Deals

Een gids voor uw aanbiedingen thuis

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In HubSpot slaat u informatie over lopende verkooptransacties met potentiële klanten op en beheert u deze in uw dealrecords. Een deal wordt door de pijplijnfasen gevolgd totdat de deal wordt gewonnen of verloren.

Uw deals thuis is de plek waar al uw deals worden weergegeven. Dat kan:

Lees meer over het beheer van uw contacten, bedrijven en tickets in hun respectievelijke huizen.

Beheer uw deals

U kunt ook uw dealrecords exporteren.

Bekijk uw deals

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Standaard worden uw aanbiedingen in een tabel weergegeven. Standaard worden ze gesorteerd, zodat de meest recente deal bovenaan staat.
  • Om een specifieke deal te vinden, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak onder de tabbladen.
  • Om informatie over een deal op te nemen of op te vragen, klikt u op de naam van de deal om toegang te krijgen tot het dealrecord.

De tabel aanpassen

Pas de tabel aan waar uw gegevens worden getoond.

  • Als u in het printformaat bent, klik dan op het listView-tabel-icoontje linksboven om naar de tabelweergave te gaan.
  • Om de eigenschappen in de tabel te bewerken, klikt u op Tabel acties aan de rechterkant en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Selecteer links de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.
    • Sleep rechts de eigenschappen om ze te rangschikken naar hoe u ze in de tabel wilt laten verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
    • Klik op Opslaan.
  • Om uw records te sorteren met behulp van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap bovenaan de tabel.
  • Om de grootte van uw kolommen te wijzigen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
  • Om uw kolommen opnieuw te rangschikken, klikt u op de dragHandle handlevande kolomen sleept u deze naar het gebied van uw voorkeur.

U kunt uw aanbiedingen ook in bulk bewerken met behulp van de tabel.

Het bord aanpassen

  • Om over te schakelen naar het printformaat, waar u records in elke fase van de pijpleiding kunt zien, klikt u op het pictogram van het rasterbord linksboven. In de weergave op het bord kunt u alleen deals van een specifieke deal pijpleiding bekijken en niet over alle pijpleidingen, omdat de stadia verschillend kunnen zijn.
  • Om de records binnen elke fase te sorteren, klikt u op Sorteren in de rechterbovenhoek. In het dialoogvenster klikt u op het vervolgkeuzemenu Prioriteit en selecteert u de eigenschap om te sorteren op en vervolgens op het vervolgkeuzemenu Sorteren op om de volgorde te bepalen.

  • Sleeprecords om de pijplijnfase van de records te wijzigen.
  • Klik op eenrecord om het te bekijken en er snel mee te werken in het rechterpaneel, en klik op de naam van het record om volledigmet het dealrecord te werken .

Filter uw dealrecords op basis van hun eigendomswaarden

U kunt de dealrecords in de tabel of op het bord verder filteren, zelfs als u in beeld bent.

  • Om deals van een specifieke pijpleiding te bekijken, klikt u op het eerste dropdown menu bovenaan de pagina en selecteert u de pijpleiding die u wilt bekijken. In de weergave op het bord kunt u alleen deals van een specifieke deal pijpleiding bekijken en niet over alle pijpleidingen, omdat de stadia verschillend kunnen zijn.
  • Klik op de standaard eigenschap dropdown menu's(Deal eigenaar, Maak datum, Laatste activiteit datum, Bedrag) en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven deals hebben.
  • Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters en in het rechter paneel, zoek en klik op de eigenschap. Leer hoe u uw filter kunt instellen.

  • Als u momenteel op het tabblad Alle deals staat en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave. Klik linksonder op Kloon en in het dialoogvenster voert u een naam in voor de weergave en klikt u op Opslaan.
  • Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook dealrecords exporteren die voldoen aan de filters.

Een specifieke subset van uw dealrecords weergeven

U kunt sets van filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen in uw deals thuis.

  • Om de standpunten over de dealrecords te veranderen:
    • Klik in de tabelindeling op het tabblad dat u wilt bekijken.
    • In het forumformaat klikt u op het tweede dropdownmenu bovenaan de pagina en selecteert u de weergave die u wilt bekijken.

  • Om een nieuwe kijk toe te voegen:
    • In het tabelformaat klikt u op Weergave toevoegen om een weergave toe te voegen.
    • Klik in het printformaat op het tweede keuzemenu bovenaan de pagina en selecteer Create new view.
  • Om alle beschikbare weergaven voor uw gebruiker te bekijken:
    • Klik in het tabelformaat op Alle weergaven.
    • Klik in het forumformaat op het tweede dropdown-menu bovenaan de pagina en selecteer Alle weergaven.