Prognoseverktøyet gjør det mulig for ledere å følge med på teamets fremgang i forhold til målene. For å bruke prognoseverktøyet må du konfigurere det forventede avtalebeløpet for prognoseverktøyet og tilhørende rapporter. Du kan også sette opp prognosekategorier for hver av salgspipelines eller bruke avtalefaser. Deretter setter du inntektsmål for teammedlemmene dine. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som skal vises i prognoseverktøyet.
Merk: Du må være superadministrator for å konfigurere prognoseverktøyet og redigere prognosekategorier og innstillinger. Brukere med prognosetillatelser kan se og gjøre endringer i prognoseverktøyet, men kan ikke redigere prognosekategoriene og -innstillingene.
Prognosens avtalebeløp bestemmer hvordan avtalebeløpene vises i prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser er som standard satt til å bruke Vektet beløp.
Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og prognoseinnleveringer for alle pipelines.
Merk: Hvis du redigerer prognoseperioden, tilbakestilles inntektsmålene og prognoseinnleveringen for alle pipelines. Du må opprette nye inntektsmål og prognoseinnleveringer.
Når indikatoren for status for prognoseinnlevering er aktivert, vises en indikator i cellen for prognoseinnlevering for brukere som ikke har oppdatert prognosen sin i løpet av det angitte antallet dager. Indikatoren vises bare når brukerens prognosevisning er filtrert til gjeldende periode.
Med prognosekategorier kan du gruppere avtalene dine i kategorier som representerer sannsynligheten for at en avtale blir avsluttet. Brukere kan også oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale manuelt fra avtaleoppføringen. Slik konfigurerer du prognosekategoriene:
Vær oppmerksom på dette:
Eksisterende og nye avtaler vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på avtalestadiet.
Etter hvert som en salgsrepresentant jobber med en avtale, kan han eller hun revurdere prognosekategorien som er tilordnet avtalen, og bestemme seg for at en annen kategori representerer avtalens sannsynlighet for å bli avsluttet på en bedre måte. De kan oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale manuelt fra avtaleoppføringen:
HubSpots standard prognosekategorier er Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorietikettene eller legge til en annen kategori, kan du redigere egenskapen Prognosekategori.
I tillegg til Ikke prognostisert og Avsluttet vunnet vises bare fem andre kategorier i prognosekategoritilordningen. Nærmere bestemt vises bare de fem siste eiendomsverdiene som kategorier du kan tilordne til i prognoseinnstillingene. Hvis du har flere enn fem ekstra kategorier, må du dra og slippe eiendomsverdiene til en av de fem siste posisjonene i eiendommens innstillinger for at de skal vises i prognoseinnstillingene.
Merk: Selv om bare de fem siste prognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene, kan du velge hvilken som helst prognosekategori når du oppdaterer egenskapen Prognosekategori for en avtalepost manuelt.
Vær oppmerksom på at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapporten om avtalens endringshistorikk i salgsanalyseverktøyet. Avtaler må bevege seg gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å telle som en avtale der det prognostiserte beløpet har beveget seg fremover. Hvis rekkefølgen på kategoriene for eksempel er Best Case, Pipeline og deretter Commit, vil en avtale som flyttes fra Best Case til Pipeline , bli regnet som en avtale der det prognostiserte beløpet er flyttet fremover i rapporten om avtalens endringshistorikk for det valgte tidspunktet.
Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:
Merk: Du må være en bruker med Forecast-rettigheter for å kunne opprette, redigere og slette mål i kontoen din . For å få tildelt et mål må du imidlertid ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete .
Når du har tilpasset prognosekategoriene dine, må du tilordne prognostiserte inntektsmål til teamet ditt.
Når du er ferdig med å konfigurere prognosekategoriene og tilordne prognostiserte inntektsmål til teamet, kan du lese mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.