Gebruik de begeleide uitvoering in de verkoopwerkruimte

Je kunt gebruikmaken van ‘begeleide uitvoering’ om taken af te ronden, activiteiten in een volgorde te zetten of begeleide acties uit te voeren vanuit de verkoopwerkruimte. Begeleide uitvoering kan handig zijn als je al je verkooptaken op één plek wilt afhandelen.

Let op: als u een superbeheerder bent, kunt u uw account aanmelden voor de bètaversie van ‘Begeleide uitvoering van activiteiten’ in de verkoopwerkruimte.

Start de begeleide uitvoering vanuit de Sales Workspace

U kunt de begeleide uitvoering op verschillende manieren starten vanuit de Sales Workspace. Uw ervaring zal enigszins verschillen, afhankelijk van hoe u ernaartoe navigeert.

Taken, sequentieactiviteiten en begeleide uitvoering

Wanneer je begeleide uitvoering start, zijn taken, sequentieactiviteiten en begeleide acties op dezelfde pagina beschikbaar. Zodra de pagina voor begeleide uitvoering is geopend, wordt standaard je wachtrij met taken, sequentieactiviteiten of begeleide acties weergegeven, afhankelijk van hoe je ernaartoe bent genavigeerd. Als je bijvoorbeeld op je sequentieactiviteiten klikt, wordt bij begeleide uitvoering standaard de wachtrij met taken voor een specifieke sequentie weergegeven.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad Overzicht, in het gedeelte Je taken, op het getal dat bij je taken hoort. Je kunt ook op een van je sequentieactiviteiten of begeleide acties klikken.

Uw wachtrijen voor begeleide uitvoering bekijken en filteren

Vanaf de pagina voor begeleide uitvoering kunt u selecteren welke wachtrij u wilt weergeven en het wachtrijpaneel verbergen. U kunt ook taken, sequentietaken en begeleide acties voltooien, bewerken en verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte 'Uw taken ' op het aantal dat bij uw taken hoort.
3. In uw wachtrij voor begeleide uitvoering kunt u het volgende bekijken:
   • Wachtrijpaneel: de lijst met taken, activiteiten of begeleide acties die moeten worden voltooid.
   • Activiteitenpaneel: bevat de bijbehorende activiteiteneditor of een voorbeeld van het record dat moet worden bijgewerkt.
   • Voorbeeldvenster: details over het record, de taak of de actie.
4. Klik in het wachtrijpaneel op de vervolgkeuzemenu's om de wachtrij met taken, begeleide acties, het type reeksopdracht of de reeksstap te wijzigen.
5. Om het wachtrijpaneel en de filters in het linkerpaneel te verbergen, klikt u op 'Wachtrij sluiten'. Vervolgens kunt u op de pijltjes rechtsboven klikken om door uw wachtrij te navigeren.

Een taak, sequentieactiviteit of begeleide actie voltooien

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte 'Uw taken ' op het nummer dat bij uw taken hoort.
3. Klik op de naam om meer informatie over een taak, reeksactiviteit of begeleide actie te bekijken . In het activiteitenpaneel wordt u gevraagd de activiteit te voltooien. Bijvoorbeeld:
   • Om een e-mailtaak of een begeleide vervolgactie te voltooien, wordt u gevraagd een persoonlijke e-mail te versturen.
   • Om te bellen, wordt u gevraagd om een telefoongesprek te voeren.
   • Om de voorbereiding van een vergadering te voltooien, wordt u doorgestuurd naar het tabblad 'Planning' om de vergaderassistent te gebruiken.
4. Voor taken, sequentieactiviteiten of begeleide acties waarbij je contact moet opnemen, kun je een andere actie kiezen in plaats van de standaardactie. Klik hiervoor in het activiteitenpaneel op ‘Activiteiten’ en selecteer vervolgens de gewenste actie.
5. Als er meerdere acties moeten worden voltooid in het activiteitenpaneel, klikt u op de actie om elke taak uit te vouwen.
6. In het voorbeeldvenster kunt u een voorbeeld bekijken van de taak, activiteit of het record dat aan de begeleide actie is gekoppeld. Klik op de sectietitel om elke sectie uit te vouwen. Klik rechtsboven op 'Record bekijken' om het volledige record te bekijken.

7. Om de taak of begeleide actie als voltooid te markeren, klikt u in het wachtrijvenster op het vinkje rechts van de taak of reeksactiviteit, of klikt u rechtsboven op ‘Voltooien ’.

• Voor taken kan u, afhankelijk van uw taakinstellingen, worden gevraagd om een vervolgtaak aan te maken. Klik in het pop-upvenster op 'Taak aanmaken', 'Nu niet' of klik op 'Taakinstellingen' om de functie uit te schakelen.
• Sommige taken worden mogelijk automatisch als voltooid gemarkeerd wanneer je de actie voltooit. Nadat je bijvoorbeeld een één-op-één-e-mail hebt verzonden of een telefoongesprek hebt gevoerd, wordt de taak automatisch voltooid.

Taken of reeksactiviteiten bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte ‘Uw taken ’ op het getal dat bij uw taken hoort.
3. Om een taak of reeksactiviteit te bewerken, opnieuw in te plannen of opnieuw toe te wijzen, klikt u in het wachtrijpaneel op de naam. Bewerk vervolgens in het rechterpaneel de details van de taak of reeksactiviteit.
4. Om een taak of reeksactiviteit te verwijderen, klikt u op de naam. Klik vervolgens in het rechterpaneel op ‘Acties’ en selecteer ‘Verwijderen’. Klik in het pop-upvenster op ‘Verwijderen ’ om te bevestigen.

Taken, reeksactiviteiten of begeleide acties in bulk bewerken, verwijderen of voltooien

U kunt taken, sequentieactiviteiten en begeleide acties in bulk voltooien, maar u kunt taken en sequentieactiviteiten alleen in bulk bewerken of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte ‘Uw taken ’ op het getal dat bij uw taken hoort.
3. Klik in het wachtrijpaneel op het selectievakje links van de taken en activiteiten. Klik op het selectievakje 'Alle items selecteren' om elk item in de lijst te selecteren.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Actie selecteren’ en selecteer vervolgens de actie die u wilt uitvoeren.
5. Voer uw actie uit in het pop-upvenster en klik vervolgens op ‘Opslaan’.
6. Klik op de X rechtsboven om terug te keren naar de verkoopwerkruimte.