Nadat je HubSpot en Salesforce hebt gekoppeld, kun je Salesforce-objecten importeren om al je gegevens naar HubSpot te brengen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Een import starten.
- Selecteer Objecten importeren uit apps en klik op Volgende.
- Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
- Selecteer het objecttype en klik op Volgende.
- Standaardobjecten: kies het object dat u wilt importeren. Je kunt leads, contactpersonen, accounts, kansen, taken, een campagne, cases en gebeurtenissen importeren in HubSpot.
- Aangepaste objecten: selecteer het aangepaste object dat je wiltimporteren.
- Klik op Controleren.
Let op: als je een campagne wilt importeren, moet deze zijn ingesteld op Actief in Salesforce.
De import filteren (BETA)
U kunt de import filteren om alleen records uit Salesforce te importeren op basis van specifieke criteria. Om dit te doen:
- Klik in het scherm Objecten op Filter toevoegen.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Filter selecteren en selecteer een filter.
- Selecteer de eigenschapsexploitanten.
- Klik op Filter toepassen.
De import controleren
Bekijk uw Salesforce-import in het scherm Bevestigen:
- Als u Alles selecteert, houd er dan rekening mee dat grote importen enkele uren in beslag kunnen nemen om optimaal gebruik te maken van uw Salesforce API-oproepen.
- Als u Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts, Opportunities of Taken selecteert, controleert u het aantal records dat vanuit Salesforce in HubSpot wordt geïmporteerd.
- Als je Een campagne selecteert, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een campagne en selecteer je de Salesforce-campagne die je wilt importeren in HubSpot en klik je vervolgens op Controleren.
- Als je Leads, Contactpersonen of Leads & Contactpersonen selecteert, schakel dan de schakelaar Selectieve synchronisatie in om deze records toe te voegen aan je inclusielijst.
- Klik op Begin met importeren.
- U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Als de import is voltooid, wordt deze weergegeven in de importeertabel.
- Klik op Importeerfouten weergeven om eventuele fouten voor uw Salesforce-import te bekijken.
Let op: als je leads en/of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead/contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In accounts zonder inclusielijst of voor contactpersonen in een inclusielijst wordt automatisch een synchronisatie gestart na het importeren, waarbij de resterende Salesforce-veldwaarden worden gesynchroniseerd. Voor contactpersonen die niet in de inclusielijst staan, blijven alle andere contacteigenschappen leeg.