Når du har opprettet salgs-, service-, markedsførings- eller egendefinerte mål , kan du se en oversikt over alle målene dine, rapportere om resultatene og redigere eller slette målene dine.
Se en oversikt over målene dine
- Vis en liste over alle målene som er opprettet i kontoen, og statusen deres.
- Klikk på fanen Teamytelse, Brukerytelse eller Ressursytelse øverst for å vise mål etter team eller brukere.
Merk: Fanen Ressursytelse vises bare hvis kontoen kun har tilgang til maler for markedsføringsmål, eller hvis en av de fem malene for markedsføringsmål er valgt i målmalfilteret.
- Bruk filtrene øverst i tabellen til å redigere dataene som vises.
- Målmaler: navnet på målmalen som brukes.
- Målnavn: navnet på målet.
- Total frem drift: Velg om du vil se fremdriften for målene etter kvartalsvis, månedlig, ukentlig eller total fremdrift.
Merk: Total fremdrift kan bare brukes for salgs- og servicemål, ikke for markedsføringsmål.
-
- Team: Teamet som er tildelt målet.
- Brukere: navnet på brukeren som eier målet.
- Pipelines: salg spipelinen som er knyttet til målet.
- Visningsalternativer : Velg å vise statusen til målet.
- Annonsekampanjer: navnet på den tilknyttede annonsekampanjen.
- Annonsekontoer : navnet på den tilknyttede annonsekontoen.
Vis målspesifikke resultatrapporter
- Klikk på navnet til et mål.
- Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som er brukt, rørledninger, varighet, startdato, sluttdato og hvem som opprettet målet.
- I Sammendrag-fanen klikker du på rullegardinmenyen Datointervall for å velge et datointervall. Se tabellen nedenfor i Sammendrag-fanen :
- Total fremgang: den totale fremgangen som målet har gjort.
- Faktisk versus brukermål : viser målsetningen versus den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Ledertavle: rangerer brukere og fremdriften de har gjort for å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til på et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Brukermål under arbeid: Antall mål med statusen Under arbeid som ble opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Oppnådde brukermål: Antall oppnådde mål som er opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Ubesvarte brukermål: Antall mål som ikke ble nådd av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et instrumentbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten og deretter velge Lagre rapport.
- Naviger til fanen Brukerytelse. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etter Total fremdriftsfordeling, Team og Brukere.
Rediger et mål
- Klikk på navnet til et mål.
- Klikk på Rediger mål øverst til høyre.
- I Rediger mål-fanen kan du redigere målnavnet eller den egendefinerte måldefinisjonen ved å endre objektet, egenskapen, aggregeringstypen eller dataegenskapen. Varighet kan ikke endres.
- Gå til fanen Rediger mål, og rediger målene for hver bruker.
- I delen Teammål klikker du på rullegardinmenyen Bytt team for å vise et annet teams mål for et bestemt mål.
- I delen Brukermål klikker du på rullegardinmenyen Vis for å vise brukere på et team som ikke har noen tildelte mål.
- Merk av i avmerkingsboksen ved siden av flere brukere, og klikk deretter på Bruk mål. Skriv inn et mål, og klikk på Bruk.
- Hvis du vil legge til et nytt team i et teammål, klikker du på Legg til team øverst til høyre. Velg et team, og klikk på Bekreft.
- Gå til Rediger innstillinger-fanen for å redigere varslinger som sendes til brukere.
Slik utfører du en hurtigredigering i sidepanelet:
- Hold musepekeren over navnet på et mål, og klikk på Handlinger. Velg deretter Hurtigredigering.
- I høyre panel kan du redigere målnavn, målbeløp eller varslingsinnstillinger.
Slett et mål
- Klikk på navnet til et mål.
- Klikk på Rediger mål øverst til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Slett hele målet.
- I popup-boksen klikker du på Slett [X]-mål. Dette vil slette målet for hver bruker og hvert team som er tilordnet målet.
Slik fjerner du en bruker eller et team fra et mål:
- Gå til fanen Teamytelse eller Brukerytelse.
- Merk av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på teamet eller brukeren, og klikk deretter på Slett øverst i tabellen.
- I popup-boksen klikker du på Slett [X]-mål.