Je kunt begeleide uitvoering gebruiken om taken, opeenvolgende activiteiten of begeleide acties te voltooien vanuit de verkoopwerkruimte. Begeleide uitvoering kan handig zijn als je al je verkooptaken op één plek wilt afronden.
Voordat je begint
Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je eerst goed begrijpen welke stappen je moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.
Begrijp de vereisten
Begeleide uitvoering starten vanuit de verkoopwerkruimte
Je kunt begeleide uitvoering op verschillende manieren starten binnen de verkoopwerkruimte. Je ervaring zal enigszins verschillen, afhankelijk van hoe je navigeert.
Taken, reeksactiviteiten en begeleide uitvoering
Wanneer je Begeleide uitvoering start, zijn taken, reeksactiviteiten en begeleide acties beschikbaar op dezelfde pagina. Zodra de pagina voor begeleide uitvoering wordt gestart, wordt standaard de wachtrij voor taken, reeksactiviteiten of begeleide acties weergegeven op basis van hoe je daarheen hebt genavigeerd. Als je bijvoorbeeld op je reeks activiteiten klikt, zal begeleide uitvoering standaard naar je taken voor een specifieke reeks gaan.
- Klik op het tabblad Samenvatting in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort. U kunt ook op een van uw reeksactiviteiten of begeleide acties klikken.
Uw begeleide uitvoeringswachtrijen bekijken en filteren
Op de pagina Begeleide uitvoering kun je selecteren welke wachtrij moet worden weergegeven en het wachtrijpaneel verbergen. Je kunt ook taken, sequentietaken en begeleide acties voltooien, bewerken en verwijderen.
- Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
- In uw begeleide uitvoeringswachtrij kunt u het volgende bekijken:
- Wachtrijpaneel: de lijst met taken, activiteiten of begeleide acties die moeten worden voltooid.
- Activiteitenpaneel: bevat de bijbehorende activiteiteneditor of een voorbeeld van het record dat moet worden bijgewerkt.
- Voorbeeldpaneel: details over het record, de taak of de actie.
- Klik in het paneel Wachtrij op de vervolgkeuzemenu's om de wachtrij van taken, begeleide acties, het type volgordetaak of de volgordestap te wijzigen.
- Om het wachtrijpaneel en de filters in het linkerpaneel te verbergen, klik je op Wachtrij sluiten. Daarna kun je op de pijlen rechtsboven klikken om door je wachtrij te navigeren.
Een taak, reeksactiviteit of begeleide actie voltooien
- Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
- Klik op de naam voor meer informatie over een taak, reeksactiviteit of begeleide actie . In het paneel Activiteit wordt u gevraagd de activiteit te voltooien. Bijvoorbeeld:
- Voor taken, opeenvolgende activiteiten of begeleide acties waarvoor je contact moet opnemen, kun je een andere actie kiezen in plaats van de standaardactie. Klik daarvoor in het activiteitenpaneel op Activiteiten en selecteer de actie.
- Als er meerdere acties te voltooien zijn in het activiteitenpaneel, klik je op de actie om elke taak uit te vouwen.
- In het voorbeeldpaneel kun je een voorbeeld bekijken van de taak, activiteit of het record dat bij de begeleide actie hoort. Om elke sectie uit te vouwen, klik je op de sectietitel. Om de hele record te bekijken, klik je rechtsboven op Record bekijken.
- Om de taak of begeleide actie als voltooid te markeren, klik je in het wachtrijpaneel op het vinkje rechts van de taak of activiteit of klik je rechtsboven op Voltooien.
- Afhankelijk van je taakinstellingen kun je voor taken worden gevraagd om een vervolgtaak te maken. Klik in het pop-upvenster op Taak maken, Niet nu of klik op Taakinstellingen om de functie uit te schakelen.
- Sommige taken worden automatisch gemarkeerd als voltooid wanneer u de actie voltooit. Nadat u bijvoorbeeld een één-op-één e-mail hebt verzonden of hebt gebeld, wordt de taak automatisch voltooid.
Bewerk of verwijder taken of opeenvolgende activiteiten
- Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
- Om een taak of reeksactiviteit te bewerken, opnieuw te plannen of toe te wijzen, klikt u in het wachtrijpaneel op de naam. Bewerk vervolgens de details van de taak of reeks in het rechterpaneel.
- Klik op de naam om een taak of reeksactiviteit te verwijderen. Klik vervolgens in het rechterpaneel op Acties en selecteer Verwijderen. Klik in het pop-upvenster op Verwijderen om te bevestigen.
Taken, reeksactiviteiten of begeleide acties in bulk bewerken, verwijderen of voltooien
Je kunt taken, opeenvolgende activiteiten en begeleide acties in bulk voltooien, maar je kunt alleen taken en opeenvolgende activiteiten in bulk bewerken of verwijderen.
- Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
- Klik in het wachtrijpaneel op het selectievakje links van de taken en activiteiten. Klik op het selectievakje Alle items selecteren om elk item in de lijst te selecteren.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer actie en selecteer de actie die je wilt voltooien.
- Voltooi je actie in het pop-upvenster en klik op Opslaan.
- Klik op X in de rechterbovenhoek om terug te keren naar de verkoopwerkruimte.