Triggers voor herinschrijving toevoegen aan een workflow

Gebruik herinschrijving in uw workflow om records opnieuw in een workflow op te nemen. Standaard worden records alleen in workflows opgenomen wanneer ze voor het eerst aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Met herinschrijvingstriggers kunt u records opnieuw in uw workflows opnemen.

Hoe herinschrijvingstriggers werken

• Of u een inschrijvingstrigger kunt gebruiken voor herinschrijving, hangt af van het type trigger en operator. De volgende regels zijn van toepassing op alle workflowtypes:

  • Over het algemeen kunnen eigenschappen alleen voor herinschrijving worden gebruikt als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. In bedrijfsgebaseerde workflows kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven met behulp van bedrijfseigenschappen.
  • Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijving.
  • Niet alle inschrijvingstriggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. Lees meer over de beschikbare triggers voor herinschrijving.

• Wanneer herinschrijving is ingeschakeld, kunnen records opnieuw worden ingeschreven in workflows door handmatige herinschrijving of door te voldoen aan ten minste één geselecteerde herinschrijvingstrigger.
  • Records die aan een herinschrijvingstrigger voldoen, worden alleen ingeschreven als ze op het moment van herinschrijving ook voldoen aan de initiële inschrijvingstriggers van de workflow. Nadat een record de workflow heeft verlaten, moet de eigenschap bijvoorbeeld worden gewijzigd zodat deze weer overeenkomt met de inschrijvingstrigger, voordat het record zich opnieuw kan inschrijven.

• • Records die handmatig opnieuw worden ingeschreven, hoeven niet aan de initiële inschrijvingstriggers te voldoen om te worden ingeschreven.
  • Als herinschrijving is uitgeschakeld, kunnen records die eerder waren ingeschreven niet opnieuw worden ingeschreven, ook niet via handmatige of bulkinschrijving. In

• Een record wordt niet opnieuw in een workflow opgenomen terwijl het al is opgenomen. Herregistratie kan alleen plaatsvinden nadat het record de workflow heeft verlaten.
• Wanneer het eigenschapsfilter 'is bekend' wordt gebruikt voor herinschrijving, kunnen records, naast het voldoen aan de hierboven genoemde criteria, op twee manieren opnieuw worden ingeschreven:
  • De eigenschap krijgt een waarde terwijl deze er voorheen geen had.
  • De eigenschap wordt bijgewerkt van de ene waarde naar de andere. Als de levenscyclusfase van een contact bijvoorbeeld verandert van Lead naarAbonnee, komt dit in aanmerking voor'Levenscyclusfase is bekend'. Elke keer dat de levenscyclusfase van dit contact wordt bijgewerkt, wordt het opnieuw ingeschreven in de workflow, op voorwaarde dat het contact ook voldoet aan de initiële inschrijvingstriggers van de workflow.
• Records worden opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze worden bijgewerkt van het niet voldoen aan een trigger voor herinschrijving naar het wel voldoen daaraan. Als een trigger voor herinschrijving bijvoorbeeld is gebaseerd op lidmaatschap van een lijst, wordt een contactpersoon opnieuw ingeschreven wanneer deze zich bij de lijst aansluit. Als de contactpersoon in de lijst blijft, wordt deze niet elke keer opnieuw ingeschreven wanneer de workflow is voltooid. Als de contactpersoon de lijst verlaat, wordt deze opnieuw in de workflow ingeschreven zodra deze zich weer bij die lijst aansluit. 
• Wanneer een record opnieuw wordt ingeschreven in een workflow, begint het de workflow opnieuw vanaf het begin en voltooit het alle workflowacties opnieuw (bijv. het ontvangen van geautomatiseerde e-mails).
• Hoewel inschrijvingstriggers kunnen worden verfijnd op datum of aantal, is deze verfijning niet van toepassing op herinschrijving. Bijvoorbeeld:
  
  • Datum: uw workflow heeft de inschrijvingstrigger 'Contact heeft tussen 1-1-2019 en 1-2-2019 een formulier op de startpagina ingevuld'. Het datumbereik wordt niet in aanmerking genomen voor herinschrijving. In plaats daarvan worden contacten opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen, zelfs als dit buiten het datumbereik valt.
  • Aantal: uw workflow heeft de inschrijvingstrigger 'Contact heeft een formulier op een willekeurige pagina maximaal 5 keer ingevuld'. Het aantal keren dat een contactpersoon uw formulieren heeft ingevuld, wordt niet meegenomen bij herinschrijving. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen.
• Als een workflow een actie bevat om in te schrijven in een andere workflow, worden records nog steeds opnieuw ingeschreven als ze voldoen aan de criteria voor herinschrijving.
• Om herinschrijving op basis van een op relatieve datum gebaseerd criterium (bijv. is vandaag) te laten plaatsvinden, moet het op relatieve datum gebaseerde criterium waar zijn op het moment dat de eigenschap die aan dat criterium is gekoppeld, verandert. Als een herinschrijvingscriterium bijvoorbeeld is ingesteld op 'is vandaag' voor een eigenschap op basis van een relatieve datum en de eigenschap op 27 juli in een record is gewijzigd en is ingesteld op 1 augustus, wordt het record niet opnieuw ingeschreven.

Voeg triggers voor herinschrijving toe aan op contacten gebaseerde workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een op contacten gebaseerde workflow.
3. Klik op het selectievakje Trigger voor contactregistratie .
   
   

4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Herinschrijving.
5. Klik om de schakelaar Contacten toestaan zich opnieuw in te schrijven na voltooiing van de workflowin te schakelen.
6. Vinkonder 'Contacten opnieuw inschrijven als ze aan de triggercriteria voldoen en een van de volgende situaties zich voordoet' de selectievakjes aan naast detriggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. Lees meer over welke triggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving.
7. Klik bovenaan op 'Opslaan'. 
    

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan andere workflowtypes

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op denaam van de niet-contactgebaseerde workflow, zoals een bedrijfs- of dealgebaseerde workflow.
3. Klik op het vakje voorde inschrijvingstrigger.
    

4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen.
5. Klik om de schakelaar Opnieuw inschrijvenin te schakelen.
6. Schakel de selectievakjes in naast de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. 
7. Klik bovenaan op Opslaan.

Beschikbare triggers voor herinschrijving

De volgende regels zijn van toepassing op alle workflowtypes:

• Over het algemeen kunnen eigenschappen alleen worden gebruikt voor herinschrijving als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. In op deals gebaseerde workflows kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven met behulp van deal-eigenschappen.
• Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijving.
• Het wordt afgeraden om de datum van vandaag als trigger voor herinschrijving. Over het algemeen zal dit het record niet opnieuw inschrijven, tenzij de eigenschap is bijgewerkt en aan de waarde opnieuw wordt voldaan nadat er niet aan werd voldaan. In plaats daarvan wordt aanbevolen om de workflow in te stellen met behulp van terugkerende, op een schema gebaseerde inschrijvingstriggers. 

Hieronder vindt u lijsten met inschrijvingstriggers die kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. De lijsten zijn mogelijk niet volledig. Om te controleren of een huidige inschrijvingstrigger kan worden gebruikt voor herinschrijving:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de workflow.
3. Klik op het vakInschrijvingstriggers.
4. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Herinschrijving.

Inschrijvingsvoorwaarden die niet kunnen worden gebruikt voor herinschrijving, worden vermeld in het gedeelte De volgende inschrijvingsvoorwaarden kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.

. 

Op contacten gebaseerde workflows

Het volgende kan niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving in op contacten gebaseerde workflows:

• Gebeurtenissen met betrekking tottoestemming voor privacy kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Berekeningskenmerken, inclusief standaard berekende kenmerken zoals 'Recente conversie' en 'Aantal unieke ingediende formulieren', kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Triggers voor herinschrijving kunnen niet worden verfijnd op datum of aantal. Lees meer over hoe verfijningsfilters van toepassing zijn op herinschrijving.
• De operatoren 'is een van', 'is gelijk aan alle' en 'is gelijk aan een van' kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving als ze meerdere waarden hebben. Een enkele trigger van 'Studierichting is gelijk aan een van Neurochirurgie of Kattenoppas ' kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor herinschrijving. In plaats daarvan kunt u deze opsplitsen in twee triggers: 'Studierichting is gelijk aan een van Neurochirurgie OF Studierichting is gelijk aan een van Kattenoppas'.
• Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.

In op contacten gebaseerde workflows kunnen de volgende triggers worden gebruikt voor herinschrijving:

• Contact-eigenschappen kunnen worden gebruikt voor herinschrijving wanneer ze worden gecombineerd met bepaalde operatoren:
  • Alle contact-eigenschappen die 'is bekend' gebruiken.
  • Eénregelige tekst- en meerregelige teksteigenschappen met 'is gelijk aan een van'. 
  • Tekst-, getal- en datum-eigenschappen die gebruikmaken van is gelijk aan.

• • Eigenschappen van enkelvoudige selectievakjes, vervolgkeuzelijsten en keuzerondjes met 'is' zijn gelijk aan 'een van'.
  • Eigenschappen van meerdere selectievakjes met 'is gelijk aan alle'.

• Contactpersoon is lid van lijst
• Contactpersoon heeft formulier ingevuld

• Contactpersoon heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan
• Contactpersoon heeft ten minste één URL bekeken die
• Contact heeft het evenement voltooid

• Alle integratietriggers, inclusief Mailchimp en Zoom

Andere workflowtypes

In andere, niet op contacten gebaseerde workflowtypes:

•  U kunt herinschrijving alleen activeren met behulp van eigenschappen die specifiek zijn voor het workflowobject. In een bedrijfsgebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven op basis van bedrijfseigenschappen.
• Activiteiten en lijsten kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving. 

Alleen de volgende eigenschapoperatoren kunnen worden gebruikt voor herinschrijving:

• is een van
• is geen van
• is gelijk aan
• is niet gelijk aan
• heeft ooit precies
• is groter dan
• is groter dan of gelijk aan
• is kleiner dan
• is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• in de afgelopen x dagen bijgewerkt
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• is vóór datum
• is na datum
• ligt tussen
• ligt niet tussen
• is bekend
• bevat precies
• bevat niet precies
• begint met
• eindigt op

Bij het gebruik van een van de volgende filters voor herinschrijving gelden speciale regels:

• Is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen

Als een record binnen het opgegeven tijdsbestek in een workflow is opgenomen, wordt het niet opnieuw opgenomen als het binnen dat tijdsbestek opnieuw wordt bijgewerkt. Zodra de opgegeven tijd na opname is verstreken, komt het record in aanmerking voor heropname.

Bijvoorbeeld:

• Uw workflow is ingesteld om bedrijven opnieuw in te schrijven wanneer ze voldoen aan de criteria 'Levenscyclusfase is in de afgelopen 5 dagen bijgewerkt'.
• Een bedrijf wordt in de workflow opgenomen nadat de levenscyclusfase is bijgewerkt naarKlant. 
• Drie dagen later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf opnieuw bijgewerkt.
• Het bedrijf wordt niet opnieuw in de workflow opgenomen, omdat 3 dagen nog steeds binnen de oorspronkelijke periode van 5 dagen vanaf het moment van inschrijving vallen.
• Een week later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf bijgewerkt naar Evangelist.
• Het bedrijf wordt dan opnieuw in de workflow opgenomen, omdat de oorspronkelijke 5 dagen sinds de opname zijn verstreken.