Prognoseverktøyet gjør det mulig for ledere å følge med på teamets fremgang i forhold til å nå målene sine. For å bruke prognoseverktøyet må du konfigurere det forventede avtalebeløpet for prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Du kan også sette opp prognosekategorier for hver av salgspipelinene dine eller bruke avtalestadier. Deretter setter du opp inntektsmål for teammedlemmene dine. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som skal vises i prognoseverktøyet.
Merk: For å konfigurere prognoseverktøyet og redigere prognosekategorier og -innstillinger må du være Super Admin. Brukere med prognosetillatelser kan se og gjøre endringer i prognoseverktøyet, men kan ikke redigere prognosekategoriene og -innstillingene.
Prognosens avtalebeløp bestemmer hvordan avtalebeløpene vises i prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser vil som standard bruke vektet beløp.
Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og innsending av prognoser for alle pipelines.
Merk: Hvis du redigerer prognoseperioden, tilbakestilles inntektsmålene og prognoseinnleveringen for alle rørledninger. Du må opprette nye inntektsmål og prognoseinnleveringer.
Når indikatoren for prognoseinnsendingsstatus er aktivert, vises en indikator i cellen for prognoseinnsending for brukere som ikke har oppdatert prognosen sin i løpet av det angitte antall dager. Indikatoren vises bare når brukerens prognosevisning er filtrert til den aktuelle perioden.
Med prognosekategorier kan du gruppere avtalene dine i kategorier som representerer sannsynligheten for at en avtale blir inngått. Brukere kan også manuelt oppdatere prognosekategorien for en individuell avtale fra avtaleoppføringen. Slik konfigurerer du prognosekategoriene dine:
Vær oppmerksom på dette:
Eksisterende og nye kunder vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på hvor langt de er kommet i prosessen.
Etter hvert som en representant jobber med en avtale, kan han eller hun revurdere prognosekategorien som er tilordnet avtalen, og bestemme seg for at en annen kategori bedre representerer sannsynligheten for at avtalen blir inngått. De kan manuelt oppdatere prognosekategorien for en individuell avtale fra avtaleoppføringen:
HubSpots standard prognosekategorier inkluderer Mest sannsynlig, Best case, Pipeline og Forpliktelse. Hvis du vil redigere kategorietikettene eller legge til en annen kategori, kan du redigere egenskapen Prognosekategori.
I tillegg til Ikke prognostisert og Stengt vunnet, vil kun fem ekstra kategorier vises i tilordningen av prognosekategorier. Det er bare de fem siste eiendomsverdiene som vises som kategorier du kan tilordne til i prognoseinnstillingene. Hvis du har flere enn fem tilleggskategorier, må du dra og slippe eiendomsverdiene dine til en av de fem siste posisjonene i eiendomsinnstillingene for at de skal vises i prognoseinnstillingene.
Merk: Selv om bare de fem siste prognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene, kan du velge hvilken som helst prognosekategori når du oppdaterer egenskapen Prognosekategori for en avtalepost manuelt.
Husk at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapporten Avtalens endringshistorikk i salgsanalyseverktøyet ditt. Nærmere bestemt må avtaler flyttes gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å telle som en avtale der det prognostiserte beløpet har blitt flyttet fremover. Hvis rekkefølgen på kategoriene for eksempel er Best Case, Pipeline og deretter Commit, vil en avtale som flyttes fra Best Case til Pipeline , bli regnet som en avtale der det prognostiserte beløpet har blitt flyttet fremover i rapporten for endringshistorikk for den valgte tiden.
Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:
Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnene i prognosetabellen.
Merk: Du må være en bruker med Forecast-rettigheter for å kunne opprette, redigere og slette mål i kontoen din. For å kunne tilordne et mål må du imidlertid ha enten et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete .
Når du har tilpasset prognosekategoriene dine, må du tildele prognostiserte inntektsmål til teamet ditt.
Når du er ferdig med å sette opp prognosekategoriene dine og tildele prognostiserte inntektsmål til teamet ditt, kan du lære mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.