De HubSpot App voor Zoom Meetings is een Zoom App waarmee je direct verbinding kunt maken met HubSpot vanuit een live Zoom meeting. Dit stelt je in staat om de contact records van de deelnemers aan de vergadering te bekijken, informatie uit bijbehorende records te zien en notities te maken en te koppelen aan het gespreksverslag vanuit Zoom.
Let op: de HubSpot App voor Zoom vergaderingen is een app voor tijdens de vergadering. Dit is anders dan de HubSpot-Zoom integratie.
Voordat je begint
Zoom vereist ook de volgende scopes:
- Bekijk je vergaderingen/vergadering:lezen
- Je gebruikersinformatie bekijken/gebruiker:lezen
- Zoom App inschakelen binnen Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Als u de Zoom Apps knop niet kunt zien in uw Zoom vergadering venster, neem dan contact op met uw account admin.
Installeer de HubSpot app voor Zoom vergaderingen
- Navigeer naar https://marketplace.zoom.us/
- Zoek naar HubSpot App voor Zoom-vergaderingen en klik op Installeren.
- Je wordt doorgestuurd naar de Zoom login pagina.
- Voer je Zoom gegevens in en klik op Aanmelden.
- Controleer de benodigde toestemmingen en klik op Autoriseren.
De HubSpot App voor Zoom-vergaderingen gebruiken
- Start een Zoom vergadering.
- Klik op het Apps pictogram.
- Selecteer HubSpot App voor Zoom-vergaderingen op het tabblad Mijn apps.
- Klik op de app.
- Klik op Log in om in te loggen op je HubSpot account.
- Selecteer het HubSpot account waarmee je het Zoom gesprek wilt synchroniseren.
Zodra je de HubSpot App voor Zoom vergaderingen open hebt staan tijdens het Zoom gesprek, kun je alle deelnemers aan het Zoom gesprek bekijken en contact records voor ze aanmaken, records aan het gesprek koppelen en notities maken tijdens het gesprek.
Uw vergadering opzetten
- Nadat je de HubSpot App voor Zoom vergaderingen hebt aangesloten, navigeer je in je Zoom dashboard naar het Apps tabblad en klik je vervolgens op HubSpot App voor Zoom vergaderingen.
- Dit opent de Zoom Meeting Planner in Zoom, waar je al je vorige en toekomstige vergaderingen kunt bekijken.
- Voor eerdere vergaderingen: als je de HubSpot App voor Zoom Meetings hebt gebruikt om notities te maken, klik dan op Bekijk in app naast de vergadering om deze te openen in je HubSpot account, waar je alle notities en acties kunt bekijken die tijdens de vergadering zijn gemaakt.
- Voor komende vergaderingen: klik op Concept bewerken naast de vergadering. Dit opent de vergadering binnen Zoom waar je het contactrecord van een deelnemer kunt bekijken, een vergadering aan een record kunt koppelen, eventuele notities kunt maken of een playbook kunt openen.
Het contactrecord van een deelnemer bekijken
Deelnemers aan een Zoom gesprek worden automatisch gekoppeld aan hun HubSpot contact record als deze bestaat in het laatste systeem. Alle notities en activiteiten van de vergadering worden automatisch gesynchroniseerd met het contact record wanneer de vergadering eindigt.
- Klik op de contactDuplicate parpparticipdeelnemers om alle deelnemers aan het gesprek te bekijken.
- Deelnemers worden gekoppeld aan een HubSpot contactpersoon met behulp van hun voornaam en achternaam. Klik op het tabblad edit edittabblad bewerken
- Als een deelnemer niet is gekoppeld, klik dan op Koppelen om de deelnemer aan een contactpersoon toe te wijzen.
- Bewerk vervolgens de recordgegevens:
- Maak op het tabblad Nieuw maken een nieuw contactrecord aan als er nog geen record bestaat.
- Voer de relevante contacteigenschappen in.
- Klik op Contactpersoon maken.
-
- Selecteer op het tabblad Bestaand toevoegen de voorgestelde contactpersoon. Of klik op het vervolgkeuzemenu Contactpersoon zoeken om een specifieke contactpersoon te zoeken.
- Klik op Opslaan.
Het gesprek koppelen aan een bedrijf, deal of ticketrecord
- Klik op het tabblad objectAssociations koppelingen om de oproep te koppelen aan een bestaande bedrijfs-, deal- of ticketrecord in je account.
- Klik op Toevoegen in de recordsectie.
- Klik in de sectie Bestaande toevoegen op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de record waaraan je de oproep wilt koppelen.
Als een van de secties grijs is weergegeven, moet de beheerder van je account je rechten geven om het objectrecord te bewerken.
Notities maken en koppelen
- Klik op het tabblad edit bewerken .
- Voer de notitie in en klik op Notitie opslaan.
De notitie wordt opgeslagen in het gespreksrecord.
Nadat de Zoom-vergadering is afgelopen, wordt deze opgeslagen op de gesprekindexpagina waar je het gesprek, de bijbehorende records en de notities die tijdens de vergadering zijn gemaakt, kunt bekijken.
Afspeelmappen gebruiken
- Klik op de tab bulletList playbooks.
- Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de contactpersoon waaraan je het playbook wilt koppelen.
- Selecteer het afspeelboek en voer de eventuele inhoud in.
- Klik op Gesprek vastleggen om het gesprek en het bijbehorende playbook vast te leggen in het record van de contactpersoon.
De installatie van de HubSpot App voor Zoom vergaderingen ongedaan maken
Om de HubSpot App voor Zoom Meetings uit je Zoom client te verwijderen:
- Log in op je Zoom account en navigeer naar de Zoom App Marketplace.
- Klik op Beheren en vervolgens op Geïnstalleerde Apps. Of zoek naar HubSpot App voor Zoom Meetings in de zoekbalk.
- Klik op HubSpot App voor Zoom Meetings.
- Klik op Verwijderen.