Een rapport met reisanalyses maken

Met customer journey analytics krijg je inzicht in hoe elke interactie met je bedrijf klanten beïnvloedt. Gebruik customer journey-rapporten om te zien welke contactmomenten het meest effectief zijn om klanten aan te trekken en om de voortgang van een contactpersoon of deal in verschillende fasen te volgen. De conversieratio wordt berekend op basis van het aantal contactpersonen of deals dat alle fasen doorloopt.

U kunt een reisrapport maken met behulp van drie gegevensbronnen:

• Contacten (Marketing Hub en Service HubEnterprise)
• Deals (Verkoop HubEnterprise)
• Tickets (Service HubEnterprise)

Lees meer over veelvoorkomende stappen en filters in rapporten over het klanttraject.

Belangrijke informatie en beperkingen

Houd rekening met de volgende belangrijke informatie en beperkingen voordat u een klanttrajectrapport maakt:

• U kunt maximaal 15 fasen en maximaal 15 unieke stappen toevoegen. U kunt bijvoorbeeld 15 fasen instellen en 5 verschillende stappen opnemen in de eerste fase, tweede fase en derde fase, voor een totaal van 15 unieke stappen.
• U kunt maximaal 5 jaar aan gegevens en maximaal 20 miljoen unieke gebeurtenissen analyseren. Als het rapport is geconfigureerd voor meer dan 20.000.001 gebeurtenissen, wordt het datumbereik teruggebracht tot één maand.

Maak een klanttrajectrapport met behulp van een voorbeeldrapport

Een klanttrajectrapport maken met behulp van een voorbeeldrapport:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven opRapport maken.
3. Klik in het linkerpaneel opKlanttrajectrapport.
4. Klik opVolgende.
5. Klik opBeginnen met een voorbeeldrapport.
6. Klik op het rapport dat overeenkomt met uw rapportdoel.
7. Klik opVolgende.
8. Pas uw rapport aan.

Een customer journey-rapport helemaal opnieuw maken

Een customer journey-rapport helemaal zelf maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven opRapport maken.
3. Klik in het linkerpaneel opKlanttrajectrapport.
4. Klik op Volgende.
5. Klik in het linkerpaneelop Zelf traject maken.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer een gegevensbron:
   • Contacten (Marketing Hub en Service Hub ): selecteerContacten om te meten hoe uw content nieuwe contacten genereert.
   • Deals (Sales Hub alleen): selecteerDeals om te meten hoe uw content nieuwe deals genereert.
   • Tickets (Service Hub ): selecteerTickets om te meten hoe uw tickets door uw ondersteuningspijplijn gaan.
7. Klik in het gedeelteUw eerste fase toevoegen op het vervolgkeuzemenu Eerste fase-evenement en selecteer uw eerste fase. 
8. Klik opVolgende.
9. Klik in het linkerpaneelTijdlijn opNieuwe fase toevoegen +.
10. In het dialoogvensterFase kunt u het volgende doen:

8. • Gebeurtenissen toevoegen: ga onderAlle gebeurtenissen met de muis naar eengebeurtenis om een schatting te zien van het aantal gebeurtenissen in de ingestelde periode. Klik vervolgens op degebeurtenis om deze aan de fase toe te voegen. Lees hoe u gebeurtenissen kunt filteren.
   • Topgebeurtenissen zoeken: vink het selectievakje Topgebeurtenissen zoekenaan om de gebeurtenissen met het hoogste verkeer te zoeken die in die fase van het klanttraject plaatsvinden.
     
     • De instellingen van topevenementen aanpassen:
       • Klik op het tabbladGebeurtenissen opBewerken om gebeurtenissen toe te voegen of te verwijderen. Klik vervolgens opToepassen.
       • Typ op het tabbladVerfijningen een getal ofschuif de schaal om het aantal te zoeken resultaten aan te passen.
   • Pathfinder: als u een customer journey-rapport maakt met Contacten als gegevensbron, kunt u Pathfinder gebruiken om HubSpot u te laten helpen bij het definiëren van fasen in uw customer journey, in plaats van deze handmatig in te voeren.
     • Schakel de Pathfinder-schakelaar in.
     • Selecteer Top-paden vóór deze fase zoeken om te zien hoe leads doorgaans tot een belangrijk resultaat komen.
     • Selecteer Top-paden na deze fase zoeken om te zien wat er gebeurt na een belangrijke mijlpaal.
     • Selecteer op het tabblad Gebeurtenissen de selectievakjesGebeurtenisnaam om voorgestelde gebeurtenissen toe te voegen of te verwijderen.Typ op het tabbladVerfijningen een getal ofschuif de schaal om het aantal fasen aan te passen dat Pathfinder moet voorstellen. Klik vervolgens opOpslaan.
   • Om een fase als optioneel te markeren, klikt u op het selectievakjeOptioneel rechtsboven in het pop-upvenster. Als een contactpersoon of deal de laatste fase bereikt, wordt deze opgenomen in het totale conversiepercentage. 
     
     • Optioneel: een contactpersoon of deal hoeft niet door die specifieke fase te gaan om verder te gaan in het traject. De eerste en laatste fase kunnen niet optioneel worden gemaakt.
     • Verplicht: een contactpersoon of deal moet die specifieke fase doorlopen om de reis voort te zetten. Standaard zijn alle stappen verplicht. Als alle fasen verplicht zijn, wordt verwacht dat records in de resultaten op een bepaald moment al die fasen hebben doorlopen.

• • Klik opOpslaan.

11. De fase verschijnt nu in het linkerpaneel vande tijdlijn. Ga door met het toevoegen van fasen indien nodig.

Maak een klanttrajectrapport met Pathfinder

Een rapport maken met Pathfinder om u te helpen fasen in uw klanttraject te definiëren in plaats van deze handmatig in te voeren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik opEen rapport maken.
3. Klik in het linkerpaneel opKlanttrajectrapport.
4. Klik op Volgende.
5. In het linkerpaneel is 'Begin met een contactpadzoeker' al geselecteerd.
6. Klik in het middenpaneel, onder het gedeelte Voeg uw eerste fase toe, op het vervolgkeuzemenuEerste fase-gebeurtenis en selecteer uw eerste fase-gebeurtenis.
7. Selecteer onder Pathfinder configureren de optieTop-paden vinden vóór uw geselecteerde fase ofTop-paden vinden na uw geselecteerde fase.
8. Klik opVolgende.
9. Het gegenereerde rapport bevat automatisch paden die betrekking hebben op de door u geselecteerde fase. Om de Pathfinder-klantreis aan te passen:
   • Klik in het linkerpaneel van de tijdlijn op Paden zoeken vóór [geselecteerde fase] ofPaden zoeken na [geselecteerde fase].
   • Klik in het dialoogvenster Fase, rechts van de schakelaarPathfinder, opDetails beheren.
   • Klik in het pop-upvenster Instellingen onder het tabbladGebeurtenissen opBewerken.
   • Selecteer in het pop-upvenster de gebeurtenissen die u in het rapport wilt opnemen. Klik vervolgens opToepassen.
   • Typ in het pop-upvensterInstellingen onder het tabblad Verfijningen een getal ofschuif de schaal om het aantal fasen aan te passen dat Pathfinder moet voorstellen. Klik vervolgens opToepassen.
   • Klik in het dialoogvensterFase opOpslaan.

10. Blijf indien nodig fasen toevoegen.

Pas het klanttrajectrapport aan

Nadat u fasen aan uw klanttrajectrapport hebt toegevoegd, kunt u het aanpassen en personaliseren voordat u het rapport uitvoert of opslaat.

Filter

Om uw gebeurtenissen te filteren:

1. Voeg een gebeurtenis toe.
2. Klik naast een gebeurtenis op hetfilterpictogram.

3. Klik op+ Filter toevoegen. Selecteer uw filters en klik vervolgens opToepassen.

Let op: als contacten in HubSpot zijn opgenomen (bijvoorbeeld tijdens een migratie), gebruikt de fase 'Contactrecord aangemaakt' de datum waarop het record in HubSpot is opgenomen, en niet de oorspronkelijke aanmaakdatum van het contact uit het vorige systeem. Om ervoor te zorgen dat het rapport filtert op de werkelijke aanmaakdatum van het contact, verwijdert u de fase 'Contactrecord aangemaakt' en gebruikt u in plaats daarvan het filter 'Contacten' met de eigenschap 'Aanmaakdatum contact '.

Uitsplitsing naar gebeurteniseigenschap

1. Voeg een gebeurtenis toe.
2. Klik op het pictogram Zoeken op eigenschap . Journey-rapporten kunnen maximaal 10 fasen met eigenschapsspecificaties bevatten.

3. Klik op het vervolgkeuzemenuUitsplitsen op eigenschap om een eigenschap te selecteren. Wanneer het rapport is uitgevoerd, worden de meest voorkomende paden tussen de twee fasen weergegeven.
4. Selecteer hetaantal resultaten dat in het rapport moet worden weergegeven.
5. Klik opToepassen.

Let op: als u meerdere stappen in een fase hebt, toont het rapport niet het totale aantal contacten of deals in de fase. Het toont het aantal dat elke stap heeft voltooid.

Tijdlijn filteren op objecteigenschap

1. Voeg gebeurtenissen toe.
2. Klik op het vervolgkeuzemenuObjectfilters. Klik vervolgens onder Objecteigenschappen op+ Filter toevoegen. Kies vervolgens de objecteigenschap die u wilt gebruiken om uw tijdlijn te filteren.

3. Klik opToepassen.

Uw customer journey-rapport uitvoeren en opslaan

Wanneer u klaar bent met het configureren van uw fasen, kunt u het rapport uitvoeren om uw gegevens weer te geven. 

1. Maak en pas uw klanttrajectrapport aan.
2. Klik rechtsboven opRapport uitvoeren. Het rapport wordt weergegeven.
3. Gebruik de filters boven het rapport om uw resultaten verder te verfijnen.
4. Klik rechtsboven opRapport opslaan. Stel detoegangsrechten voor het rapport in en klik vervolgens opOpslaan.