Leer hoe je historische enveloppen van DocuSign importeert in HubSpot.
Voordat je begint
DocuSign enveloppen importeren
- Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Een import starten.
- Selecteer Objecten importeren uit apps en klik op Volgende.
- Selecteer DocuSign-records en klik op Volgende.
- Selecteer Enveloppen en klik op Volgende.
Filter en bekijk de import
- Bekijk in het scherm Bevestigen het aantal enveloppen dat je importeert in HubSpot.
- Om te filteren op specifieke enveloppen, klik je op Filter toevoegen.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter en selecteer een filter.
- Selecteer de eigenschap operatoren.
- Klik op Filter toepassen.
- Klik op Begin met importeren. Je wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer je import voltooid is, wordt deze weergegeven in de importeertabel.