Administrer regler for loggføring av e-post fra kontakter

Konfigurer standardloggingsreglene for e-post til kontakter i kontoen din, og angi hvilke innkommende e-poster som skal logges i CRM-systemet. Ved å administrere loggingsreglene for alle brukere kan du sikre at relevant kommunikasjon registreres på tvers av teamet ditt, både for eksisterende og nye kontakter.

Administrer unntak fra e-postloggføring ved å legge til e-postadresser og domener i listen over «aldri loggfør». E-postadresser og domener på denne listen blir ekskludert fra e-postloggføring og opprettelse av kontakter.

Merk: For å opprette nye kontakter fra loggede e-poster kan en superadministrator melde kontoen din på betaversjonen av «Regler for loggføring av kontakt-e-post: Ny» med alternativet «Opprett nye kontakter fra loggede e-poster».

Konfigurer regler for e-postloggføring for kontakter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Data Management» ( ),klikker du på «Objects».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Aktiviteter».

4. På fanen «E-postlogg og sporing», i delen «Regler for loggføring av kontakt-e-post» , velger du et loggføringsalternativ:
   • Logg kun svar: svar logges kun hvis de er en del av en eksisterende tråd som er logget i CRM-systemet. Innkommende meldinger som ikke er knyttet til en logget tråd, blir ikke logget.
   • Logg alle e-poster (fra kjente kontakter):Logg alle e-poster til og fra eksisterende kontakter for brukeremed tilkoblede individuelle arbeids-e-postadresser.Dette er standardloggingsalternativet for alle kontoer.
     
     • E-poster sendt utenfor CRM-systemet (f.eks. fra en e-postklient eller mobilapp) til eksisterende kontaktoppføringer logges i CRM-systemet.
     • Alle e-poster fra eksisterende kontakter til brukere logges i CRM-systemet.
     • E-poster som sendes utenfor HubSpot til mottakere som ikkeer kontakter, logges ikke.
   • Opprett nye kontakter fra loggførte e-poster (BETA): I tillegg til å loggføre alle e-poster for kjente kontakter, oppretter dette alternativet nye kontakter fra innkommende e-poster til tilknyttede individuelle arbeids-e-postadresser hvis de ikke finnes i CRM-systemet ditt.
5. Klikk på Lagre.

E-posttilskrivning

Følgende regler avgjør hvilken bruker som tilskrives som avsender av e-posten som loggføres i CRM-systemet. Disse reglene avgjør også hvilke e-poster som teller med i brukerens totale aktivitet i salgsrapportene dine.

E-poster registrert fra kontakter som oppretter nye e-posttråder, vil tilskrives HubSpot-brukere på følgende måte:

• Hvis e-posten bare har én mottaker, tilskrives den til den brukeren.
• Hvis e-posten har flere mottakere, men bare én er knyttet til en bruker, vil den tilskrives den brukeren. En e-postadresse er knyttet til en bruker hvis den er koblet til som vedkommendes individuelle arbeids-e-postadresse, hvis den er e-postadressen til vedkommendes HubSpot-brukerkonto, eller hvis den er et e-postalias.
• Hvis e-posten har flere mottakere, og mer enn én er tilknyttet en bruker, skal den tilskrives kontaktens eier.