Taken maken en toewijzen vanuit de campagnetool

Maak taken aan om u en uw team te helpen uw marketingcampagnes op schema te houden en te organiseren.

Een taak maken

1. Klik bovenin op het tabblad Taken.
2. Klik rechtsboven op Taak maken.

4. Stel in het rechterpaneel de details van je taak in:
   • Titel: voer een titel in voor de taak. Dit veld is verplicht.
   • Type: selecteer een inhoudstype voor de taak.
   • Campagne: selecteer een bestaande campagne om de taak aan te koppelen.
   • Toegewezen aan: selecteer een HubSpot-gebruiker voor de taak. Als jemeldingen voorTaken die aan jou zijn toegewezen hebt ingeschakeld, worden ze op de hoogte gesteld van de toewijzing van de taak wanneer deze wordt gemaakt.
   • Vervaldatum: stel eenvervaldatum in voor de taak.
   • Vervaldatum: stel een vervaldatum in voor de taak.
   • Notities: voer extra notities in voor de taak.
5. Klik onderaan op Opslaan. De taak verschijnt zowel op de takenindexpagina als op je marketingkalender.

Taken voltooien, bewerken of verwijderen

Een taak bewerken of verwijderen:

1. Klik bovenaan op het tabblad Taken.
2. Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de taak.
3. Een taak bewerken:
   • Ga in de tabel met de muis over de taak en klik op Bewerken.
   • Bewerk de details van de taak in het rechterpaneel.
   • Klik onderaan op Opslaan.
4. Als u een specifieke taak wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de taak en klikt u op Verwijderen. Klik vervolgens op Taak verwijderen.
5. Taken in bulk verwijderen:
   • Schakel de selectievakjes in naast de taken die je wilt verwijderen.
   • Klik boven in de tabel op Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Taken verwijderen.
     

Taken filteren en organiseren

Om je taken te filteren en te ordenen in de tabel met taken:

1. Klik bovenaan op het tabblad Taken.
2. Om de taken te filteren op basis van vervaldatum of voltooiingsstatus, klikt u bovenaan op het tabblad Vandaag vervallen, Achterstallig of Alle voltooid . Om taken te bekijken die niet aan een campagne zijn gekoppeld, klikt u op het tabblad Geen gekoppelde campagne.
3. Om extra taakfilters aan te passen, klikt u op Geavanceerde filters.
   • Standaard is dit zo ingesteld dat alle taken die aan een campagne zijn gekoppeld en die niet zijn Voltooid worden meegenomen. U kunt de filters bijwerken om andere taken op te nemen, zoals taken die rechtstreeks in de taken-tool zijn gemaakt.
   • Stel in het rechterpaneel uw taakfilters in.
4. Als je de kolommen in de tabel wilt bewerken, klik je op Kolommen bewerken en pas je de kolommen van het dashboard aan in het dialoogvenster:

5. • Schakel in het linkerpaneel de selectievakjes in naast de kolommen die je aan de tabel wilt toevoegen.
   • Klik in het rechterpaneel op X naast de kolommen die je uit de tabel wilt verwijderen.
   • Klik na het aanpassen van de kolommen op Opslaan.

Meer informatie over het beheren van kolommen op indexpagina's.

Beheer taken in de marketingkalender

U kunt een taak rechtstreeks in de marketingkalender beheren:

1. Klik bovenaan op het tabblad Kalender.
2. Alleen taken die zijn gemaakt in de campagnetool verschijnen in de agenda. Klik op de naam van de taak.
   
   • Klik op de [ethecampagnenaam] om de campagne in een nieuw browsertabblad te openen.
   • Klik op het vinkje linksonder om de taak als voltooid te markeren.
   • Als u de taak in de agenda wilt bewerken, klikt u op Bewerken.
   • Als u de taak wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

4. Als je hebt bevestigd dat je machtigingen voor Taken correct zijn, controleer dan of je de juiste campagne- en gebeurtenistypefilters hebt geselecteerd.

Let op: als je het selectievakje Terugkerende e-mails inschakelt, kun je blogabonnementen en RSS-e-mails in de agenda bekijken, maar dit geldt niet voor geautomatiseerde e-mails die je hebt gemaakt met de tool Workflows.