Lær hvordan du kobler HubSpot og Microsoft Teams for å synkronisere kommunikasjonen din sømløst på tvers av de to appene. Hvis du har tilbakemeldinger om denne integrasjonen, kan du bruke dette skjemaet til å sende inn forslag, forespørsler eller ideer.
Vær oppmerksom på dette:
- Du kan bare koble én forekomst av Microsoft Teams til en HubSpot-konto.
- Det er ikke mulig å koble en personlig versjon av en Microsoft Teams-konto til HubSpot.
- Det er ikke mulig å installere den samme Microsoft Teams-kontoen på tvers av ulike HubSpot-datasentre.
Før du begynner
Før du kobler HubSpot og Microsoft Teams, må du kontrollere at HubSpot-appen ikke er blokkert i Microsoft Teams og at HubSpot er tillatt.
- Naviger til administrasjonssenteret for Microsoft Teams.
- Klikk på Team-apper > Administrer apper i venstre sidefelt, og søk etter HubSpot.
- Klikk på HubSpot-appen og vri statusbryteren til Tillatt.
- Klikk deretter på Tillatelsespolicyer i venstre sidefelt.
- Kontroller at HubSpot-appen er tillatt i henhold til organisasjonens retningslinjer for tillatelser.
Krav til appen
Det finnes to installasjonstyper for Microsoft Teams. Uansett hvilken installasjonstype du velger, vil du installere integrasjonen for alle brukere i HubSpot-kontoen din.
Merk: Du må være Super Admin eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din. Du må være Global Admin for Microsoft Teams for å installere fullinstallasjonsversjonen.
Når du kobler Microsoft Teams-kontoen din til HubSpot, blir du bedt om å godkjenne følgende
apptillatelser.
- For full installasjon:
- Les organisasjonsinformasjon: kreves for at integrasjonen skal kunne hente organisasjonens navn.
- Les alle brukernes fullstendige profiler: kreves for at integrasjonen skal få grunnleggende informasjon om brukerne.
- Les alle grupper: kreves for at integrasjonen skal kunne hente en liste over teamene.
- Les og opprett nettmøter: kreves for at integrasjonen skal kunne opprette nettmøter.
- Les alle gruppemedlemskap: kreves for at integrasjonen skal kunne lese grunnleggende informasjon om medlemmene i et team.
- Les alle samtaleoppføringer: kreves for å bli varslet om nye samtaler og lese detaljer om telefonsamtaler for samtaleloggingsfunksjonen.
- Les alle medlemmer av alle kanaler: kreves for å få informasjon om kanalmedlemmer, for eksempel ID, navn og e-post.
- Les artefakter fra nettmøter: kreves for å få deltakeroppføringer for Microsoft Teams Webinarer for funksjonen Webinar-synkronisering.
- Les alle brukernes virtuelle hendelser: kreves for å få informasjon om webinarer og bli varslet om endringer i webinarer og registreringer for webinar-synkroniseringsfunksjonen.
- Opprettkanaler: kreves for at integrasjonen skal kunne opprette kanaler som en del av funksjonen for oppretting av kanaler i arbeidsflyten.
- Les og skriv navn, beskrivelser og innstillinger for alle kanaler: kreves for at integrasjonen skal kunne lese en liste over kanaler.
- Tillat Teams-appen å administrere seg selv for alle team: kreves for at integrasjonen skal kunne installere HubSpot-boten i Microsoft Teams.
- Tillat at appen administrerer seg selv for alle brukere: kreves for at integrasjonen skal kunne installere HubSpot-boten for brukere.
- Logg påog les brukerprofil: kreves for at integrasjonen skal kunne lese Microsoft Teams-bruker-ID-en og e-postadressen til brukeren som logger seg på.
- For begrenset installasjon:
- Les og opprett nettmøter: kreves for at integrasjonen skal kunne opprette nettmøter.
- Tillat Teams-appen å administrere seg selv for deg: kreves for at integrasjonen skal kunne installere HubSpot-boten til brukeren.
- Logg deg på og les profilen din: kreves for at integrasjonen skal kunne lese id og e-post til brukeren som logger seg på.
Merk: HubSpot vil få tilgang til Microsoft Teams-bruker-ID, team-ID og privat chat som HubSpot-boten sender varsler til.
Installer Microsoft Teams-appen
- Søk etter Microsoft Teams-integrasjonen, og velg Microsoft Teams i resultatene.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Før du velger et installasjonsalternativ, bør du gå gjennom forskjellene i dialogboksen eller i tabellen nedenfor:
| Full installasjon |
Begrenset installasjon |
| Du må være Microsoft-administrator for å velge Fullstendig installasjon. Alle funksjoner vil være tilgjengelige hvis du velger Full installasjon. |
Du trenger ikke å være Microsoft-administrator for å velge Begrenset installasjon. Med begrenset installasjon kan du bare motta HubSpot-varsler i Microsoft Teams og legge til Microsoft Teams-møtekoblinger i møtene dine. |
- Velg alternativet Full installasjon eller Begrenset installasjon , og klikk deretter på Installer app.
- Du blir bedt om å logge på Microsoft Teams-kontoen din. Skriv inn Microsoft Teams-legitimasjonen din.
Hvis du velger
Begrenset installasjon, blir du omdirigert til innstillingene for Microsoft Teams-tilkoblet app, og du kan begynne å bruke appen med HubSpot. Hvis du vil endre hvilken Microsoft Teams-brukerkonto som er koblet til HubSpot-brukeren din, klikker du på fanen
Brukerkonto og deretter på rullegardinmenyen
Rediger tilkoblet konto .
Hvis du valgte
Full installasjon, går du gjennom de nødvendige tillatelsene og klikker deretter på
Tillat. Du blir omdirigert til innstillingene for den tilkoblede Microsoft Teams-appen, hvor du kan fullføre tilkoblingen av team til HubSpot og konfigurere brukerkontoen din.
- For å velge team som skal synkroniseres med HubSpot, klikker du på fanen Tilkoblede team.
- Hvis du vil koble et bestemt team til HubSpot, klikker du på for å slå på bryteren Koble til ved siden av teamnavnet.
- Hvis du er brukeren som har installert integrasjonen, kan du begrense hvilke team HubSpot-brukere kan se ved å merke av for Vis. Hvis du vil at alle brukere skal kunne se nyopprettede team som standard, merker du av for Slå på synlighet for nyopprettede team som standard.
Merk: Hvis du har valgt Begrenset installasjon og ønsker å endre til Full installasjon, må du avinstallere og installere appen på nytt.
Gå gjennom appinnstillingene dine
Generelle innstillinger
Se gjennom den tilkoblede kontoen din i Mine innstillinger -fanen. Slik redigerer du den tilkoblede kontoen:
- Klikk på Rediger tilkoblet konto > Endre tilkoblet konto.
- I panelet til høyre ser du gjennom e-postadressen til Microsoft Teams-brukeren og klikker på Oppdater koblet konto.
Gå gjennom alle tilkoblede team i kategorien Globale innstillinger.
- Klikk på teamnavnet for å se hvor mange medlemmer det er i teamet.
- Klikk for å slå på synlighetsbryteren for å kontrollere hvilke Microsoft Teams-team brukerne kan se og koble seg til.
- Klikk på Koble til for å koble et team i Microsoft Teams til HubSpot for å gi brukerne tilgang til det på tvers av funksjoner.
- Klikk på Upgrade for å oppgradere et team for ny funksjonalitet.
I delen Administrer individuelle brukerinnstillinger kan du vise og administrere innstillingene for individuelle Microsoft Teams-innstillinger i HubSpot-kontoen.
Kommunikasjon
På fanen Innboks kan du se hvilke supportinnbokser som er koblet til Microsoft Teams-kanaler.
- Klikk for å slå av/på-bryteren på for å koble en innboks til en Microsoft Teams-kanal.
- Klikk på nedtrekksmenyen Team, og velg et team.
- Klikk på rullegardinmenyen Kanal, og velg en kanal.
- Klikk på rullegardinmenyen Innboks-kanaltyper , og velg støttekanalene du vil koble til Microsoft Teams.
Teams-telefon
På Teams Phone-fanen går du gjennom innstillingene for Teams Phone for å logge Teams-telefonsamtaler til HubSpot-poster. Lær hvordan du konfigurerer HubSpot og Microsoft Teams Phone.
Webinarer
På fanen Webinarer kan du administrere globale og individuelle innstillinger for Microsoft Teams-webinarer. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer HubSpot- og Microsoft Teams-webinarer her.
Tilordne HubSpot-brukeren din til Microsoft Teams-brukeren din
Du må tilordne HubSpot-brukeren din til Microsoft Teams-brukeren din for å kunne bruke alle funksjonene i Microsoft Teams-integrasjonen. Dette inkluderer å legge til Microsoft Teams-møtelinken i møtene dine, motta HubSpot-varsler i Microsoft Teams og opprette egendefinerte varsler. Brukerne dine blir automatisk tilordnet hvis e-postadressen samsvarer i begge appene. Hvis de ikke stemmer overens, må du tilordne e-postadressen manuelt.
Slik tilordner du brukerne manuelt:
- Klikk på fanen Generelle innstillinger.
- Klikk på Koble til konto.
- I feltet Microsoft Teams-konto i høyre panel skriver du inn Microsoft Teams-e-postadressen din, og deretter klikker du på Oppdater koblet konto.
- En bekreftelsesmelding sendes til Microsoft Teams-kontoen din. Naviger til Microsoft Teams og finn meldingen fra HubSpot, og klikk deretter på Verifiser.
- Når kontoen din er bekreftet, vil HubSpot sende deg en velkomstmelding i Microsoft Teams-kontoen din. Du kan begynne å bruke integrasjonen.
Hvis du er superadministrator, kan du se alle de tilordnede brukerne i delen Generelle innstillinger.
Feilsøke feil i brukertilordningen
Lær hvordan du feilsøker eventuelle feil som kan oppstå når du tilordner HubSpot-brukeren din med Microsoft Teams-brukeren din.
Noe gikk galt under oppdateringen av den tilknyttede Microsoft Teams-kontoen din.
For å løse denne feilen må du kontrollere at HubSpot-appen ikke er blokkert i Microsoft Teams:
- Søk etter HubSpot.
- Kontroller at statusen er Tillatt.
- Naviger tilbake til Microsoft Teams.
- Klikk på Apper nederst til venstre, og søk etter HubSpot.
- Klikk på Legg til for å legge til HubSpot-appen manuelt i Microsoft Teams-kontoen din.
Legg til Microsoft Teams-møtekoblinger i møtene dine
Du kan legge til Microsoft Teams-møtekoblinger når du planlegger et møte i CRM-systemet eller når du bruker møteverktøyet. Møtekoblinger opprettes på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din.
- For å legge til en Microsoft Teams-lenke til en møtehendelse du planlegger fra en post i CRM, navigerer du til postene dine i HubSpot-kontoen din.
-
- Bedrifter:
- Tilbud:
- Billetter:
- Klikk på navnet på posten.
- Klikk på meetings Meet i panelet til venstre. Konfigurer møtet i vinduet som åpnes nederst på skjermen.
- Klikk på Velg sted > Microsoft Teams.
Du kan også inkludere en Microsoft Teams-lenke på en planleggingsside som du har opprettet i møteverktøyet.
Merk: Selv om det ikke er nødvendig å koble Office 365-kalenderen til møteverktøyet, anbefales det for å sikre at du får mest mulig ut av Microsoft Teams-integrasjonen.
- Hold musepekeren over et møte, og klikk på Rediger.
- På oversiktssiden klikker du på rullegardinmenyen Legg til videokonferansekobling og velger Microsoft Teams.
Merk: Det er ikke mulig å oppdatere møtekoblinger når koblingen til et Microsoft Team er opprettet i HubSpot. For å oppdatere koblingen i HubSpot må det opprettes et nytt møte.
Neste trinn
Les følgende artikler etter at du har koblet HubSpot og Microsoft Teams sammen: