Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tickets

Een gids voor de tickets index pagina

Laatst bijgewerkt: april 14, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot bewaart en beheert u informatie, inclusief notities en e-mails over en weer, over lopende problemen met klanten in uw ticketrecords. Een ticket wordt gevolgd door pijplijn stadia totdat het ticket wordt gesloten.

Uw tickets index pagina is waar al uw tickets worden weergegeven. U kunt:

Meer informatie over het beheren van uw contacten, bedrijven en deals vindt u op hun respectievelijke indexpagina's.

Beheer uw ticket records

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • In de rechterbovenhoek:
    • Acties: klik om wijzigingen aan te brengen in uw tickets.
      • Eigenschappen bewerken: selecteer om de eigenschappen van uw ticket te bewerken. Deze optie is alleen beschikbaar in tabelweergave. Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.
      • Een andere pijplijn toevoegen: selecteer om een nieuwe ticketpijplijn te maken(alleenService Hub Starter, Professional, en Enterprise ).
      • Tickets herstellen: selecteer om bepaalde verwijderde tickets te herstellen. Alleen gebruikers met toegang totAccount of gebruikers toevoegen en bewerken kunnen de prullenbak gebruiken.
      • Automatisering pipeline toevoegen: selecteer om geautomatiseerde triggers en acties voor uw tickets in te stellen(alleen Service Hub Starter, Professional, en Enterprise ).
    • Importeren: klik om records te importeren. U kunt nieuwe records importeren, importeren om bestaande records in bulk bij te werken, of importeren om records in bulk te koppelen.
    • Ticket aanmaken: klik om handmatig een nieuw ticket aan te maken.

U kunt uw ticket records ook exporteren.

Uw ticketrecords bekijken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Standaard worden uw tickets in een tabel weergegeven. Standaard worden ze gesorteerd zodat de meest recent gemaakte tickets bovenaan staan.
  • Om een specifiek ticket te vinden, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak onder de tabbladen. Lees meer over hoe het CRM zoeksysteem werkt.
  • Om informatie over een ticket vast te leggen of op te vragen, klikt u op de naam om het ticketrecord te openen.

De tabel aanpassen

Pas de tabel aan waarin uw records worden weergegeven.

  • Als u in de bord-indeling bent, kunt u overschakelen naar de tabel-indeling door te klikken op het listView tabel icoon in de linkerbovenhoek.
  • Om de eigenschappen die in de tabel worden getoond te bewerken, klikt u op Tabelacties aan de rechterkant en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Links selecteert u de eigenschappen die u in de tabel wilt laten verschijnen.
    • Aan de rechterkant, versleep eigenschappen om ze te rangschikken zoals u wilt dat ze in de tabel verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
    • Klik op Opslaan.
  • Om uw records te sorteren op basis van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naamvan de eigenschap bovenaan de tabel.
  • Om de grootte van uw kolommen aan te passen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
  • Om uw kolommen te herschikken, klikt u, houdt u vast en sleept u de dragHandle handle van de kolom naar het gebied van uw voorkeur.

U kunt uw kaartjes ook in bulk bewerken met behulp van de tabel.

Het bord aanpassen

Pas het bord aan waarop uw records worden getoond.

  • Om over te schakelen naar de bord-indeling, waar u records kunt zien in elke fase van de pijplijn, klikt u op het rasterbord-icoon linksboven. In het bord formaat, kunt u alleen de tickets van een specifieke pijplijn bekijken en niet over alle pijplijnen, omdat de fasen verschillend kunnen zijn.
  • Om de records binnen elke fase te sorteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bordacties en selecteert u Sorteren. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Prioriteit en selecteer deeigenschap om op te sorteren, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Sorteren op om de volgorde te bepalen. Klik op Opslaan.

  • Om de pijplijnstadia bij te werken, klikt u op hetvervolgkeuzemenu Bord-acties en selecteert u Stadia bewerken. Dit brengt u naar de kaartinstellingen.
  • Om de stijl van de kaarten te wijzigen of bij te werken hoeveel dagen of weken moeten verstrijken voordat een kaart inactief verschijnt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bord acties en selecteert u Kaarten bewerken. In het rechterpaneel:
    • Kies uw kaartstijl door het keuzerondje Standaard of Compact te selecteren. Als u geassocieerde contactpersonen en bedrijven op de kaart wilt zien, vinkt u het vakje Geassocieerde contactpersonen en bedrijf op kaart weergeven aan .
    • Open tickets die inactief zijn, worden standaard na een bepaald aantal dagen of weken grijs weergegeven op uw kaart.Voer hetaantal dagen/wekenindat moet verstrijken zonder enige activiteit voordat een record inactief verschijnt. Records zulleninactief verschijnen na deze hoeveelheid tijd zonder een gelogde notitie, gesprek, e-mail, chat of taak. Tickets die gesloten zijn worden niet opgenomen. Als U niet wilt dat de inactieve kaarten grijs worden, klik dan om de Inactieve kaarten schakelaaruit te zetten.
    • Klik op Opslaan.

inactive-deals-and-tickets-settings

  • Versleep records om het stadium van de pijplijn van de records te veranderen.
  • Klik op een record om het snel te bekijken en ermee te werken in het rechter paneel, en klik op de naam van het record om volledig met het ticketrecord te werken.

Filter uw ticket records op basis van hun eigenschap waarden

Je kunt de tickets in de tabel verder filteren, zelfs wanneer je in een view bent.

  • Om tickets van een specifieke pijplijn te bekijken, klikt u op het eerste dropdown menu bovenaan de pagina en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken. In de board view kunt u alleen tickets bekijken van een specifieke pijplijn en niet van alle pijplijnen, omdat de stadia verschillend kunnen zijn.
  • Klik op de standaard eigenschappen dropdown menu's(Ticket eigenaar, Aanmaak datum) en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven tickets hebben.
  • Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters, en in het rechter paneel, zoek en klik op de eigenschap. Leer hoe u uw filter kunt instellen.

ticket-filters

  • Als u momenteel in het tabblad Alle tickets bent en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave door rechtsboven opWeergave opslaante klikken en Opslaan als nieuw te selecteren.In het dialoogvenster voert u de naamvan de weergave in, past u de gebruikers aanmet wie u de weergave wiltdelen en klikt u op Opslaan.
  • Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook ticketrecords exporteren die aan de filters voldoen.

Een specifieke subset van uw ticketrecords bekijken

U kunt sets van filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze gemakkelijk kunt openen op uw ticket index pagina.

  • Om de weergaven van de kaarten te wijzigen, ziet u:
    • In de tabel versie, klik op het tabblad dat je wilt bekijken.
    • In de bord versie, klik op het tweede dropdown menu bovenaan de pagina en selecteer de weergave die je wilt.

  • Om een nieuwe view toe te voegen:
    • In de tabelversie klikt u op View toevoegen om een view toe te voegen.
    • In de bordindeling, klik op het tweede dropdownmenu bovenaan de pagina en selecteer Create new view.
  • Om alle beschikbare views voor uw gebruiker te bekijken:
    • In de tabelopmaak, klik Alle weergaven.
    • In de bordindeling, klik op het tweede dropdown menu bovenaan de pagina en selecteer Alle weergaven.