Records handmatig inschrijven in workflows

Hoewel records meestal automatisch in workflows worden geregistreerd op basis van de registratie triggers, kunt u records ook handmatig registreren vanuit een workflow of de indexpagina van een object. Voor contactgebaseerde workflows kunt u contactpersonen aanmelden vanuit een contactrecord of -lijst.

U kunt ook andere recordtypes in een workflow registreren met CRM-kaarten. Meer informatie over het registreren van records in workflows met CRM-kaarten.

Voordat u begint

Vereisten begrijpen

• Gebruikers met Enroll-machtiging kunnen alleen records in workflows registreren vanaf CRM-kaarten of recordindexpagina's.
• Gebruikers met de machtigingen Bekijken en Registreren kunnen records rechtstreeks vanuit workflows registreren.
• Als een gebruiker de rechten Bewerken maar niet Inschrijven heeft, kan hij geen records inschrijven, zelfs niet als hij de workflow bewerkt. De optie om records in te schrijven die momenteel aan de inschrijvingscriteria voldoen na het bewerken van een trigger van een workflow of bij het inschakelen van een workflow, verschijnt niet.

Beperkingen begrijpen

• Handmatig aangemelde records hoeven niet aan de aanmeldingscriteria te voldoen om in de workflow te worden aangemeld.
• Als u probeert handmatig een record in te schrijven dat eerder de workflow heeft doorlopen, moet u de triggers voor herinschrijving inschakelen en selecteren. Meer informatie over herinschrijving via de workflow.
  • Als opnieuw aanmelden niet is ingeschakeld voor specifieke records, wordt de record niet opnieuw aangemeld. In de inschrijvingsgeschiedenis zal het volgende verschijnen: Niet ingeschreven. Het record was eerder ingeschreven en opnieuw inschrijven is niet ingeschakeld voor de workflow.
  • Dit geldt ook voor bulkinschrijvingen, zoals het inschrijven van meerdere records vanuit een lijst of objectindexpagina. Als opnieuw aanmelden niet is ingeschakeld en het record al eerder is aangemeld, wordt het ook overgeslagen tijdens een bulkaanmelding.
• Records kunnen niet handmatig worden ingeschreven in workflows als ze op een suppressielijst staan of voldoen aan unenrollment triggers.
• Contactpersonen kunnen niet handmatig worden ingeschreven in workflows als de workflow is ingesteld om contactpersonen uit de workflow te verwijderen als ze niet langer voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.
• Handmatig ingeschreven records beginnen altijd aan het begin van de workflow. Als u records later wilt laten beginnen of alleen specifieke stappen wilt laten uitvoeren, maakt of kloont u een aparte workflow die begint bij de gewenste actie en schrijft u die records daar handmatig in.

Registreren vanuit een workflow

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik rechtsboven op enrInschrijven.
4. Selecteer in het rechterpaneel een van de volgende opties:
   • Maak een aangepast filter: stel een aangepast filter in om records in de workflow in te schrijven.
   • Uit een lijst: schrijf een opgegeven lijst met records in de workflow in. U kunt alleen hetzelfde type lijst selecteren als uw workflow voor handmatig aanmelden. U kunt bijvoorbeeld geen bedrijfs- of deal-gebaseerde lijst selecteren voor een contactgebaseerde workflow.
   • Kies individuele contactpersonen: registreer specifieke geselecteerde records in de workflow. Nadat een record is ingeschreven, verschijnt het inschrijvingsgeschiedenispaneel van de workflow met de recente inschrijving.
5. Nadat u uw handmatige aanmeldingscriteria hebt ingesteld, wordt het aantal records onder aan het paneel weergegeven met een bericht [objecten] die moeten worden aangemeld. Klik op Inschrijven om deze contactpersonen in te schrijven.
   

Records van objectindexpagina's ophalen

Je kunt records direct vanaf de objectindexpagina aanmelden voor workflows. Dit geldt voor alle objecttypen, inclusief aangepaste objecten.

1. Navigeer naar de objectindexpagina.
2. Selecteer de records die moeten worden aangemeld:
   • Om specifieke records te kiezen, selecteer je het selectievakje naast de record die je wilt inschrijven.
   • Om alle records op de huidige pagina te selecteren, selecteer je het selectievakje in de tabelkop.
   • Om alle records in het segment te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop en klikt u vervolgens op Alles selecteren [X objecttypen] boven in de tabel.
3. Klik boven in de tabel op Enroll in workflow.
   
   

4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer een bestaande workflow. Alleen gepubliceerde workflows verschijnen in de opties.
5. Voer in het veld Registratie bevestigen het [aantal records] in dat u in de workflow wilt registreren.
6. Schakel het selectievakje Ja, ik wil alle records registreren in.
7. Klik op Registreren.

Inschrijven vanuit een contactpersoonrecord

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het contact dat u wilt toevoegen.
3. Klik in het rechterpaneel, sectie Workflow lidmaatschappen, op Beheren.
4. Klik rechtsboven op Enroll in workflow.
   

5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de workflow.
6. Klik op Registreren.

Een lijst met contactpersonen van een segment registreren

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het segment.
3. Selecteer de contactpersonen die u wilt registreren:
   • Om specifieke contactpersonen te kiezen, selecteert u het selectievakje naast de contactpersoon die u wilt inschrijven.
   • Als u alle contactpersonen op de huidige pagina van het segment wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in de tabelkop in.
   • Als u alle contactpersonen in het segment wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in de tabelkop in en klikt u vervolgens op Selecteer alle [X] contactpersonen boven aan de tabel.
4. Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Registreren in workflow.
   
   

.

5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow waarin deze contactpersonen moeten worden geregistreerd.
6. Klik op Registreren.