AI gebruiken in workflows

Gebruik Breeze, HubSpot's AI om registratietriggers te bouwen en acties aan je workflow toe te voegen.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je prompts. Om het product te verbeteren, logt en bewaart HubSpot uw prompts, gegenereerde taal en gebruiksgegevens wanneer u AI-assistenten gebruikt. HubSpot deelt je prompts met OpenAI om je gebruik van deze tool mogelijk te maken en OpenAI slaat je prompts op ten behoeve van contentmoderatie. Je prompts worden aan jou toegeschreven. Door deze tool in bèta te gebruiken, ga je akkoord met de bètavoorwaarden van HubSpot en het gebruiksbeleid, inhoudsbeleid en beleid voor delen en publiceren van OpenAI.

AI-instellingen inschakelen

Schakel de volgende instellingen in om AI in je workflows te gebruiken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu, in de sectie Accountbeheer, naar AI.
• Klik in het tabblad Toegang van uw AI-instellingen om de schakelaar Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies aan te zetten.
• Om uw inhoud te personaliseren, schakelt u de schakelaar CRM-gegevens in. Dit wordt aanbevolen om uitvoer te genereren die relevant is voor uw bedrijf. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.

Triggers toevoegen aan je workflow met Breeze

Gebruik Breeze om registratietriggers voor workflows voor te stellen. Wanneer u Breeze gebruikt om workflow inschrijvingsriggers toe te voegen, kunt u de volgende typen inschrijvingsriggers genereren in contactpersoon-, bedrijf-, deal- en ticketgebaseerde workflows:

• Formulierverzendingen
• Eigenschap veranderingen
• Onderdeel van lijst wijzigingen
• Pagina bekeken

Om Breeze te gebruiken om registratietriggers voor te stellen voor uw workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow.
• Klik in de workflow-editor op het vak Registratietrigger .
• Klik in het linkerpaneel op AI gebruiken om te genereren of op Een trigger met AI genereren.
  

• Beschrijf in het linkerpaneel het filter dat je wilt toepassen. Klik vervolgens op Trigger genereren.
  
  

• De voorgestelde trigger verschijnt in de formuliereditor. Klik op Bewaar trigger om de voorgestelde trigger te gebruiken.
• Klik op Terug om de trigger te verfijnen of een andere trigger te genereren
• Ga verder met het instellen van uw workflow.
  
  

Acties toevoegen aan je workflow met Breeze

Wanneer je Breeze gebruikt om workflowacties toe te voegen, kun je de volgende actietypen genereren:

• Taak maken
• Object maken
• Eigenschap instellen
• Bedrijfseigenschap kopiëren
• Status contactpersonen marketing instellen
• Abonnementen op communicatie beheren
• Slack-kennisgeving verzenden
• Interne e-mailmelding verzenden
• In-app meldingen verzenden
• Vertragingen
• Vertraging tot datum
• Record naar verantwoordelijke draaien
• Gebaseerd op een enkele eigenschap waarde tak

Om Breeze te gebruiken om acties voor je workflow voor te stellen:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow.
• Klik linksboven op Bewerken > Actie toevoegen.

• Klik in het linkerpaneel op AI gebruiken om te genereren.
• Voer een prompt in die beschrijft welke acties je aan de workflow wilt toevoegen. Klik vervolgens op Acties genereren
  

• Bekijk de voorgestelde workflowacties in de workflow-editor. Om een workflowactie verder aan te passen, klik je op de actie. Meer informatie over het gebruik van workflowacties in workflows.
• Om de voorgestelde acties aan uw workflow toe te voegen, klikt u in het linkerpaneel op Acties behouden.
• Om een andere actiereeks te genereren, klikt u in het linkerpaneel op Opnieuw genereren.