Salesforce-records importeren

Nadat je HubSpot en Salesforce hebt gekoppeld, kun je Salesforce-objecten importeren om al je gegevens naar HubSpot te brengen. Hierdoor kun je bestaande Salesforce-records, waaronder leads, contactpersonen, accounts en opportunities, importeren van Salesforce naar je HubSpot-account, waardoor je een compleet overzicht krijgt van je klantinteracties.

Voordat je begint

Voordat je begint met het importeren van Salesforce-records, moet je rekening houden met het volgende:

• Als u een campagne wilt importeren, moet de campagne zijn ingesteld op Actief in Salesforce.
• Als je leads of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead of contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren.
• In accounts zonder inclusiesegment of voor contactpersonen in een inclusiesegment wordt automatisch een synchronisatie gestart na het importeren, waarbij de resterende Salesforce-veldwaarden worden gesynchroniseerd.
• Voor contactpersonen die niet in het inclusiesegment zitten, blijven alle andere contacteigenschappen leeg na de eerste import.

1. Selecteer de objecten voor het importeren

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contacten toevoegen > Importeren.
3. Klik in het gedeelte Een bestand importeren op Gegevens importeren.
4. Selecteer Objecten uit een app.
5. Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
6. Selecteer het objecttype en klik op Volgende.

• • Standaardobjecten: kies het object dat u wilt importeren. Je kunt leads, contactpersonen, accounts, kansen, taken, een campagne, cases en gebeurtenissen importeren in HubSpot.
  • Aangepaste objecten: selecteer het aangepaste object dat je wilt importeren.

7. Klik op Controleren.

2. Filter de import

Je kunt de import filteren om alleen records uit Salesforce te importeren op basis van specifieke criteria.

1. Klik in het scherm Objecten op Filter toevoegen.

2. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter en selecteer een filter.
3. Selecteer de eigenschapsexploitant.
4. Klik op Filter toepassen.

3. Bekijk de import

Let op: grote importen kunnen enkele uren duren om het gebruik van uw Salesforce API-oproepen te optimaliseren.

1. Bekijk uw Salesforce-import in het scherm Bevestigen.

• • Als je Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities of Tasks hebt geselecteerd als importobjecten, bekijk dan het aantal records dat wordt geïmporteerd van Salesforce naar HubSpot.
  • Als je Een campagne hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een campagne en selecteer je de Salesforce-campagne die je wilt importeren in HubSpot en klik je vervolgens op Controleren.
  • Als je Leads, Contacts of Leads & Contacts hebt geselecteerd en je account maakt gebruik van een inclusiesegment, schakel dan de Salesforce Sync schakelaar in om deze records toe te voegen aan je inclusiesegment en ze synchroon te houden.

2. Klik op Begin met importeren.
3. U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer uw import is voltooid, wordt deze weergegeven in de importeertabel.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik in de tabel Mijn Apps op Salesforce.
3. Navigeer naar het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Bekijk de fouten op het tabblad Sync-gezondheid in de sectie Sync-fouten.