Gedeelde deals met partners beheren

Geschreven door HubSpot Support | Jan 9, 2023 9:15:47 AM

Gedeelde partner deals creëren een gecentraliseerde ruimte voor zowel HubSpot Partners als HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken aan en informatie te delen over deals tussen CRM's. Lees hieronder meer over hoe je je deals met gedeelde partners beheert nadat je ze hebt gemaakt.

Volg geregistreerde deals in je partneraccount

Je kunt geregistreerde deals in je partner portaal bekijken en volgen door een gefilterde weergave te maken in je Deals home met de eigenschap Aantal Actieve Deal Registraties . Alle deals die je HubSpot vertegenwoordiger voor je registreert, worden opgenomen in de filter

Gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het deal team

Elke gebruiker in je partnerportaal kan worden toegevoegd aan of verwijderd uit het verkoopteam voor een gedeelde deal. Je HubSpot vertegenwoordiger kan ook gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit deze gedeelde eigenschap. Eenmaal toegevoegd, ontvangt de gebruiker alle activiteitsmeldingen voor de gedeelde deal.

Navigeer naar de gedeelde deal.
Beweeg de muis over het veld Deal team en klik op Bewerken.
Selecteer in de pop-up Deal team bewerken de gebruikers die je aan de deal wilt toevoegen. Je kunt alleen gebruikers in je eigen account toevoegen of verwijderen.
Klik op Opslaan.

Zodra ze zijn toegevoegd, zijn alle leden van het dealteam zichtbaar op de kaart Gedeelde deals en ontvangen ze meldingen over de deal. Als u de kaart met gedeelde deals niet kunt vinden, lees dan hoe u een ontbrekende kaart met gedeelde deals in uw records oplost

Een standaard pijplijn instellen voor gedeelde deals

Om een standaard pijplijn voor gedeelde deals toe te voegen:

Klik op Partners > Gedeelde deals.
Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn doorverwezen deals en selecteer de pijplijn waaraan je gedeelde deals wilt toevoegen.

Hierdoor wordt een bestaande pijplijn voor geen enkele deal overschreven.

Nadat de deal is aangemaakt, kunt u het veld Productbelangstelling bewerken als het tijdens het verkoopproces verandert:

Ga in de sectie Gedeelde deal met de muis over het veld Productbelang en klik op Bewerken.
Klik op het vervolgkeuzemenu Productbelang bewerken en selecteer de relevante HubSpot-producten.
Klik op Product wijzigen.

Prijsopgaven bekijken en delen met je klant

Wanneer een prijsopgave wordt gemaakt voor een gedeelde deal, wordt een voorbeeld van de prijsopgave en een ondertekeningslink voor de klant weergegeven in het gedeelte Gedeelde Deal Info van een deal.

Als u de koppeling wilt delen met uw klant, gaat u naar het gedeelte Gedeelde deals en klikt u op Prijsopgave delen. U kunt Link kopiëren of Delen via e-mail.

Beoordeling Gesloten / gewonnen of verloren deals

Wanneer een prijsopgave is gekocht en de deal is verplaatst naar Gesloten / gewonnen, zie je een banner op de gedeelde deal die aangeeft dat de klant de deal heeft gekocht.

Je krijgt ook een gedeeld bericht van je HubSpot vertegenwoordiger met feedback over de deal

Omgekeerd, als de deal is verplaatst naar gesloten / verloren, zie je de volgende banner op de gedeelde deal

Problemen met ontbrekende gedeelde deals oplossen

Als je de kaart Gedeelde deals niet kunt vinden in een bedrijfsrecord, contactpersoonrecord of dealrecord, is dit waarschijnlijk te wijten aan recordaanpassing in de account. Om dit op te lossen, kunt u de kaart Gedeelde deals weer toevoegen aan de recordweergave. Meer informatie over het aanpassen van je records.

Klik in het menu aan de linkerkant op Objecten. Selecteer vervolgens het [object] waar de kaart Gedeelde deals niet wordt weergegeven.
Klik bovenaan op het tabblad Record aanpassen.
Klik op de standaardweergave of de weergave die je gebruikt.

Klik in het rechterpaneel op Kaarten toevoegen.
Klik in het menu aan de linkerkant op Standaardkaarten.
Schakel het selectievakje Gedeelde deal kaart in.
Klik bovenaan op het pictogram X om het rechterpaneel te verlaten.
Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten.

Volledig bericht weergeven