Gedeelde partnerdeals beheren

Gedeelde deals bieden een centrale plek waar HubSpot-partners en HubSpot-verkoopmedewerkers kunnen samenwerken. Lees meer over het aanmaken van gedeelde deals en het samenwerken via berichten bij gedeelde deals.

Geregistreerde deals bijhouden

Wanneer je deals in je account bekijkt, kun je filteren op de deals die je HubSpot-verkoopmedewerker voor je heeft geregistreerd:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik bovenaan de tabel op Meer om een snelfilter toe te voegen.
3. Selecteer in het pop-upvenster 'Aantal actieve dealregistraties'.
4. Klik bovenaan de tabel op het filter 'Aantal actieve dealregistraties '.
5. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer 'is groter dan of gelijk aan'.
6. Voer in het rechterveld 1 in.

Stel een verkoopcontactpersoon in voor gedeelde deals

Je kunt een verkoopcontact instellen die op de hoogte wordt gesteld van mogelijkheden voor partnermatching en het aanmaken van ondersteunde deals. Het wordt aanbevolen om degene te selecteren die de HubSpot-verkoopkansen voor je team beheert.

Als je geen verkoopcontact instelt, ontvangt de primaire contactpersoon voor je account deze meldingen in plaats daarvan.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Partners > Gedeelde deals.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaardverkoopcontactpersoon en selecteer een gebruiker.
4. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Gebruikers van een gedeelde deal beheren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een gedeelde deal.
3. Beweeg in het gedeelte 'Informatie over gedeelde deal ' van het dealrecord de muisaanwijzer over het veld 'Dealteam ' en klik op 'Bewerken'. Als het gedeelte 'Gedeelde deals ' niet in het record staat, pas dan de lay-out van je record aan.

4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Dealteam' en selecteer een gebruiker uit je eigen account.
5. Klik op 'Opslaan'.

Een standaardpijplijn instellen voor gedeelde deals

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Partners > Gedeelde deals.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaardpijplijn voor gedeelde deals en selecteer een pijplijn.