Records bewerken met workflows

Nadat je je workflow hebt gemaakt en inschrijftriggers hebt ingesteld, kun je de actie Records bewerken gebruiken om de eigenschappen van je recordwaarden bij te werken of te wissen. Je kunt bijvoorbeeld de Industrie van een contactpersoon instellen op een waarde als Bouw wanneer deze een specifiek formulier indient.

Je kunt deze actie ook gebruiken om waarden van de ene eigenschap naar de andere te kopiëren, zowel binnen dezelfde record als met gekoppelde records. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Industrie van een bedrijf kopiëren naar de eigenschap Industrie van de bijbehorende contactpersoon.

Als je Sensitive Data hebt ingeschakeld in je account, omvat dit ook het gebruik van personalisatietokens van Sensitive Data-eigenschappen, maar niet Highly Sensitive Data. Meer informatie over het gebruik van Sensitive Data in workflows.

De actie Bewerk record instellen

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op om de CRM-sectie uit te vouwen. Klik vervolgens op Record bewerken.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Doelobject en selecteer een objecttype.
7. Als u een geassocieerd object hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Associatie met object en selecteert u een associatielabel. Meer informatie over koppelingslabels.
   
   

8. Klik op het keuzemenu Property to Edit en selecteer de eigenschap die je wilt bijwerken. De volgende stappen zijn afhankelijk van het geselecteerde type eigenschap.

Enkel selectievakje en andere eigenschappen van het select-type

• Klik op het keuzemenu Te bewerken eigenschap en selecteer een waarde.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type wijzigen en selecteer een van de volgende opties:
  
  • Vervangen: wis alle vorige waarden van de eigenschap en voeg alleen de geselecteerde waarden van de eigenschap toe.

• • Wissen: wis alle waarden van de eigenschap van de record
• Als je de optie om een waarde van een eigenschap te vervangen hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een waarde en selecteer je een vervangende waarde. Of klik op Kies gegevenstoken om een waarde van een andere eigenschap te gebruiken. Wanneer je een waarde naar een andere eigenschap kopieert, moeten de eigenschappen compatibel zijn. Meer informatie over compatibele eigenschapstypen.
  

Eigenschappen voor meerdere selectievakjes

Als u een eigenschap met meerdere selectievakjes bijwerkt, kunt u meerdere opties selecteren:

• Klik op het vervolgkeuzemenu Te bewerken eigenschap en selecteer een waarde.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type wijzigen en selecteer een van de volgende opties:
  
  • Append: voeg de nieuwe waarden van de eigenschap toe aan de bestaande waarden van de eigenschap. Bijvoorbeeld: de actie is geconfigureerd om de eigenschapwaarde in te stellen op optie B. Als de eigenschapwaarde van de contactpersoon optie A was, zal de contactpersoon na het passeren van de actie zowel optie A als optie B hebben.
  • Vervangen: alle vorige eigenschappen wissen en alleen de geselecteerde eigenschappen toevoegen. Bijvoorbeeld: de actie is geconfigureerd om de eigenschapwaarde in te stellen op optie B. Als de eigenschapwaarde van de contactpersoon optie A was, zal de contactpersoon na het passeren van de actie alleen optie B hebben.
  • Verwijderen: specifieke eigenschapwaarden verwijderen. Bijvoorbeeld, de actie is geconfigureerd om de eigenschap waarde optie B te verwijderen. Als de contactpersoon meervoudige checkbox eigenschap waarde was optie A en optie B, na het passeren van de actie, zal de contactpersoon alleen optie A hebben.
  • Wissen: wis alle eigenschappen van de record
• Als u de optie Toevoegen, Vervangen of Verwijderen hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een waarde en selecteert u de eigenschapwaarden waarop u actie wilt ondernemen.
  

Eigenschappen voor tekstinvoer

• Voer in het veld [naam eigenschap] de waarde van de eigenschap in.
• Als u waarden van een andere eigenschap wilt kopiëren en gebruiken, zoekt en selecteert u een eigenschap in het paneel Gegevens invoegen. U kunt zowel aangepaste tekst als waarden van andere eigenschappen combineren.
  

Eigenschappen datumkiezer

• Gebruik de datum waarop de actie is voltooid: stel de waarde van de eigenschap in op de datum waarop het record deze stap in de workflow bereikt.
• Kies een datum of datumeigenschap: stel de waarde van de eigenschap in op de opgegeven datum. Wanneer u deze optie gebruikt, kunt u ook andere eigenschappen van de datumkiezer kopiëren. Klik in het linkerpaneel op de datumkiezer. Selecteer vervolgens een eigenschap. U kunt geen eigenschappen selecteren die niet in de datumkiezer staan.
  

Uitvoer van eerdere acties gebruiken om uw records bij te werken

• Klik in het gedeelte Actiegegevens op Meer actiegegevens.
• Klik op de actienaam en selecteer de uitvoer.
• Om de waarde van de eigenschap te wissen, schakelt u het selectievakje Bestaande waarde van eigenschap wissen in .

Waarden van eigenschappen wissen

• Om alle eigenschappen van de record te wissen, schakel je het selectievakje Wis bestaande eigenschappen in .