Contactpersonen inschrijven in workflows vanuit Salesforce

Als de HubSpot-Salesforce integratie is geïnstalleerd, kun je Salesforce leads of contactpersonen direct vanuit Salesforce aanmelden voor HubSpot workflows.

Om een contactpersoon in te schrijven in workflows vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijn of haar rechtenvoor Workflows hebben ingesteld op ten minste Bewerken. Daarnaast moet een gebruiker Bewerken-toegang hebben voor de contactpersoon die hij/zij wil aanmelden.

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan de lay-outs van uw Salesforce lead- en/of contactpagina.
• Klik op de naam van de contactgebaseerde workflow waarvoor u de registratie vanuit Salesforce wilt inschakelen.
• Klik in de workfloweditor op het tabblad Instellingen en meldingen.
• Selecteer Ja, inschrijvingen vanuit Salesforce toestaan voor deze workflow.

• Klik linksonder op Opslaan.
• Alleen actieve workflows worden weergegeven in Salesforce. Controleer rechtsboven in de workflow of de schakelaar Workflow is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, klikt u op Controleren en vervolgens op Aanzetten.
• Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord die u wilt aanmelden voor een workflow. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op het tabblad Details.
• Klik in het HubSpot Visualforce-venster op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow waarin de lead of contactpersoon moet worden ingeschreven.
• Klik op workflows Inschrijven.