uw historische runs weer te geven. Klik op de naam van een kop in de tijdlijn om meer details weer te geven.
Let op: gebruikers die geen Super Admin zijn, kunnen alleen de agentruns bekijken die ze gestart hebben.