Bedrijven synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Schakel de extra synchronisatiefunctie voor bedrijven in om bedrijven zonder bijbehorende contactpersonen te synchroniseren en stel het verwijderen van dubbele bedrijven, het synchroniseren van koppelingen, het samenvoegen van bedrijven en selectieve synchronisatie in.

Als twee bedrijfsrecords bijvoorbeeld dezelfde organisatie vertegenwoordigen maar geen gekoppelde contactpersonen hebben, kunnen ze aan elkaar worden gekoppeld en gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Dit helpt om de bedrijfsgegevens op beide platforms consistent te houden.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je de bedrijfssynchronisatie gebruikt:

• De Salesforce-integratie moet zijn gekoppeld aan je HubSpot-account.
• Als u de standaard bedrijfssynchronisatie gebruikt, kunt u, zodra u de extra bedrijfssynchronisatiefunctie inschakelt, niet meer terugkeren naar de vorige versie van de bedrijfssynchronisatie. Het wordt aanbevolen om de bedrijfssynchronisatie te testen in een testaccount voor ontwikkelaars of een sandbox-account voordat u deze inschakelt in een productieaccount.
• Wanneer je de bedrijfssynchronisatie inschakelt, kan dit tijdelijk leiden tot een hoger Salesforce API-gebruik, omdat de nieuwe synchronisatie records indexeert. Zodra het indexeren is voltooid, keert het API-gebruik terug naar normaal.
• Het samenvoegen van bedrijven in HubSpot leidt niet tot het samenvoegen van records in Salesforce.

Schakel de bedrijfssynchronisatie in

Om de bedrijfssynchronisatie in te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.

2. Zoek naar Salesforce en selecteer het.

3. Klik op het tabblad 'Functies verkennen '.

4. Klik op de kaart 'Nieuwe bedrijfssynchronisatie ' op 'Inschakelen'.

Nadat u de synchronisatie hebt ingeschakeld, worden de bedrijfsrecords gesynchroniseerd.

Lees hoe de bedrijfssynchronisatie werkt

De bedrijfssynchronisatie heeft dezelfde kernfunctionaliteit als de standaard bedrijfssynchronisatie. Daarnaast biedt deze functie extra mogelijkheden voor het synchroniseren van bedrijven zonder gekoppelde contactpersonen, het verwijderen van dubbele bedrijven, het synchroniseren van koppelingen, regels voor synchronisatieconflicten, het samenvoegen van bedrijven en selectieve synchronisatie.

Gekoppelde contactpersonen

Bedrijfsrecords kunnen worden gesynchroniseerd, zelfs als ze niet aan contactpersonen zijn gekoppeld.

Synchronisatie van koppelingen

Synchroniseer bedrijfskoppelingen op basis van Salesforce-opzoekvelden. Je kunt ook koppelingslabels synchroniseren en de gewenste synchronisatierichting kiezen (tweerichtingssynchronisatie, alleen van Salesforce naar HubSpot of alleen van HubSpot naar Salesforce).

Ontdubbeling van bedrijven

Bedrijven worden ontdubbeld op basis van toegewezen veldwaarden. Om records met elkaar te kunnen matchen, moeten de toegewezen veldwaarden zowel in HubSpot als in Salesforce identiek zijn.

Als bijvoorbeeld de eigenschap 'domeinnaam' van het bedrijf is toegewezen tussen HubSpot en Salesforce, kunnen bedrijfsrecords met dezelfde domeinwaarde worden gekoppeld en gesynchroniseerd.

Bestaande gekoppelde records worden niet beïnvloed door de ontdubbelingslogica. De ontdubbelingslogica is alleen van toepassing op nieuwe bedrijven en accounts vanaf het moment dat de bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld.

Lees meer over het instellen van ontdubbeling met behulp van veldkoppeling.

Regels voor bedrijfssynchronisatie

Bepaal wat er met bedrijven en accounts gebeurt wanneer records worden aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd in HubSpot en Salesforce.

Om deze instellingen te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Zoek naar Salesforce en selecteer deze.
3. Klik op het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Klik in het menu aan de linkerkant op Bedrijven > Synchronisatieregels.

• • Configureer voor het aanmaken en bijwerken van records de synchronisatierichting tussen HubSpot en Salesforce:
    • Van Salesforce naar HubSpot: selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-account wordt aangemaakt of bijgewerkt.
    • HubSpot naar Salesforce: selecteer wat er in Salesforce gebeurt wanneer een HubSpot-bedrijf wordt aangemaakt of bijgewerkt.

• • Configureer voor verwijderde records wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-account wordt verwijderd:
    • Van Salesforce naar HubSpot: selecteer of het bijbehorende HubSpot-bedrijf wordt verwijderd wanneer een Salesforce-account wordt verwijderd.
    • HubSpot naar Salesforce: wanneer een HubSpot-bedrijf wordt verwijderd, wordt het bijbehorende Salesforce-account niet verwijderd. Deze instelling kan niet worden gewijzigd.

Regel voor synchronisatieconflicten

Wanneer records in HubSpot en Salesforce met elkaar overeenkomen, kun je instellen welke gegevensbron wordt gebruikt als het onduidelijk is welke de meest actuele informatie bevat. Deze regel is alleen van toepassing op records wanneer deze voor het eerst worden gesynchroniseerd.

Synchronisatieregels voor het toewijzen van bedrijfsvelden

Bestaande synchronisatieregels uit de standaardsynchronisatie voor bedrijven blijven beschikbaar. Met een extra synchronisatieregel voor veldtoewijzing, ‘Altijd HubSpot gebruiken’, kun je gegevens van HubSpot naar Salesforce synchroniseren voor een veldtoewijzing.

Let op: de functie voor synchronisatieregels is alleen van toepassing bij gebruik van een bidirectionele synchronisatieregel op objectniveau. Als een unidirectionele synchronisatieregel op objectniveau is geselecteerd, wordt de waarde in de unidirectionele richting overschreven.

Bedrijfsfusies

Bedrijfsfusies worden ondersteund in HubSpot.

Wanneer twee HubSpot-bedrijfsrecords worden samengevoegd:

• blijft het resulterende HubSpot-record synchroniseren met het bijbehorende Salesforce-record.

• Salesforce-records worden niet automatisch samengevoegd.

Selectieve synchronisatie

Gebruik selectieve synchronisatie om te bepalen welke Salesforce-accounts van Salesforce naar HubSpot worden gesynchroniseerd. Alleen Salesforce-accounts die aan de filtercriteria voldoen, worden naar HubSpot gesynchroniseerd.

Zo stel je selectieve synchronisatie in voor bedrijfsrecords:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Zoek naar Salesforce en selecteer deze.
3. Klik op het tabblad 'Gegevenssynchronisatie '.
4. Klik op Bedrijven > Synchronisatieregels.
5. In het gedeelte 'Selectieve synchronisatie ' kunt u instellen welke Salesforce-accounts met HubSpot worden gesynchroniseerd.
6. Klik op Filter toevoegen.
7. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Veld' en selecteer een filter.
8. Klik vervolgens op 'Opslaan en filter toepassen'. Voeg indien nodig meer filters toe. Meerdere filters worden gecombineerd met de 'EN'- logica.
9. Zet de schakelaar voor selectieve synchronisatie aan.
10. Klik op 'Opslaan'.