Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Een gids voor de indexpagina van de aanbiedingen

Laatst bijgewerkt: mei 27, 2021

In HubSpot slaat u informatie over lopende verkooptransacties met potentiële klanten op in uw dealrecords en beheert u deze. Een deal wordt door pijplijnstadia gevolgd totdat de deal is gewonnen of verloren.

Uw deals index pagina is waar al uw deals worden weergegeven. U kunt:

Meer informatie over het beheren van uw contactpersonen, bedrijven en tickets vindt u op hun respectieve indexpagina's.

Uw deals beheren

U kunt uw dealrecords ook exporteren.

Uw deals bekijken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Standaard worden je deals in een tabel weergegeven. Standaard worden ze zo gesorteerd dat de meest recent gemaakte deal bovenaan staat.
  • Om een specifieke deal op te zoeken, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak onder de tabbladen. Meer informatie over de werking van de CRM-zoekfunctie.
  • Om informatie over een deal vast te leggen of op te vragen, klikt u op de naam van de deal om het dealrecord te openen.

De tabel aanpassen

Pas de tabel aan waarin uw records worden weergegeven.

  • Als u in de bord-indeling bent, klikt u linksboven op het pictogram listView tabel om over te schakelen naar de tabelweergave.
  • Om de eigenschappen die in de tabel worden getoond te bewerken, klikt u op Tabelacties aan de rechterkant en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Links selecteert u de eigenschappen die u in de tabel wilt laten verschijnen.
    • Aan de rechterkant, versleep eigenschappen om ze te rangschikken zoals u wilt dat ze in de tabel verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
    • Klik op Opslaan.
  • Om uw records te sorteren op basis van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naamvan de eigenschap bovenaan de tabel.
  • Om de grootte van uw kolommen aan te passen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
  • Om de kolommen te herschikken, klik, houd vast en sleep de dragHandlevan de kolomnaar het gewenste gebied.

U kunt uw aanbiedingen ook in bulk bewerken met behulp van de tabel.

Het bord aanpassen

U kunt het bord aanpassen waarop uw records worden getoond.Voor verdere aanpassing leert u hoe ude secundaire eigenschappen kuntwijzigen die op deal cards verschijnen wanneer u ze in de bord-indeling bekijkt.

  • Om over te schakelen naar de bord-indeling, waar u records kunt zien in elke fase van de pijplijn, klikt u op het rasterbordpictogram linksboven. In de bord weergave kunt u alleen deals bekijken van een specifieke deal pijplijn en niet over alle pijplijnen, omdat de fasen verschillend kunnen zijn.
  • Om de records binnen elke fase te sorteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bordacties en selecteert u Sorteren in de rechterbovenhoek. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Prioriteit en selecteer de eigenschap om op te sorteren, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Sorteren op om de volgorde te bepalen. Klik op Opslaan.

  • Om de fasen van de pijplijn bij te werken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bestuursacties en selecteert u Fasen bewerken. Dit brengt u naar de instellingen voor de overeenkomst.
  • Om de stijl van de kaarten te wijzigen of bij te werken hoeveel dagen of weken moeten verstrijken voordat een kaart inactief verschijnt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bestuursacties en selecteert u Kaartenbewerken.In het rechterpaneel:
    • Kies uw kaartstijl door het keuzerondje StandaardofCompact te selecteren. Alsu geassocieerde contactpersonen en bedrijven op de kaart wilt weergeven, schakelt u hetselectievakjeGeassocieerde contactpersonenen bedrijf op kaart weergeven in.
    • Openstaande deals die niet actief zijn, worden standaard na een bepaald aantal dagen of weken grijs weergegeven op uw kaart.Voer hetaantal dagen/wekenindat moet verstrijken zonder enige activiteit voordat een record inactief wordt. Records wordeninactief na deze hoeveelheid tijd zonder een gelogde notitie, gesprek, e-mail, chat of taak. Afspraken die Gesloten Gewonnen of Gesloten Verloren zijn worden niet meegenomen. Als u niet wilt datde inactieve kaarten grijs worden, klik dan om de Inactieve kaartenschakelaar uit te zetten.
    • Klik op Opslaan.

      inactive-deals-and-tickets-settings

  • Versleeprecords om de pijplijnfase van de records te wijzigen.
  • Klik op eenrecord om het snel te bekijken en ermee te werken in het rechterpaneel, en klik op de naam van het record om volledigmet het deal record te werken.

Uw transactierecords filteren op basis van hun eigendomswaarden

U kunt de dealrecords in de tabel of op het bord verder filteren, zelfs wanneer u zich in een weergave bevindt.

  • Om deals van een specifieke pijplijn te bekijken, klikt u op het eerste vervolgkeuzemenu bovenaan de pagina en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken. In de bordweergave kunt u alleen deals van een specifieke dealpijplijn bekijken en niet van alle pijplijnen, omdat de fasen verschillend kunnen zijn.
  • Klik op de standaard eigenschappen dropdown menu's(Deal eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit datum, Bedrag) en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven deals hebben.
  • Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters en in het rechterpaneel, zoek en klik op de eigenschap. Leer hoe u uw filter kunt instellen.

deal-filters-1

  • Als u zich momenteel in het tabblad Alle deals bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave door rechtsbovenopWeergaveopslaan teklikken en Opslaan als nieuw te selecteren.Voerin het dialoogvensterde naam van de weergave in, pas de gebruikersaan met wie u de weergave wilt delenen klik op Opslaan.
  • Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook dealrecords exporteren die aan de filters voldoen.

Een specifieke subset van uw transactierecords bekijken

U kunt sets filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen op uw indexpagina voor deals.

  • Om de weergaven van de dealrecords te wijzigen:
    • Klik in de tabelindeling op het tabblad dat u wilt bekijken.
    • In de bord-indeling, klik op het tweede dropdown menu bovenaan de pagina en selecteer de view die u wilt.

  • Om een nieuwe view toe te voegen:
    • Klik in de tabelindeling op Weergave toevoegen om een weergave toe te voegen.
    • In de bordindeling klikt u op het tweede dropdownmenu bovenaan de pagina en selecteert u Create new view (Nieuwe weergave maken).
  • Om alle beschikbare views voor uw gebruiker te bekijken:
    • Klik in de tabelindeling op Alle weergaven.
    • In de bordindeling klikt u op het tweede dropdownmenu bovenaan de pagina en selecteert u Alle weergaven .