Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tickets

Een gids voor uw tickets naar huis

Laatst bijgewerkt: december 11, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot slaat u informatie op en beheert u deze, inclusief aantekeningen en e-mails heen en weer, over lopende problemen met klanten in uw ticketrecords. Een ticket wordt getraceerd door middel van pijplijnfasen totdat het ticket is gesloten.

Uw tickets thuis is de plaats waar al uw tickets worden getoond. Dat kan:

Lees meer over het beheer van uw contacten, bedrijven en deals in hun respectievelijke huizen.

Beheer uw ticketrecords

U kunt ook uw ticketrecords exporteren.

Bekijk uw ticketrecords

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Standaard worden uw tickets in een tabel weergegeven. Standaard worden ze gesorteerd, zodat de meest recente tickets bovenaan staan.
  • Om een specifiek ticket te lokaliseren, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak onder de tabbladen. Lees meer over hoe de CRM-zoekfunctie werkt.
  • Om informatie over een ticket op te nemen of op te vragen, klikt u op de naam van het ticket om toegang te krijgen tot het ticketrecord.

De tabel aanpassen

Pas de tabel aan waar uw gegevens worden getoond.

  • Als u in het printformaat bent, klik dan op het listView-tabel-icoontje linksboven om over te schakelen naar het tabelformaat.
  • Om de eigenschappen in de tabel te bewerken, klikt u op Tabel acties aan de rechterkant en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Selecteer links de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.
    • Sleep rechts de eigenschappen om ze te rangschikken naar hoe u ze in de tabel wilt laten verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
    • Klik op Opslaan.
  • Om uw records te sorteren met behulp van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap bovenaan de tabel.
  • Om de grootte van uw kolommen te wijzigen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
  • Om uw kolommen opnieuw te rangschikken, klikt u op de dragHandle handle van de kolom en sleept u deze naar het gewenste gebied.

U kunt uw tickets ook in bulk bewerken met behulp van de tabel.

Het bord aanpassen

Pas het bord aan waar uw gegevens worden getoond.

  • Om over te schakelen naar het printformaat, waar u de records in elke fase van de pijpleiding kunt zien, klikt u op het pictogram van het rasterbord linksboven. In het printformaat kunt u alleen tickets van een specifieke pijpleidingbekijken en niet over alle pijpleidingen, omdat de stadia verschillend kunnen zijn.
  • Om de records binnen elke fase te sorteren, klikt u op Board actions en selecteert u Sorteren in de rechterbovenhoek. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Prioriteit en selecteer deeigenschap om te sorteren op, en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Sorteren op om de volgorde te bepalen. Klik op Opslaan.

  • Om de fasen van de pijpleiding bij te werken, klikt u op Bewerken. Dit brengt u naar de ticketinstellingen.
  • Om de grootte van de kaarten te wijzigen, klikt u op Board acties en selecteert u Edit cards. Selecteer in het rechterpaneel Standaard of Compact, en selecteer het selectievakje als u geassocieerde contactpersonen en bedrijven op de kaart wilt bekijken. Klik op Opslaan.
  • Sleep records om de pijplijnfase van de records te wijzigen.
  • Klik op een record om deze snel in het rechterpaneel te bekijken en ermee te werken, en klik op de naam van het record om volledig met het ticketrecord te werken.

Filter uw ticketrecords op basis van hun eigendomswaarden

U kunt de tickets in de tafel verder filteren, zelfs als u in beeld bent.

  • Om de tickets van een specifieke pijplijn te bekijken, klikt u op het eerste dropdown menu bovenaan de pagina en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken. In de directieweergave kunt u alleen tickets bekijken van een specifieke pijpleiding en niet over alle pijpleidingen, omdat de etappes verschillend kunnen zijn.
  • Klik op de standaard eigenschap dropdown menu's(Ticket owner, Create date, Last activity date, Priority) en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven tickets hebben.
  • Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters, en in het rechter paneel, zoek en klik op de eigenschap. Leer hoe u uw filter kunt instellen.

  • Als u zich momenteel op het tabblad Alle tickets bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave. Klik linksonder op Kloon en in het dialoogvenster voert u een naam in voor de weergave en klikt u op Opslaan.
  • Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook ticketrecords exporteren die voldoen aan de filters.

Een specifieke subset van uw ticketrecords weergeven

U kunt sets van filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze eenvoudig op uw tickets thuis kunt gebruiken.

  • Om de kaarten die je ziet te veranderen:
    • Klik in de tabelversie op het tabblad dat u wilt bekijken.
    • In de bordversie klikt u op het tweede dropdown menu bovenaan de pagina en selecteert u de weergave die u wilt bekijken.

  • Om een nieuwe kijk toe te voegen:
    • Klik in het tabelformaat op Voeg view toeaan envoeg een view toe.
    • Klik in het forumformaat op het tweedekeuzemenuvan boven aan de pagina en selecteer Maak een nieuwe weergave.
  • Om alle beschikbare weergaven voor uw gebruiker te bekijken:
    • Klik in het tabelformaat op Alle weergaven.
    • Klik in het forumformaat op het tweedekeuzemenuvan bovenaan de pagina en selecteer Alle weergaven.