Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer prognoseverktøyet

Sist oppdatert: 29 mai 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

  • Seter er påkrevd for enkelte funksjoner

Prognoseverktøyet lar ledere følge med på teamets fremgang mot målene. For å bruke prognoseverktøyet må du angi prognosebeløpet for avtaler i prognoseverktøyet og tilhørende rapporter. Du kan også opprette prognosekategorier for hver av salgspipelinene dine eller bruke avtalestadier. Deretter angir du prognosebare inntektsmål for teammedlemmene dine. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som skal vises i prognoseverktøyet.

Lær mer om hvordan du konfigurerer prognosetyper.

Tillatelser påkrevd Superadministratorrettigheter er nødvendige for å konfigurere prognoseverktøyet og for å redigere prognosekategoriene og innstillingene dine. Prognosetillatelser er nødvendige for å se og gjøre endringer i prognoseverktøyet.

Konfigurer prognoseverktøyet

Konfigurer avtaleverdien i prognoseverktøyet

Prognosebeløpet bestemmer hvordan avtaleverdier vises i prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser vil som standard være satt til å bruke vektet beløp.

    1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
    2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
    3. Klikk på rullegardinmenyen Forecast deal amount og velg et beløp.
      • Vektet beløp: Beløpet multiplisert med avtalens sannsynlighet. 
      • Totalt beløp: det fulle avtalsbeløpet.
      • Prognosebeløp (eldre versjon): lar deg angi egenskapen Prognose for avtale manuelt eller gjennom automatisering av arbeidsflyten. Dette alternativet vises i kontoer opprettet før 20. mars 2024.

The Forecast settings page, with the Forecast deal amount dropdown menu selected.

Konfigurer prognoseperioden

Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og prognoseinnleveringer for alle pipeliner.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. For å angi en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode, klikker du på rullegardinmenyen i innstillingen Velg prognoseperiode for alle pipeliner og velger en tidsperiode.

Merk: Hvis du redigerer prognoseperioden, vil de prognosebare inntektsmålene og prognoseinnleveringene bli tilbakestilt for alle pipeliner. Du må opprette nye inntektsmål og prognoseinnleveringer.

The Forecast settings page, with the Forecast period dropdown menu selected.

Konfigurer statusindikatoren for prognoseinnlevering

Når statusindikatoren for prognoseinnlevering er aktivert, vises en indikator i cellen for prognoseinnlevering for brukere som ikke har oppdatert prognosen sin innen det angitte antallet dager. Indikatoren vises bare når brukerens prognosevisning er filtrert til den aktuelle perioden.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. I delen Prognoseinnleveringer merker du av for boksen Indikator for status på prognoseinnlevering. Når den er aktivert, er standardinnstillingen åtte dager. Du kan endre antall dager opp til trettien dager.
  4. Når innstillingen er aktivert, vises en indikator i kolonnen Prognoseinnlevering .

Konfigurer prognosekategoriene for pipelinen

Prognosekategorier lar deg gruppere avtalene dine i kategorier som representerer sannsynligheten for at en avtale blir inngått. Brukere kan også oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale manuelt fra avtaleposten. Slik konfigurerer du prognosekategoriene:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter> Prognose.
  3. Klikk på fanen Pipelines.
  4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline og velg en pipeline du vil endre.

The Forecast settings page, with the Select pipeline dropdown menu highlighted.

  1. Bruk nedtrekksmenyene for kategorier til å organisere avtalestadiene dine i en av fire prognosekategorier. Merk av og fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av avtalestadiene du vil inkludere.
    • Ikke prognostisert: avtaler som er i pipelinen for den aktuelle tidsperioden, men som ikke er inkludert i prognosen.
    • Pipeline: avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet.
    • Best case: avtaler som vil bli avsluttet i beste fall, og som har moderat sannsynlighet for å bli avsluttet.
    • Forpliktet: avtaler som har stor sannsynlighet for å bli avsluttet og som er forpliktet i prognosen.
    • Avsluttet med gevinst: avtaler som er avsluttet innenfor den prognostiserte tidsperioden.

A GIF of the Map forecast categories to deal stages setting, with an option being added to the Pipeline category.

  1. For å oppdatere prognosekategoriene automatisk når en avtale flyttes til et annet avtalestadium, klikker du for å slå på bryteren Automatiser prognosekategorier . Når denne innstillingen er slått på, opprettes en arbeidsflyt i arbeidsflytverktøyet ditt. Arbeidsflyten heter Kartlegging av prognosekategorier for pipeline: [navn på pipeline].

Merk:

  • For å opprette tilpasset automatisering av prognosekategorier kan du klone og redigere standard arbeidsflyten, og deretter slå av bryteren «Automatiser prognosekategorier» slik at tilpasningen din gjelder i stedet. Når denne innstillingen er slått av, fjernes standard arbeidsflyten. 
  • Definisjoner av prognosekategorier finner du ved å holde musepekeren over info -ikonet. De er basert på den sekvensielle rekkefølgen av prognosekategoriene, ikke navnet på prognosekategorien. Hvis prognosekategorien «Commit» er på andreplass, vil definisjonen derfor lyde: «Avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet.» Du kan endre den sekvensielle rekkefølgen av prognosekategoriene slik at de samsvarer med din foretrukne definisjon ved å redigere egenskapen «Prognosekategori».
  1. Klikk på Lagre.

Dine eksisterende og nye avtaler vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på avtalens fase.

Tilpass prognoseverktøyet

Du kan tilpasse standardinnstillingene for prognoseverktøyet. Dette inkluderer prognosekategorier, kolonner i prognosetabellen

Tilpass prognosekategoriene

HubSpots standardprognosekategorier inkluderer Mest sannsynlig, Beste tilfelle, Pipeline og Forpliktelse. Hvis du vil redigere kategorilabels eller legge til en ny kategori, kan du redigere egenskapen Prognosekategori.

Slik redigerer eller legger du til kategoribetegnelser:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. På fanen Oppsett klikker du på Rediger prognosekategorier.
  4. Klikk på Felttype til venstre.
  5. Under Nedtrekksalternativer kan du angi en annen verdi for en av de eksisterende egenskapene. Eller du kan klikke på Legg til et alternativ og angi en ny verdi for prognosekategorien.

A GIF of the Dropdown options for the Forecast categories field. An option is added and dragged to a new position.

  1. Klikk på Lagre.

I tillegg til Ikke prognostisert og Avsluttet vunnet, vil bare fem ekstra kategorier vises i kartleggingen av prognosekategoriene. Nærmere bestemt vil bare de fem siste egenskapsverdiene vises som kategorier du kan kartlegge i prognoseinnstillingene. Hvis du har mer enn fem ekstra kategorier, kan du dra og slippe egenskapsverdiene til en av de fem siste posisjonene i egenskapens innstillinger for at den skal vises i prognoseinnstillingene.

Merk: Selv om bare de fem sisteprognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene dine, kan du velge hvilken som helst prognosekategori når du oppdaterer egenskapen Prognosekategori for en avtale manuelt.

Husk at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapportenEndringshistorikk for avtaler i salgsanalyseverktøyet ditt. Avtaler må bevege seg gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å telle som en avtale der det prognostiserte beløpet har beveget seg fremover. Hvis rekkefølgen på kategoriene dine for eksempel er Best Case, Pipeline og deretter Commit, vil avtalen, når den flyttes fra Best Case til Pipeline, regnes som en avtale der det prognostiserte beløpet er flyttet fremover i rapportenEndringshistorikk for avtaler for den valgte tidsperioden.


Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. Klikk på Tilpass prognosekategoritabellen.
  4. I dialogboksen merker du av i boksene ved siden av kolonnene du vil at brukerne skal se.
  5. Klikk på Lagre.

The Edit forecast category table dialog box, showing the displayed columns.

Tilpass standardkolonnene for prognosetabellen

Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnene som vises i prognosetabellen. 

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt går du til Objekter > Prognose.
  3. På fanen Oppsett klikker du på Velg standardkolonner for prognosetabellen for avtaler.
  4. Fortsett å tilpasse standardkolonnene.
  5. Klikk på Lagre.

Bruk prognosekategorier

Når en selger jobber med en avtale, kan det hende at vedkommende revurderer prognosekategorien som er tildelt avtalen og bestemmer at en annen kategori bedre representerer sannsynligheten for at avtalen blir inngått. De kan manuelt oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale fra avtaleposten:

  1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på navnet på en avtale.
  3. I Om-delen i venstre sidefelt klikker du påHandlinger og velger deretter Vis alle egenskaper.
  4. Søk etter eller bla gjennom eiendommen i kategorien Prognose, og klikk deretter på rullegardinmenyen for å velge en annen kategori.
  5. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Angi prognoserbare mål for salgsteamet

Seter er påkrevd for enkelte funksjoner En tildelt salgs- eller servicestilling er nødvendig for at en bruker skal kunne se eller bli tildelt et prognosemål.


Når du har tilpasset prognosekategoriene, må du tildele prognosebare inntektsmål til teamet ditt. For å opprette, redigere eller slette mål må du ha superadministrator- eller prognosetillatelser.

  1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk påOpprett mål øverst til høyre.
  3. Som standard vil malen Forecastable Revenue være valgt. Hvis den ikke er det, velger du den frarullegardinmenyen.
  4. Fortsett å konfigurere målet.
  5. Når du er ferdig, klikker du påFerdig.
Merk: For å se prognoserbare salgsmål må du sørge for at:
  • Målmalen er Forecastable Revenue. Dette vises under målets navn i måleditoren.
  • Filtrene dine samsvarer med konfigurasjonen for det prognosebare inntektsmålet (f.eks. bør dato og pipeline samsvare).

Når du er ferdig med å sette opp prognosekategoriene og tildele prognosebare inntektsmål til teamet ditt, kan du lære mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold

New call-to-action