Konfigurere og bruke dataagenten

Bruk Data Agent til å besvare spørsmål, bearbeide data og forbedre arbeidsflyter. Med Data Agent kan du bruke:

• Smarte egenskaper: tilpassede egenskaper som fylles ut med spesifikke, AI-drevne svar for datainnsikt som er spesifikk for din virksomhet.
• Smarte handlinger: Sett opp arbeidsflyter og innlem tilpassede handlinger for Data Agent
• Smarte kolonner: Bruk AI til å undersøke og analysere dataene dine for å legge til kolonner i datasettene i Data Studio.

HubSpot Data Agent gir deg kraften fra AI på tvers av alle dataene dine i HubSpot, og fungerer som en databehandlingsmaskin som er i drift døgnet rundt og som enkelt beriker, transformerer og korrigerer CRM-informasjonen din i stor skala.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i datainputene dine for AI-funksjoner, inkludert dine spørsmål. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine for å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Bruksscenario

Et RevOps-team kan opprette ensmart egenskap kalt «Fit/Intent Signal», som bruker Data Agent til å søke på nettet etter nøkkelinformasjon, for eksempel nylig finansiering eller økning i ansettelser, og automatisk klassifisere nye bedriftsopp føringer som «High Growth/Intent» eller«Standard Fit».

Deretter kan det settes opp en arbeidsflyt som utløser en smart handlings t for «High Growth»-leads, noe som får Data Agent til å analysere tilknyttede samtaletranskripsjoner og e-poster for å oppsummere det største problemområdet og skrive det inn i en «Primary Pain Point Summary »-egenskap.

Til slutt kan en salgssjef benytte ensmart kolonne i Data Studio, for eksempel «Anbefaling for neste trinn», som vurderer «Fit/Intent-signalet» for å prioritere den daglige samtalelisten og instruere selgeren omå «utnytte sammendraget av utfordringer i oppfølgingen», slik at salgsteamet alltid har en forhåndsundersøkt, personlig handlingsplan for potensielle kunder med høyest prioritet.

Før du setter i gang

Følgende tillatelser må konfigureres før du setter opp og bruker dataagenten:

• I AI-innstillingene må du slå på følgende brytere:
  • Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
• I brukerinnstillingene slår du på tilgangsbryteren for Data Agent. Superadministratorer har allerede denne funksjonen slått på.

Oversikt over Data Agent

For å få en oversikt over Data Agent:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. På fanen Oversikt ser du følgende:
   • Snarveier for Data Agent: Klikk på hver funksjon for å lære mer om smarte egenskaper, smarte handlinger og smarte kolonner.
   • Hurtighandlinger for Data Agent i CRM-systemet ditt: opprett en smart egenskap basert på forhåndsvalgte hurtighandlinger.
   • Smarte egenskaper: opprett en smart egenskap i tekstboksen, eller velg og opprett spørsmål på nytt.
3. På fanen «Administrer» ser du følgende:
   • Tabell over smarte egenskaper: Gå gjennom en tabell med alle de smarte egenskapene du har opprettet. Du kan legge til egenskaper i denne tabellen.
   • Søkefelt: Bruk søkefeltet til å finne smarte egenskaper i tabellen din.

Opprett smarte egenskaper fra siden «Data Agent»

Slik oppretter du smarte egenskaper fra siden «Data Agent»:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Naviger til panelet for oppretting av smarte egenskaper på en av følgende måter:
   • Klikk på Opprett smart egenskap øverst til høyre.

1. • Under «Hurtighandlinger for Data Agent» for CRM-systemet ditt klikker du på en mal.
   • Under «Smarte egenskaper» skriver du inn en prompt i tekstboksen «Opprett en smart egenskap », og klikker deretter på «Generer egenskap».
   • Under «Smarte egenskaper» klikker du på en mal. For å endre de viste malene klikker du på «Generer på nytt».
   • På fanen «Administrer » klikker du på «Opprett en smart egenskap».
2. Panelet for oppretting av smarte egenskaper vises med ulike alternativer avhengig av hva du har valgt. Slik oppretter du en smart egenskap:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Objekttype» for å velge et objekt.
   • Fyll ut tekstboksen «Egenskapsnavn ».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Feltetype» og velg feltet.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Krev unike verdier for denne egenskapen» om nødvendig.
   • Klikk på «Legg til dataagent»-meldingen.
     • I tekstboksen «Hva vil du vite? » skriver du inn hva du ønsker å få innsikt i.
     • Klikk på «+ Sett inn egenskapstoken» for å henvise til andre egenskaper i datasettet.
     • I rullegardinmenyen «Hvor skal disse dataene komme fra?» velger du «Nettsøk», «Bedriftens nettsted», «Eiendomsdata» eller «Samtaletranskripsjoner».
     • Gjennomgå forhåndsvisningen, og klikk deretter på «Bruk endringer».
   • Merk av i avmerkingsboksen «Hurtigutfylling av smart eiendom» om nødvendig.
   • Klikk på «Opprett egenskap».
3. Egenskapen vises nå.

Opprett smarte egenskaper fra en CRM-indeksside

Lær hvordan du oppretter smarte egenskaper på en CRM-indeksside. Disse smarte egenskapene vil fortsatt vises i tabellen for smarte egenskaper i Data Agent etter opprettelsen.

Bruk smarte handlinger og smarte kolonner

For smarte handlinger kan du lære hvordan du bruker Data Agent: Fyll ut smart egenskap og Data Agent: Undersøk i arbeidsflyter.

For smarte kolonner kan du lære hvordan du bruker smarte kolonner i Data Studio.