Når du har koblet HubSpot og NetSuite sammen, kan du synkronisere NetSuite-statusen toveis mellom de to systemene. For å gjøre dette må du først opprette en egendefinert egenskap i HubSpot, og deretter sette opp en felttilordning i integrasjonsinnstillingene
Opprett en egendefinert egenskap i HubSpot
- Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter Kontaktegenskaper.
- Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
- I høyre panel velger du Objekttype og Gruppe fra de respektive rullegardinmenyene.
- Skriv inn NetSuite Status i Etikett-feltet .
- Klikk på Neste.
- Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg Dropdown select.
- I Etikett-feltet skriver du inn alle egenskapsverdiene fra Status-feltet i NetSuite. Etikettene skiller mellom store og små bokstaver og må samsvare nøyaktig med verdiene i NetSuite.
- Når du har angitt alle etikettene, klikker du på Neste.
- Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil at egenskapen skal vises i skjemaer, popup-skjemaer og bots, og klikk deretter på Opprett.
- Gjenta trinnene ovenfor for firmaegenskaper hvis det er nødvendig.
Den nye egendefinerte egenskapen blir ikke automatisk fylt ut for kontakter, så du må entenimportere verdiene eller bruke en arbeidsflyt for åangi egenskapen før verdiene kan tilordnes til NetSuite.
Opprett en egendefinert felttilordning
Du trenger et betalt Data Hub-abonnement for å opprette en egendefinert felttilordning.
- Klikk på Netsuite.
- Klikk på [Objekt]-synkronisering for objektsynkroniseringen du vil konfigurere statussynkronisering for.
- Klikk på + Legg til en tilordning i fanen Konfigurer i delen Tilordnede felt.
- Klikk på NetSuite-rullegardinmenyen , og velg Status.
- Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen, og velg den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
Merk: Hvis du allerede har konfigurert objektsynkronisering mellom HubSpot og NetSuite, vil postene kun synkroniseres etter at de er oppdatert i begge systemene.