Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilpasse midtkolonnen i posten (BETA)

Sist oppdatert: september 21, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

For å få enklere tilgang til viktig postinformasjon kan du tilpasse oppsettet og dataene som vises på de enkelte postene for hvert objekt. I den midterste kolonnen i en post er det faner som grupperer informasjon, og kort på hver fane som inneholder spesifikke data eller handlinger. Avhengig av abonnementet ditt kan du tilpasse kortene og fanene slik at de inneholder det innholdet som er mest relevant for virksomheten din.

Eksemplet på kontaktoppføringen nedenfor inneholder standardfanene Oversikt og Aktiviteter , samt en egendefinert salgsfane . I Salg-fanen er det egendefinerte kort som fremhever salgsspesifikke egenskaper og tilknyttede avtaler.

example-custom-middle-column

Rediger layout og innhold i den midterste kolonnen

Du kan tilpasse standardoppsettet for alle brukere eller sette opp egendefinerte visninger for bestemte team. Brukere må ha rettighetene Tilpasse layout for midtkolonne, Kontotilgang eller Superadministrator for å kunne tilpasse midtkolonnen for en post.

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til Objekter i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere assosiasjonskortet for.

  • Klikk på fanen Record-tilpasning.

  • Klikk på Tilpass den midterste kolonnen.
  • Du kan redigere standardvisningen ved å klikke på Standardvisning i panelet til høyre. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tildelt team.
  • Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise ), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
  • Hvis du oppretter eller redigerer en teamvisning( kunProfessional og Enterprise ):
    • Skriv inn et navn på visningen øverst i redigeringsprogrammet.
    • Klikk på Tildel team øverst til høyre for å velge teamene som skal ha tilgang til visningen. Merk av i avmerkingsboksene for teamene i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig.
  • Opprett eller oppdater faner og kort som vises i den midterste kolonnen.
  • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer faner i den midterste kolonnen

Faner organiserer postinformasjon i separate grupper. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. Fanen Oversikt inneholder for eksempel kort med informasjon om egenskaper og tilknytninger, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.

Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og endre navn på Oversikt-fanen, men bare kontoer med Sales Hub - eller Service Hub Enterprise-abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.

  • Naviger til den midterste kolonneditoren og velg visningen du vil redigere faner i.
  • Hvis du vil redigere, gi nytt navn til eller slette en eksisterende fane, navigerer du til fanen og klikker på navnet. I rullegardinmenyen:
    • Hvis du vil redigere navnet på fanen, klikker du på Rediger faneetikett, oppdaterer etiketten og klikker deretter på Ferdig.
    • Hvis du vil slette en fane, klikker du på Slett fane og deretter på Slett fane i dialogboksen for å bekrefte.

Merk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

  • Hvis du vil omorganisere fanene, klikker du på Administrer faner og velger Endre fanerekkefølge. Klikk og dra en fane i panelet til høyre for å oppdatere plasseringen, og klikk på Lagre når du er ferdig.

record-editor-tab-options

  • Hvis du vil legge til en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ), klikker du på +-ikonet ved siden av de eksisterende fan ene. Skriv inn et navn på fanen i dialogboksen , og klikk deretter på Ferdig. Du kan nå legge til og redigere kort på fanen.
  • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Når du har organisert fanene dine, kan du lære deg å administrere kortene på en fane.

Administrer kortene i den midterste kolonnen

Kort er innholdsbeholdere som inneholder data om posten, samt handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kortene slik at de viser informasjon som er spesifikk for den aktuelle fanen, eller bruke de samme kortene på flere faner.

Typer av datakort

Det finnes seks typer kort du kan inkludere i en fane:

  • Tilknytningstabell: viser en tabell over tilknyttede poster og postenes egenskaper.
  • Lister over assosiasjonsetiketter: viser en liste over assosierte poster organisert etter tilordnet assosiasjonsetikett.
  • Datahøydepunkter: viser verdiene for opptil fire av objektets egenskaper.
  • Egenskaper: viser en liste med opptil 12 egenskaper.
  • Rapport: viser en rapport for ett enkelt objekt som automatisk filtrerer data basert på den aktuelle posten.
  • Stage Tracker: viser utviklingen av en billett eller avtale.

I det følgende eksemplet inneholder den midterste kolonnen Datahøydepunkter, Tilknytningstabell og Rapportkorttyper.

middle-column-example-2

Væroppmerksom på atfølgende begrensninger gjelder for Report card:

  • Rapporter som inneholder data for tilknyttede oppføringer, filtreres bare automatisk hvis det er en tilknytning mellom den aktuelle oppføringen og oppføringene i rapporten. Hvis du for eksempel viser en rapport for ett enkelt objekt som viser avtaler som er avsluttet dette kvartalet på en kontaktpost, vil rapporten bare vise data fra avtaler som er knyttet til denne kontakten. Hvis ingen avtaler er knyttet til kontakten, vises rapporten ufiltrert.
  • Du kan ikke vise aktivitets-, samtale- eller sekvensregistreringsrapporter for egendefinerte objektoppføringer.

Legge til, redigere eller slette kort

  • Gå til den midterste kolonneditoren og velg visningen du vil legge til eller redigere kort i.
  • For å legge til kort klikker du på ønsket fane og deretter på Legg til kort. I rullegardinmenyen:
    • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn.
    • Hvis du vil opprette og legge til et egendefinert kort, klikker du på Opprett et nytt kort.

create-new-card-crm

  • Hvis du oppretter et kort, velger du korttype i panelet til høyre.
    • Angi et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men kortets tittel vises på posten.
    • Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
      • Tilknytningstabellkort: velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter egenskapene som skal vises som kolonner i tilknytningstabellen. Du kan inkludere totalt 12 egenskaper i en tilknytningstabell.
      • Liste over tilknytningsetiketter: Velg det tilknyttede objektet som skal vises i kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter etikettene som skal vises i listen.
      • Kort med uthevede data: Velg egenskapene som skal vises som uthevede egenskaper. Du kan inkludere totalt fire egenskaper.
      • Egenskaper: Velg egenskapene som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 12 egenskaper.
      • Rapport: velg den enkelte objektrapporten du vil vise.
      • Stage tracker: ingen ytterligere detaljer kreves.
  • associations-table-card-private-beta
    • Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet vil vises i journalen. Du kan ikke forhåndsvise et rapportkort.
    • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
  • Klikk og dra et kort til ønsket posisjon for å omorganisere kortene.
  • Klikk på edit Edit for å redigere et kort. Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
  • Klikk på Fjern for å fjerne et kort. Når du har fjernet kortet, kan du likevel legge det til igjen fra rullegardinmenyen Legg til kort.

edit-remove-card

  • Hvis du vil slette et eksisterende kort, klikker du på edit Edit og deretter på Delete card i panelet til høyre. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når du har slettet kortet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke legge det til i posten igjen.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.

  • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lese om flere alternativer for å redigere utseendet og informasjonen som vises i postene:

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.