Prognoseverktøyet gjør det mulig for ledere å holde oversikt over teamets fremgang mot å nå målene sine. For å bruke prognoseverktøyet må du konfigurere prognoseavtalebeløpet for prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Du kan også konfigurere prognosekategorier for hver salgspipeline eller bruke avtalestadier. Deretter setter du prognostiserbare inntektsmål for teammedlemmene dine. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som vises i prognoseverktøyet.
Finn ut mer om konfigurering av prognostyper.
Merk: Hvis du vil konfigurere prognoseverktøyet og redigere prognosekategoriene og -innstillingene, må du være superadministrator. Brukere med prognosetillatelser kan vise og gjøre endringer i prognoseverktøyet, men kan ikke redigere prognosekategoriene og -innstillingene.
Prognoseavtalebeløpet bestemmer hvordan avtalebeløp vises i prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser vil bli satt til å bruke Vektet beløp som standard.
Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og prognoseinnsendinger for alle pipeliner.
Merk: Hvis du redigerer prognoseperioden, tilbakestilles de forventede inntektsmålene og innsendingen av prognosen for alle rørledninger. Du må opprette nye inntektsmål og prognoseinnsendinger.
Når statusindikatoren for prognoseinnlevering er aktivert, vises en indikator i cellen for prognoseinnlevering for brukere som ikke har oppdatert prognosen i det angitte antall dager. Indikatoren vises bare når brukerens prognosevisning er filtrert til gjeldende periode.
Prognosekategorier lar deg gruppere tilbudene dine i kategorier som representerer en avtales sannsynlighet for å avsluttes. Brukere kan også manuelt oppdatere prognosekategorien for en individuell avtale fra avtaleposten. For å sette opp prognosekategoriene dine:
Vennligst merk:
Dine eksisterende og nye tilbud vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på deres tilbudsfase.
Du kan tilpasse standardinnstillingene for prognoseverktøyet. Dette inkluderer prognosekategorier, kolonner i prognosetabellen
HubSpots standard prognosekategorier inkluderer Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorietikettene eller legge til en annen kategori, kan du redigere egenskapen Prognosekategori.
Slik redigerer eller legger du til kategorietiketter:
I tillegg til Ikke prognostisert og Lukket vunnet, vil bare fem ekstra kategorier vises i kartleggingen av prognosekategorien. Spesielt vil bare de siste fem egenskapsverdiene vises som kategorier som du kan tilordne til i prognoseinnstillingene. Hvis du har mer enn fem ekstra kategorier, må du dra og slippe eiendomsverdiene dine til en av de siste fem posisjonene i eiendommens innstillinger for at den skal vises i prognoseinnstillingene.
Merk: Selv om bare de siste fem prognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene, kan du velge en hvilken som helst prognosekategori når du manuelt oppdaterer en avtaleposts prognosekategoriegenskap.
Husk at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapporten om avtaleendringsloggen i salgsanalyseverktøyet. Spesielt må avtaler bevege seg gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å telle som en avtale hvis prognostiserte beløp beveget seg fremover. Hvis for eksempel rekkefølgen på kategoriene dine er Best Case, Pipeline og deretter Commit, vil avtalen, når den flyttes fra Best Case til Pipeline, regnes som en avtale hvis forventede beløp er flyttet fremover i rapporten Endringshistorikk for avtalen for det valgte tidspunktet.
Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:
Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnene som vises i prognosetabellen.
Når en representant jobber med en avtale, kan de revurdere prognosekategorien som er tilordnet avtalen, og bestemme at en annen kategori bedre representerer sannsynligheten for at avtalen avsluttes. De kan manuelt oppdatere prognosekategorien for en individuell avtale fra avtaleposten:
Når du har tilpasset prognosekategoriene, må du tilordne prognoseverdige inntektsmål til teamet ditt. Hvis du vil opprette, redigere eller slette mål, må du ha Superadministrator- eller Prognose-tillatelser. Hvis du vil vise eller tilordne en bruker et mål, må vedkommende ha et tildelt sete for Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise, eller et sete for Service Hub Enterprise .
Når du er ferdig med å konfigurere prognosekategoriene og tilordne prognoseverdige inntektsmål til teamet ditt, kan du finne ut mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.