Opprett og administrer dashbord

Organiser relaterte rapporter i én visning ved hjelp av et dashbord. Opprett nye dashbord for ulike rapporteringsformål, del dashbord med andre brukere på kontoen din, og klon eller slett eksisterende dashbord for å holde orden.

Du kan opprette nye instrumentbord og tilpasse rapportene til eget bruk. Hvis du vil dele et dashbord med andre i HubSpot-kontoen din, kan du redigere synligheten for det. Du kan også klone dashbord som er synlige for deg, og slette dashbord du har opprettet for å redusere rotet. Når du er på farten, kan du se rapportene og instrumentbordene dine i HubSpots mobilapp.

Superadministratorer og brukere med rettigheter for Rapporter og dashbord kan opprette, vise og gjøre endringer i alle dashbord, uavhengig av synlighet eller eierskap.

Merk: Det maksimale antallet dashbord du kan ha i HubSpot-kontoen din, er basert på det høyeste abonnementsnivået kontoen din har. Hvis kontoen din for eksempel har både Marketing Hub Enterprise og Sales Hub Professional, kan du ha maksimalt antall instrumentbord basert på Enterprise-abonnementet ditt. Se grensene for instrumentbord basert på ditt høyeste abonnementsnivå i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Opprett dashbord

• Klikk på Opprett dashbord øverst til høyre. Du kommer til instrumentbordbiblioteket.

• Du kan velge å gjøre ett av følgende:

  • (BETA) Velg en ferdiglaget, anbefalt instrumentpanelmal:

    • Klikk på dashbordmalen.

• • • Gå gjennom de foreskrevne rapportene i høyre panel. Fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av rapportene du ikke ønsker å inkludere.

    • Klikk på Neste.

• • Velg Nytt instrument bord for å opprette et tomt instrumentbord uten rapporter.

• Skriv inn et navn på instrumentbordet i panelet til høyre.

Merk: Navnet på instrumentbordet kan ikke inneholde en nettadresse eller et punktum.

• Angi deretter brukertilgang til dette dashbordet:

• • Privat for eier: Tillat bare brukeren og administratorer å se og redigere instrumentbordet. En superadministrator kan bare velge dette hvis vedkommende er eier av dashbordet.
  • Alle: Tillat alle brukere i HubSpot-kontoen din å se instrumentbordet.
    • Velg Vis og rediger for å tillate alle brukere å se og redigere instrumentbordet.
    • Velg Vis bare for å tillate alle brukere å se, men ikke redigere, instrumentbordet.

Merk: Når du søker etter en bruker eller et team, får du ingen søkeresultater hvis du bruker store bokstaver. Du må skrive med små bokstaver.

• Klikk på Opprett dashbord nederst til høyre.

Når du har opprettet dashbordet, kan du legge til rapporter i dashbordet og tilpasse det.

Vær oppmerksom på at instrumentpaneler fra instrumentpanelbiblioteket vil ha standardnavn på det språket brukeren har valgt for kontoen sin. Hvis instrumentbordet opprettes og deles med brukere som har valgt et annet språk, vil navnene på instrumentbordet fortsatt være på det språket som opprinnelig ble valgt. Det kan være lurt å gi instrumentpaneler et nytt navn hvis du jobber med brukere med andre språkinnstillinger.

Administrere instrumentpaneler

Superadministratorer og brukere med rettigheter for Rapporter og instrumentbord kan se og gjøre endringer i alle instrumentbord, uavhengig av synlighet eller eierskap. Ellers kan en bruker bare gjøre endringer i instrumentpaneler som han eller hun eier eller har tilgang til.

Du kan endre eieren av et instrumentbord, angi at et instrumentbord skal være standard, og slette instrumentbord.

• Klikk på Administrer instrumentpaneler øverst til høyre.
• Hvis du vil endre eierskapet til et dashbord, angi et dashbord som standard dashbord for brukeren din eller slette et enkelt dashbord, holder du musepekeren over dashbordet du vil redigere, og klikker på rullegardinmenyen Handlinger . Velg et alternativ:
  • Klone: Velg for å klone det eksisterende instrumentbordet. I høyre panel skriver du inn navnet på det klonede instrumentbordet og velger brukerne som skal ha tilgang til det klonede instrumentbordet. Når du har valgt, klikker du på Klon instrumentbord.
  • Dashborddetaljer: Velg for å gi nytt navn til dashbordet, redigere beskrivelsen eller endre eier. I panelet til høyre kan du redigere instrumentbordets navn, redigere instrumentbordets beskrivelse eller redigere instrumentbordets eier. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
  • Angi som standard: I dialogboksen klikker du på Angi som standard. Dette dashbordet vises når du navigerer til Rapporter > Dashbord.
  • Administrer tilgang: I panelet velger du hvem som skal ha tilgang til dashbordet: Privat for eieren, Alle eller Bare bestemte brukere og team. Velg brukerne eller teamene, og klikk på Lagre.
  • Slett: Hvis du vil beholde de egendefinerte rapportene i dashbordet i rapportlisten, fjerner du merket for Slett også alle rapporter i dette dashbordet i dialogboksen. Klikk på Slett dashbord for å bekrefte slettingen.

• Slik massesletter du dashbord:
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av instrumentbordene du vil slette. Klikk på Slett i tabelloverskriften.
  • I dialogboksen fjerner du avmerkingen for Slett alle rapporter også hvis du vil beholde de egendefinerte rapportene i dashbordet i rapportlisten.
  • Klikk på Ja, slett dashbord for å bekrefte slettingen.
• Slik gjenoppretter du en slettet instrumentpanel:
  • Klikk på Gjenopprett slettede dashbord i venstre sidefelt.
  • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av instrumentbordet du vil gjenopprette. Klikk på Gjenopprett i tabelloverskriften.

Merk: Eventuelle rapporter som var på det gjenopprettede dashbordet og som ble slettet i løpet av de siste 14 dagene, vil også bli gjenopprettet. Når du gjenoppretter instrumentpanelene, vil de ha de samme tilgangsinnstillingene som de hadde da de ble slettet.

• Slik redigerer du hvilke brukere som har tilgang til et dashbord:
  • Klikk på den gjeldende tildelingstillatelsen øverst til høyre på instrumentbordet, ved siden av Tildelt, og klikk deretter på Rediger tilgang.

• I høyre panel angir du brukerens tilgang til instrumentbordet:
  • Begrenset til superadministratorer og eier: Tillat bare superadministrator og eieren av instrumentbordet å se instrumentbordet.
    
  • Privat for eier: Tillat bare eieren av dashbordet å se dashbordet.
  • Tillat alle å se og redigere: Tillat alle brukere å se og redigere instrumentbordet.
  • Tillat alle å se: Tillat alle brukere å se instrumentbordet.
  • Tilordne team og brukere ( kunEnterprise):Tillat at kun bestemte team og brukere får tilgang til instrumentbordet.

• Klikk på Lagre.
• Hvis du vil legge til et instrumentbord i listen over favorittinstrumentbord, klikker du på stjerneikonet på favorite ved siden av instrumentbordet i listen over instrumentbord. Du kan legge til opptil 10 favorittinstrumentbord.

Se aktivitet i instrumentbordet ditt

Flere enn én bruker kan ha tilgang til og gjøre endringer i et instrumentbord. Når du oppdager endringer i et instrumentbord, kan du se aktivitetsloggen for å finne ut hvem som har gjort endringene.

• Klikk på instrumentbordnavnet øverst til venstre, og velg det instrumentbordet du vil se aktivitetsloggen til.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg Aktivitetslogg.
• I dialogboksen kan du se endringene som er gjort, brukerne som har gjort endringene, og tidsstemplene for hver endring.

Merk: Aktivitetsloggen viser ikke alle brukerne som for øyeblikket kan se dashbordet, bare endringene som brukerne har gjort.