Bygg og aktiver datasett i Data Studio

Merk: Hvis du er superadministrator,kan du finne ut hvordan du melder kontoen din på til betaversjonen.

Sammendrag

HubSpot Data Studio samler eksterne kundedata for å tilby en enhetlig plattform for synkronisering, integrasjon og aktivering på tvers av teknologibunken din. Brukere kan bygge datasett fra eksterne kilder som Google Sheets, Snowflake og datasynkroniseringsapper, og deretter integrere dem i lister, arbeidsflyter og rapporter for effektiv, datadrevet beslutningstaking.

Før du begynner

• For å kunne vise, redigere og bruke datasett må du ha Data Studio-tillatelser.
• Visnings- og redigeringsrettigheter er aktivert som standard. Superadministratoren må aktivere bruksrettigheter for datasettbrukere for å la dem bruke HubSpot-kreditter for Data Studio.
• Bruk -tillatelser er kun påkrevd når du bruker et datasett i en arbeidsflyt, et segment, synkroniserer til CRM eller eksporterer.
• Du kan motta Data Studio-synkroniseringsvarsler for å holde deg oppdatert om statusen, slik at du raskt kan iverksette tiltak hvis det oppstår feil eller uventede feil, og sikre kontinuerlig kvalitet på dataene som oppdateres i CRM-systemet etter en gjentakende tidsplan. Lær hvordan du konfigurerer varsler.
• Les mer om abonnementsbegrensninger i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Hva er et datasett?

Et datasett er en samling data fra hele HubSpot-kontoen din som kan bestå av HubSpot- og/eller eksterne datakilder. Et datasett kan inneholde egenskaper for CRM-objekter og HubSpot-ressurser, felt fra eksterne datakilder og formler for å beregne dataene dine.

Les mer om definisjoner av datasett i ordlisten.

Bruksområder for Data Studio

Nedenfor finner du viktige bruksområder som viser hvordan du kan utnytte eksterne datasett for å forbedre CRM-poster, optimalisere arbeidsflyter, opprette dynamiske kundelister og bruke datasett til å lage rapporter.

Synkroniser data fra tredjepartsapplikasjoner

Du kan synkronisere datasett fra tredjepartsapplikasjoner direkte til HubSpot CRM. Dette lar deg:

• Oppdatere CRM-poster ved hjelp av eksterne datasett
• Generere nye egenskaper fra beregnede formelfelt
• Skrive data umiddelbart til CRM-systemet ditt med ett klikk

Du kan for eksempel kombinere data fra en plattform for produktbruk (f.eks. Mixpanel) med bedriftsdatasett for å opprette en kraftig egenskap for produktengasjement i HubSpot.

Lær hvordan du synkroniserer data fra tredjepartsapplikasjoner.

Synkroniser data til HubSpots CRM

Du kan synkronisere data til HubSpots CRM for å:

• Forbedre målgruppesegmenteringen
• Sende mer personaliserte markedsførings-e-poster
• Forbedre salgsarbeidet ditt basert på innsikt fra data

Du kan for eksempel opprette et datasett som sporer kundeatferd på tvers av ulike kanaler. Ved å synkronisere disse dataene tilbake til CRM-systemet kan du finjustere målgruppesegmenteringen for å identifisere potensielle kunder med høy kjøpsintensjon. Ved hjelp av disse innsiktene kan du sende personlige e-postkampanjer som er skreddersydd etter kundenes preferanser, noe som øker engasjementet og konverteringsratene.

Lær hvordan du synkroniserer data til HubSpots CRM.

Bruk datasettet ditt i en arbeidsflyt

Du kan bruke datasettene dine i en arbeidsflyt for å:

• Opprette engangs- eller gjentakende arbeidsflyter for primære datasettposter
• Inkorporere datasettfelt i arbeidsflyt-handlinger

Bruk for eksempel datasettet for engasjementsscore til å lage en arbeidsflyt som automatiserer kundevarsler for potensielle oppgraderinger eller risiko for kundefrafall. Denne arbeidsflyten kan også proaktivt nå ut til kunder som kan være svært aktuelle for en oppgradering.

Lær hvordan du bruker datasett i en arbeidsflyt.

Bruk datasettet ditt til å opprette segmenter

Du kan bruke datasettene dine til å opprette segmenter for å:

• Importere og slå sammen produktbruk, lead-score og kundedata i Data Studio
• Kombinere HubSpot-kontaktdata med eksterne kilder og forbedre innsikten med filtre
• Generere en filtrert liste over kontakter i datasettet som oppfyller bestemte kriterier

Bruk for eksempel et målrettet datasett med kundedata til å generere et dynamisk segment som driver en automatisert markedsføringskampanje, og leverer personaliserte kundeopplevelser i stor skala

.

Lær hvordan du bruker datasettene dine til å opprette segmenter.

Bruk datasettet ditt i en rapport

Du kan bruke datasettene dine i en rapport til å:

• Kombinere flere datakilder for å lage samlede rapporter med informasjon fra CRM-systemet ditt, eksterne applikasjoner og analyseplattformer
• Segmentere data dynamisk ved å bruke filtre for å fokusere på bestemte grupper, atferd eller trender
• Lage tilpassede målinger og beregninger ved hjelp av formelfelt for å generere unike ytelsesindikatorer. 

Du kan for eksempel opprette et felt for å beregne årlig gjentakende inntekt basert på egenskapen for avtaleverdi, og deretter bruke disse dataene fra datasettet i en rapport for å spore inntektstrender, forutsi fremtidige inntekter og analysere kundelojalitet over tid.

Merk: Hvis datasettet ditt bruker HubSpot-objekter og inkluderer oppsummerte målinger og tilpassede formler, vil eventuelle filtre du bruker på disse målingene bare påvirke den oppsummerte visningen av dataene, ikke den underliggende rapporten.

Lær hvordan du bruker datasettene dine i en rapport.

Eksporter datasett til Google Sheets og Office 365 Excel

Du kan eksportere datasett til Google Sheets og Office 365 Excel for å:

• Oppbevare eksterne kopier for arkiveringsformål eller ekstra sikkerhet.
• Arbeide med dataene dine selv uten internettforbindelse.
• Enkelt dele datasett med teammedlemmer for redigering og tilbakemelding i sanntid.

Ved å eksportere HubSpot-datasett til Google Sheets eller Office 365 Excel kan bedrifter for eksempel finjustere data for å få klare innsikter i inntektstrender og kunderekruttering, og deretter dele dem sikkert med eksterne interessenter uten å gi dem tilgang til HubSpot.

Lær hvordan du eksporterer datasett.

Opprett et datasett

Slik oppretter du et datasett:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Datastudio.
2. Klikk påOpprett datasett øverst til høyre.
3. Klikk påHent inn data.

Datakilder

Datakilder er grunnlaget for datasettet ditt. Lær mer om ulike datakilder iordlisten.

4. I venstre sidepanel under Kilder:
   • For å legge til en HubSpot-datakilde som allerede finnes i CRM-systemet ditt:velg en datakilde fra listen eller klikk på Hjelp meg å velge for å bruke Breeze, HubSpots AI, til å foreslå objekter. Når du har valgt, vises venstre sidepanel Velg kolonner. For å legge til flere datakilder, klikk på+ Legg til kilde. 
   • For å legge til eksterne data: klikk på+ Koble til en ny kilde. I paneletLegg til en datakilde velger du alternativetFil eller en ekstern applikasjon.
5. Når du har valgt datakildene dine, klikker du i listen over egenskaper på avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil skal vises i datasettet ditt. Klikk deretter påFerdig.

6. For å koble til flere datakilder for å lage et mer komplekst datasett, klikker du på Kilder øverst. I panelet til venstre klikker du påBruk avansert kildekonfigurasjon.

Avansert kildekonfigurasjon

Slik kobler du til en annen datakilde:

7. Klikk påKoble til en annen datakilde eller på +-ikonet i datakildevisningen.

8. Velg endatakilde på fanen HubSpot-datakilder eller Eksterne datakilder.
9. Klikk påFortsett.
10. Konfigurer følgende på skjermbildetForhåndsvis sammenkoblingen:

1. • I boksenVenstre tabell vises denprimære kilden du valgte.
   • I boksenHøyre tabell vises den ekstra kilden du valgte.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Venstre » for å velge«Venstre sammenføyning » eller«Innvendig sammenføyning».
     • Venstre sammenføyning: returnerer alle rader fra[primær datakilde] og eventuelle samsvarende rader fra[sekundær datakilde]. 
     • Inner join: returnerer rader som har samsvarende verdier i både[primær datakilde] og[sekundær datakilde].
   • Klikk på Bruk assosiasjonsetiketter ellerBruk samsvarende nøkkel.
     • Bruk assosiasjonsetiketter: velg en assosiasjonsetikett for sammenføyningen.
     • Bruk samsvarende nøkkel: velg en samsvarende nøkkel for venstre og høyre tabell.
   • UnderSammenstillingsatferd angir du forholdet mellom de valgte datakildene:
     • Flere samsvar: én rad i venstre tabell kan samsvare med flere rader i høyre tabell.
     • Bare én samsvar: én rad i venstre tabell kan samsvare med høyst én rad i høyre tabell. Ytterligere rader vil ikke bli inkludert.
   • Klikk påLegg til tilpasset sammenføyning.

Kolonner

11. For å dra og slippe kolonnene for å tilpasse rekkefølgen, klikker du påKolonner øverst. Klikk på de ulike kolonnene, ogdra og slipp dem i ønsket rekkefølge.

12. For å opprette nye kolonner, klikk på ett av følgende:
    • Legg til kolonner fra en kilde
    • Legg til en Data Agent-kolonne
    • Legg til en formelkolonne

Data Agent

Når du velger alternativetLegg til en Data Agent-kolonne, kan du bruke Data Agent til å utføre undersøkelser og generere nye data i en smart kolonne:

13. Klikk påLegg til en Data Agent-kolonne.
14. Itekstboksen Beskriv hva du vil vite skriver du en beskrivelse av dataene du vil generere og hente ut fra den smarte kolonnen. Du kan også brukeforeslåtte spørsmål. Klikk deretter påForhåndsvisning.
15. Skriv inn kolonnenavnet i tekstboksen Navn på smart kolonne.
16. Gå gjennombeskrivelsen og endre teksten etter behov.
17. Klikk på+ Sett inn kolonnetoken for å referere til andre egenskaper i datasettet.
18. Klikk på rullegardinmenyenHvor skal disse dataene komme fra? for å velge en kilde for dataene dine.
    • Nettsøk: data fra søk på internett.
    • Bedriftsundersøkelse: data fra bedriftens hovednettsted.
    • Datasettkolonner: data fra en annen kolonne i datasettet.
19. Klikk på rullegardinmenyen Hvilken typedata skal denne spørringen returnere for å spesifisere typen informasjon i cellen (f.eks. tall, tekst eller dato).
    • Streng
    • Tall
    • Boolsk
20. Klikk påForhåndsvisning.
21. Den smarte kolonnen vises nå i tabellen.

Berikelse

Bruk Berikelse til å fylle ut hull eller validere data:

22. Klikk påBerikelse øverst. Klikk deretter påavmerkingsboksene ved siden av dataene du vil legge til i kolonnene.
23. Klikk på + Legg til valgte kolonner. 
24. Etter å ha gjennomgått utvalget ditt for berikelse, klikker du påLegg til berikelseskolonne(r).

Formler

Bruk Formler til å opprette beregninger basert på andre kolonner:

25. Klikk på Formler øverst. Klikk deretter på ett av de tilgjengelige alternativene.

26. Fyll ut formelfeltene i det nederste panelet.

27. Klikk deretter påLagre.

Modifikatorer

Bruk Modifikatorer til å bruke formateringsendringer og normaliseringer:

28. Klikk påFormler øverst.
29. Klikk påFiks store bokstaver eller Fjern mellomrom, og gjør deretter følgende:
    • Skriv inn et navn i tekstboksen forkolonnenavn.

• • Klikk på rullegardinmenyen Velg kolonnefor å velge en kolonne.

• • Klikk på rullegardinmenyen «Transformasjon», og velg «Tittelform», «Små bokstaver» eller«Fjern mellomrom».
  • Klikk på «Lagre».

Oppsummerte og ikke-oppsummerte

visninger Det finnes to typer visninger som brukes til å vise datasettene dine:

• Oppsummert visning: visningen for et datasett som opprettes når det har mer enn én datakilde og det er flere mulige treff mellom primær- og sekundærdatakildene. Denne visningen viser data gruppert etter primærdatakilde og vil bli brukt i CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister. Bare kolonner som er tilgjengelige i den oppsummerte visningen, vil være tilgjengelige i CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister.
• Uoppsummert visning: visningen for et datasett som viser data som ikke er gruppert. 

Merk: I tilfeller der det bare er én kilde eller det er en én-til-én-relasjon mellom ulike kilder (f.eks. at example@hubspot.com vises én gang i Snowflake og én gang i HubSpot CRM), vil du ikke få vist en oppsummert eller uoppsummert visning av datasettet ditt, og datasettet kan brukes til rapportering, CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister. Lær hvordan du konfigurerer innstillingene for datasammenføyning.

Du kan velge mellom de to ved å klikke påUtvidbar visning øverst til venstre og deretter velgeOppsummert visning ellerUoppsummert visning.

Filtre

Du kan bruke filtre på datasettet ditt.

30. Klikk påFilter øverst. Klikk på+ Legg til filter ellerAvansert filtervisning.
31. Hvis du valgte Avansert filtervisning, klikker du mellom følgende avanserte filtre:
    • Filtre på radnivå: filtrer rader før gruppering eller oppsummering
    • Aggregatfiltre: filtrer rader basert på faste aggregatverdier
    • Filtre for oppsummert visning: filtrer rader i den oppsummerte visningen etter oppsummering av én-til-mange-kilder
32. Hvis du valgte+ Legg til filter, klikker du på etfilter i popup-boksen. Fortsett å legge til filtre etter behov.

Gjennomgå datasett

Når du er ferdig med å tilpasse datasettet, kan du gjøre følgende:

33. Gå gjennom tabellen for å sikre at datasettet vises riktig.

34. Hvis du er fornøyd med datasettet,klikker du på Lagre.Klikk påBruk i for å opprette en rapport, en arbeidsflyt, en liste, utføre en CRM-synkronisering eller eksportere datasettet.

Ordliste

Datakilder

Datakilder inkluderer CRM-objekter (f.eks. kontakter, tilpassede objekter), ressurser (f.eks. nettsider, e-poster) og aktiviteter (f.eks. samtaler, salg) du ønsker å rapportere om. Du kan velge opptil fem per datasett.

Den primære datakilden fungerer som anker for datasettet, og alle andre kilder kobles til denne. HubSpot kobler dem sammen ved hjelp av den korteste veien og slår automatisk sammen relaterte data som kontakter og avtaler uten ekstra trinn.

Andre datakilder krever mellomliggende koblinger for integrasjon. Hvis for eksempel Avtaler er den primære kilden og det er behov for data fra blogginnlegg, kobler HubSpot dem sammen via Kontakter og Webaktiviteter, og velger automatisk de nødvendige kildene.

Ekstra datakilder

Du kan legge til sekundære datakilder i datasettet ditt for å samle informasjonen i én enkelt visning. Noen kilder integreres automatisk, mens andre kan kreve ekstra innspill for å opprette en kobling.

Automatiske sammenkoblinger

Automatiske sammenkoblinger er tilgjengelige for vanlige HubSpot-datakombinasjoner (f.eks. Bedrifter + Avtaler) og integrasjoner med synkroniseringsapper (f.eks. Kontakter + Stripe-fakturaer).

Når du velger disse kildeparene, blir radene automatisk matchet ved hjelp av en standardkolonne, vanligvis E-postadresse eller Bedriftsdomene.

For å tilpasse matchingskolonnen kan du administrere sammenkoblingen i kildepanelet.

Tilpassede sammenføyninger

Når du integrerer data fra kilder med fleksible kolonnestrukturer – som Google Sheets, AirTable, CSV-filer og datalager – må du oppgi ytterligere detaljer for å muliggjøre datasammenslåing.

Hvis en tilpasset sammenkobling er nødvendig, må du velge samsvarende kolonner fra hver kilde. Dette sikrer at dataene samsvarer riktig, ved hjelp av vanlige identifikatorer som e-postadresser, ID-er eller bedriftsdomener.

Syntaks

I en funksjon kan du bruke data fra egenskaper og felt eller bokstavelige data. Egenskaps- og feltdata vil være dynamiske basert på de enkelte datakildene, mens bokstavelige data er konstante. For eksempel:

• 2021-03-05 er en bokstavelig dato, som er konstant.
• [CONTACT.createdate] er en egenskapsbasert dato, som er dynamisk for hver kontaktpost.

Funksjoner kan inneholde både literale data og egenskaps-/feltdata, så lenge datatypene er kompatible med funksjonens nødvendige argumenter. For eksempel:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

Nedenfor kan du lære om syntaksen for literaler og egenskaps-/feltdata, og hvordan du kan innlemme dem i formler.

Sintaks for literaler

Bruk literaler til å legge til spesifikke, statiske tekststrenger, tall, true- eller false-verdier og datoer i beregningene dine.

• Strengliteral: tekst omgitt av anførselstegn. For eksempel: “My cool string”

• Tall-literal: tall uten anførselstegn. For eksempel 42.
• Boolsk literal: true eller false.
• Dato-litteral: en streng formatert som "YYY-MM-DD" eller et dato-tidsstempel-nummer (f.eks. 1635715904). 

Egenskapssyntaks

Egenskapsreferanser lar deg inkludere verdier direkte fra egenskapene til de valgte datakildene dine. Du trenger ikke å legge til egenskapen som et datasettfelt for å referere til den.

Bruk følgende syntaks når du refererer til egenskaper:

• Referanseuttrykk er alltid omgitt av firkantede parenteser ( [ og ] ).
• Egenskapsreferanser angir objekt- eller hendelsesnavnet, etterfulgt av et punktum og det interne egenskapsnavnet. For eksempel:
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

Syntaks for feltreferanser

Du kan referere til felt i en formel ved å sette feltnavnet i firkantede parenteser. For eksempel:

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

Du kan referere til felt i formler så lenge formelens operatorer og funksjoner aksepterer feltets datatype. Hvis du for eksempel oppretter et nytt felt som inneholder en streng, kan du referere til feltet i en funksjon som aksepterer strenger:

• Hvis felt 1 er [DEAL.name], inneholder det en strengverdi (navnet på avtalen).
• CONCAT([Field 1], "Q4") vil være gyldig fordi det inneholder to strengverdier.
• CONCAT([DEAL.name], 2012) ville ikke være gyldig fordi det inneholder både en streng og en tallverdi.

Operatører

Du kan bruke operatører med bokstavelige verdier og egenskaps-/feltverdier, og operatører evalueres i standard PEMDAS-rekkefølge. Dette lar deg nest operatører ved hjelp av parenteser. For eksempel:

• Legge til et tall med en egenskapsreferanse: 1 + [DEAL.amount]
• Bruke parenteser til å nestle operasjoner: (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF-logikk er et sett med regler som utføres hvis en bestemt betingelse er oppfylt. Du kan bruke IF-logikk til å skille mellom data. Du kan for eksempel bruke IF-logikk til å:

• Beregne ulike provisjoner basert på størrelsen på en avtale (dvs. gi en høyere prosentandel for en større avtale).
• Dele opp avtaler i nivåer for analyse og tiltak i rapportene dine.
• Omsette tilbakemeldinger i kategorier (f.eks. merke 1–6 som kritiker).
• Definere kontaktprioritet basert på hvor mange dager de har vært merket som potensielle kunder.
   

LABEL

LABEL-funksjonen konverterer intervallverdier for oppregningsegenskaper til brukervennlige verdier. Noen HubSpot-definerte egenskaper, som Deal og Contact owner, vises som interne verdier. Dette gjør analysen vanskelig. Når den brukes med HubSpots definerte egenskaper som støtter oversettelse, vil LABEL-funksjonen gi oversettelsen basert på portalinnstillinger, ikke brukerinnstillinger. Du kan for eksempel bruke LABEL-funksjonen til å:

• Få tilgang til navn på kontakt- eller avtalestadier direkte i feltene

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• Henvise til HubSpot-eiere ved navn direkte i felter

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

Numeriske funksjoner

Strengfunksjoner

Datofunksjoner