Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du lære hvordan du oppretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot, enten direkte fra avtaleposten eller ved hjelp av en avtalebasert arbeidsflyt.
Før du begynner
Før du oppretter NetSuite-salgsordrer i HubSpot, må produktene i HubSpot-produktbiblioteket samsvare med NetSuite-artiklene. Det er to måter å gjøre dette på: med produktsynkronisering eller ved å tilordne NetSuite-varenavnet/-nummeret manuelt til HubSpot-produktets SKU.
Vær oppmerksom på dette:
- Selskapsvalutaen i HubSpot-kontoen din må samsvare med basisvalutaen som er angitt i NetSuite-kontoen din.
- Når du oppretter en salgsordre i HubSpot, må du legge til alle obligatoriske felter fra en NetSuite-salgsordre. Du finner disse feltene ved å opprette en salgsordre i NetSuite og notere deg de obligatoriske feltene.
Konfigurer produktsynkronisering
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Synkroniser flere data.
- Velg Produktsynkronisering.
- Velg hvilket objekt som skal synkroniseres med HubSpot-produkter. Du kan synkronisere Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Sale Items og Service Sale Items.
- Konfigurer enten en enveis- eller toveis-synkronisering for dataene dine og tilpass synkroniseringsinnstillingene.
- Slå på synkroniseringen.
Tilordne NetSuite-varen til HubSpot-produktet.
For å synkronisere NetSuite-varer som gavekort eller Drop Ship-varer til HubSpot-produkter, legger du til NetSuite-varens navn/nummer i HubSpot-produktets SKU-felt.
- Gå til Salg > Produkter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på produktet du vil tilordne til NetSuite-varen.
- Skriv inn NetSuite ItemID (varenavn/nummer) i SKU-feltet . NetSuite-varen må være aktiv i NetSuite. Inaktive varer kan ikke legges til i salgsordrer.
- Klikk på Lagre.
Aktivere tilleggsfunksjoner
- Klikk på NetSuite under Tilkoblede apper.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner .
- I delen Opprett NetSuite-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.
Opprette NetSuite-salgsordrer ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter(Sales Hub Professional eller Enterprise)
Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette NetSuite-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses.
Når du konfigurerer integrasjonens synkroniseringsinnstillinger, må du velge Company customers eller Individual customers. Når du har installert appen i HubSpot, må integrasjonshandlingen godkjennes på innstillingssiden for NetSuite-appen:
- I delen Create NetSuite sales orders from HubSpot klikker du på Install workflow action.
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en NetSuite-salgsordre.
- Konfigurer NetSuite-salgsordren. Følgende felt er obligatoriske med mindre annet er angitt:
- NetSuite-konto: En liste over tilkoblede NetSuite-kontoer vises. Velg en konto for å opprette salgsordren.
- Varer: angi avtalens tilknyttede varelinjer som Varer for salgsordren.
- Varepris: velg Bruk HubSpot-varelinjepris eller Bruk NetSuite-listepris.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper som er tilknyttet den valgte NetSuite-kontoen , vises. Velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
-
- Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap som kunde for salgsordren.
- Inkluder vedlegg (valgfritt): Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere alle filer i vedleggsdelen på en HubSpot-avtalepost i NetSuite-ordren.
- NetSuite-mappe: velg hvilken mappe vedleggene skal opprettes i.
Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på
Legg til et nytt felt og velger et
felt. Kun standardfelt fra NetSuite vises, referansefelt vises
ikke.
- Hvis du vil fylle feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten, klikker du på Avtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter en egenskap.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felter basert på utfallet av en handling eller utdata fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet delete ved siden av feltet.
Opprette NetSuite-salgsordre fra en avtalepost
Du kan også opprette en NetSuite-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:
- På kortet Salgsordrer klikker du på Legg til > Opprett en NetSuite-salgsordre.
- På fanen Konto velger du NetSuite-kontoen, datterselskapskontoen og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- På fanen Kunde velger du NetSuite-kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I kategorien Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den egendefinerte skjematypen du har valgt.
- Gå gjennom salgsordren på fanen Gjennomgang og gjør eventuelle endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.