Na het koppelen van HubSpot en Salesforce, kun je Salesforce objecten importeren om al je gegevens naar Hubspot te brengen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Een bestand importeren.
- Selecteer Objecten van een app.
- Selecteer Records van Salesforce en klik op Volgende.
- Selecteer het objecttype en klik op Volgende.
- Standaardobjecten: kies het object dat je wilt importeren. U kunt leads, contactpersonen, accounts, kansen, taken, een campagne, cases en gebeurtenissen in Hubspot importeren.
- Aangepast objecten: selecteer het aangepaste object dat je wilt importeren.
- Klik op Controleren.
Let op: om een Campagne te importeren, moet deze zijn ingesteld op Actief in Salesforce.
De import filteren
U kunt de import filteren om alleen records uit Salesforce te importeren op basis van specifieke criteria. Om dit te doen:
- Klik in het scherm Objecten op Filter toevoegen.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter en selecteer een filter.
- Selecteer de eigenschap operatoren.
- Klik op Filter toepassen.
De import controleren
Bekijk uw Salesforce-import in het scherm Bevestigen:
- Als u Alles selecteert, houd er dan rekening mee dat grote importen enkele uren in beslag kunnen nemen om optimaal gebruik te maken van uw Salesforce API calls.
- Als u Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities of Tasks selecteert, bekijkt u het aantal records dat vanuit Salesforce in HubSpot wordt geïmporteerd.
- Als u Campagne selecteert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een campagne en selecteert u de Salesforce-campagne die u wilt importeren in HubSpot en klikt u vervolgens op Controleren.
- Als je Leads, Contacts of Leads & Contacts selecteert, schakel je de schakelaar Selective Sync in om deze records toe te voegen aan je opnamelijst.
- Klik op Begin met importeren.
- U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Als de import is voltooid, wordt deze weergegeven in de importeertabel.
- Klik op Importeerfouten weergeven om eventuele fouten voor uw Salesforce-import te bekijken.
Let op: als je leads en/of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead/contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In accounts zonder opnamelijst of voor contactpersonen in een opnamelijst wordt na het importeren automatisch een synchronisatie gestart waarbij de resterende Salesforce-veldwaarden worden gesynchroniseerd. Voor contactpersonen die niet in de opnamelijst staan, blijven alle andere contacteigenschappen leeg.