Gebruik automatiseringen met formulieren

Op het tabblad Automatisering van een formulier kun je aangeven wat er gebeurt nadat het formulier is verzonden. Schakel eenvoudige automatiseringsfuncties in, zoals het verzenden van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het verzenden van automatische interne e-mailmeldingen naar andere HubSpot-gebruikers. Je kunt het verzonden formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow.

Om de automatisering van je formulier in te stellen:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
• Klik op de naam van een bestaand formulier en klik op Bewerken om follow-up e-mails toe te voegen, of maak een nieuw formulier.
• Klik in de formuliereneditor op het tabblad Automatisering.

Een eenvoudige workflow maken

Stel een eenvoudige workflow in vanuit de formuliereditor om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het maken van een taak. Wanneer u een eenvoudige workflow maakt:

• Standaard wordt de aanmeldtrigger van de eenvoudige workflow ingesteld op het indienen van het formulier. Deze trigger kan niet worden gewijzigd.
• Contactpersonen worden ingeschreven in de eenvoudige workflow elke keer dat het formulier wordt ingediend, zelfs als ze zich al eerder hebben ingeschreven.

Zo maakt u een eenvoudige workflow:

• In de sectie Automatiseren wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden :
• Om automatisch een follow-up e-mail te triggeren na elke formulierverzending, klikt u onder Een e-mail verzenden na formulierverzending op Deze workflow maken.
• Om uw eigen workflow te maken op basis van een lege sjabloon, klikt u onder Maak uw eigen eenvoudige workflow, op Maak nieuwe workflow. Selecteer in het rechter schuifvenster onder De actie(s) activeren wanneer, de optie Een contactpersoon heeft een formulier ingediend.
  
  

• Klik op het plus-pictogram om andere workflowacties toe te voegen.
• Als u een actie wilt bewerken, klikt u in de workflowactie op Acties > Bewerken.
• Als u workflowacties wilt verwijderen, klikt u op de workflowactie op Acties > Verwijderen. U kunt Deze actie selecteren om alleen de geselecteerde actie te verwijderen, of Deze actie en alles erna selecteren om de geselecteerde actie en alle volgende acties te verwijderen.

• Om een notitie achter te laten bij een workflow actie voor jou of je team, ga je met de muis over de actie en klik je op het comments commentaar icoon. Leer hoe u opmerkingen aan workflow acties kunt toevoegen.
  
  

• Om de naam van een workflow te wijzigen, klikt u in de kop van de workflow op hetpotloodpictogram edit .
• Om een werkstroom te verwijderen, klikt u in de kop van de werkstroom op Acties > Werkstroom verwijderen.
• Om een workflow aan te zetten, klikt u naast de workflownaam op om de schakelaar aan te zetten. Klik vervolgens op Heb het. Nadat u uw eenvoudige workflow hebt gepubliceerd, worden alle wijzigingen in de workflow automatisch toegepast op de contactpersonen die op dat moment zijn ingeschreven.
  
  

Nog een eenvoudige workflow toevoegen

Als u nog een eenvoudige workflow aan uw formulier wilt toevoegen:

• Klik rechtsboven op + Een nieuwe eenvoudige workflow toevoegen.
• Selecteer in het rechterpaneel onder De actie(s) triggeren wanneer de optie Een contactpersoon heeft een formulier ingediend .
• Klik op Maken en stel vervolgens uw workflow in.