De ‘deal loss agent’ instellen en gebruiken

Met de ‘Deal Loss Agent’ kun je analyseren hoe en waarom deals als ‘afgesloten en verloren’ zijn gemarkeerd. De agent bekijkt afgesloten en verloren deals en de bijbehorende records binnen de door jou ingestelde tijdsperiode. Het brengt automatisch verliespatronen in je CRM-gegevens aan het licht, zodat je team actie kan ondernemen op basis van de aanbevelingen zonder dat ze afzonderlijke dealrecords handmatig hoeven te bekijken. U kunt de gegenereerde rapporten ook delen of als PDF-bestanden downloaden.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u aan de slag gaat

• Een superbeheerder moet de volgende schakelaars inschakelen in de AI-instellingen:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Conversiegegevens van klanten
  • Bestandsgegevens
  • Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant

Stel de 'deal loss agent' in

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agents > Agent Marketplace. Als 'Meer' niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Marketplace .
2. Klik onderaan de pagina op ‘Alles bekijken ’.
3. Klik op de pagina ‘Agent Hub ’ op de kaart ‘Deal Loss Agent ’.
4. Klik op de detailpagina van de Deal Loss Agent op ‘Toevoegen’.
5. Klik op ‘Openen’ om de agent te openen. U wordt doorgestuurd naar de agentbouwer.

Configureer de 'Deal Loss Agent'

1. Klik in je HubSpot-account op 'Meer' en ga vervolgens naar 'Agents' > 'Agent Hub'. Als 'Meer' niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar 'Agents ' > 'Agent Hub '.
2. Klik op het tabblad 'Agents '.
3. Klik op de kaart 'Deal Loss Agent ' op Bewerken.
4. Als je verder wilt gaan met het configureren van de agent, lees dan meer over het aanpassen van agents in de agentbouwer.

Gebruik de 'Deal Loss Agent'

1. Klik in je HubSpot-account op 'Meer' en ga vervolgens naar Agents > Agent-inbox. Als ‘Meer’ niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent-inbox .
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu 'Agents uitvoeren ' en selecteer de 'Customer Health Agent'.
3. Voer in het rechterpaneel de vereiste gegevens voor de agent in en klik vervolgens op 'Agent uitvoeren'.

Lees meer over het uitvoeren van agents en het bekijken van de uitvoer in de agent-inbox.