Gedeelde partnerovereenkomsten beheren

Geschreven door HubSpot Support | Jan 9, 2023 9:15:47 AM

Gedeelde partner deals creëren een gecentraliseerde ruimte voor zowel HubSpot Partners als HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken aan en informatie te delen over de deal tussen CRM's. Hieronder leest u meer over hoe u uw gedeelde partnerdeals beheert nadat u ze hebt gemaakt.

Volg geregistreerde deals in uw partneraccount

Je kunt geregistreerde deals in je partnerportaal bekijken en volgen door een gefilterde weergave te maken in je Deals home met behulp van de eigenschap Number of Active Deal Registrations . Alle deals die uw HubSpot-verkoopvertegenwoordiger voor u registreert, worden opgenomen in het filter.

Gebruikers toevoegen of verwijderen aan het deal team

Elke gebruiker in uw partnerportaal kan worden toegevoegd aan of verwijderd uit het verkoopteam voor een gedeelde deal. Uw HubSpot-verkoopvertegenwoordiger kan ook gebruikers toevoegen of verwijderen uit deze gedeelde eigenschap. Eenmaal toegevoegd, ontvangt de gebruiker alle activiteitsmeldingen over de gedeelde deal.

Navigeer naar de gedeelde deal.
Ga met de muis over het veld Deal team en klik op Bewerken.
In het pop-upvenster Dealteam bewerken selecteert u de gebruikers die u aan de deal wilt toevoegen. U kunt alleen gebruikers in uw account toevoegen of verwijderen.
Klik op Opslaan.

Eenmaal toegevoegd zijn alle leden van het dealteam zichtbaar op de kaart Gedeelde deals en ontvangen ze meldingen over de deal.

Een standaard pijplijn instellen voor gedeelde deals

Om een standaard pijplijn voor gedeelde deals toe te voegen:

Klik op Partners > Gedeelde deals.
Klik op het vervolgkeuzemenu Referred deal pipeline en selecteer de pipeline waaraan u gedeelde deals wilt toevoegen.

Dit zal een bestaande pijplijn voor geen enkele deal overschrijven.

Nadat de deal is gemaakt, kunt u het veld Productbelang bewerken als het tijdens het verkoopproces verandert:

Ga in de sectie Gedeelde deal met de muis over het veld Productbelang en klik op Bewerken.
Klik op het vervolgkeuzemenu Productbelang bewerken en selecteer de relevante HubSpot-producten.
Klik op Product wijzigen.

Offertes bekijken en delen met je klant

Wanneer een offerte wordt gemaakt voor een gedeelde deal, wordt een voorbeeld van de offerte en een ondertekeningslink voor de klant weergegeven in het gedeelte Gedeelde Deal Info van een deal.

Om de link met uw klant te delen, navigeert u naar de sectie Gedeelde deals en klikt u op Offerte delen. U kunt de link kopiëren of delen via e-mail.

Afgesloten gewonnen of verloren deals bekijken

Wanneer een offerte is gekocht en de deal is verplaatst naar gesloten gewonnen, zie je een banner op de gedeelde deal die aangeeft dat de klant de deal heeft gekocht.

Je krijgt ook een gedeeld bericht van je HubSpot-verkoopvertegenwoordiger met feedback over de deal.

Omgekeerd, als de deal wordt verplaatst naar gesloten verloren, ziet u de volgende banner op de gedeelde deal:

Volledig bericht weergeven