Om records toe te wijzen aan HubSpot-gebruikers kun je de eigenschap [Object]eigenaar gebruiken voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords. Elk record kan één geselecteerde eigenaar hebben met de standaard eigenschap, maar je kunt aangepaste eigenschappen voor gebruikersvelden maken om extra gebruikers te selecteren die aan het record zijn gerelateerd.
Een gebruiker moet toegang hebben tot een object om als eigenaar van een record te worden toegewezen (bijvoorbeeld toegang tot contactpersonen om eigenaar van een contactrecord te worden).
Er zijn bepaalde scenario's waarbij eigenaars automatisch worden ingesteld:
U kunt op elke objectindexpagina in bulk eigenaars aan records toewijzen.
Je kunt ook in bulk eigenaren toewijzen aan nieuwe of bestaande records via importeren. Om een eigenaar toe te wijzen aan een object tijdens het importeren:
Let op: gebruikers aan wie een record is toegewezen via importeren, ontvangen geen melding dat ze een nieuw object toegewezen hebben gekregen.
U kunt automatisch eigenaarschap toewijzen aan ingeschreven records met de actie [Object] eigenschapwaarde instellen in een workflow. Selecteer om de eigenschap [Object] eigenaar in te stellen en selecteer vervolgens de gebruiker waaraan u de ingeschreven objecten wilt toewijzen. U kunt bijvoorbeeld de verkoper Noord-Amerika toewijzen aan records die zijn gemaakt via formulierinzendingen vanuit de Verenigde Staten.
Om automatisch eigendom toe te wijzen aan uw andere eigenaren, kunt u uw workflow klonen, de inschrijftriggers wijzigen op basis van de toewijzingsregels voor elke eigenaar en de geselecteerde eigenaar bijwerken in de actie Waarde [object] eigenschap instellen. Je kunt ook vertakkende logica gebruiken om verschillende eigenaren aan je objecten toe te wijzen op basis van verschillende criteria.
Betaalde gebruikers in Sales of Service Hub Professional en Enterprise accounts kunnen de toewijzing ook laten rouleren tussen meerdere gebruikers met behulp van workflows. De workflow verdeelt de toewijzing gelijkmatig over de opgegeven eigenaren via de actie Record roteren naar eigenaar. Alleen records zonder bestaande eigenaar worden toegewezen. Als een record een eigenaar heeft, moet je eerst de waarde wissen, wat in bulk kan worden gedaan met de actie Eigendomswaarde wissen.
Eigendomsverdeling voor elke roteeractie is gebaseerd op het aantal toewijzingen voor die specifieke actie, niet op hoeveel objecten elke gebruiker in zijn geheel bezit in je account. Als je meerdere roteer-acties in je workflow hebt, zal elke actie een aparte telling hebben. Bijvoorbeeld, als een Roteer [eigenaar] actie is ingesteld voor drie eigenaren:
Meer informatie over de Roteer record naar eigenaar workflow actie.