Koble HubSpot- og NetSuite-kontoene dine ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering. Etter at du har koblet til kontoene dine, kan du bruke en avtalebasert arbeidsflyt til å opprette en NetSuite-salgsordre.
Krav til appen
Koble til appen
- Klikk på søkefeltet, og skriv inn NetSuite.
- Velg NetSuite i søkeresultatene.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- En dialogboks vises der du blir bedt om å oppgi informasjon om NetSuite-kontoen din. Du må fullføre følgende trinn i NetSuite-kontoen din før du oppgir disse opplysningene:
1. Slå på NetSuite-funksjoner
For å kunne konfigurere NetSuite-integreringen må du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i NetSuite-kontoen din.
- I NetSuite-kontoen navigerer du til Oppsett > Firma > Aktiver funksjoner.
- I delen Aktiver funksjoner bekrefter du at funksjonene nedenfor er aktivert:
- Under Analytics aktiverer du Suiteanalyticsworkbook.
- Aktiver under SuiteCloud:
- Såpe-nettjenester
- REST-nettjenester
- Tokenbasert autentisering
- Server suitescript
2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken
- Gå til NetSuite-kontoen din og naviger til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- I søkefeltet søker du etter HubSpot Sync Bundle. Klikk deretter på Installer.
Merk: Detkan ta opptil 5 minutter å installere pakken.Når pakken er installert, vil det være en grønn hake i statuskolonnen.
3. Tilordne HubSpot-synkroniseringsrollen
Du må tildele HubSpot sync-rollen til brukere som kan koble til HubSpot-integrasjonen.
- I NetSuite-kontoen navigerer du til Lister > Ansatte > Ansatte > Søk.
- Søk etter navnet på brukeren du vil tildele rollen til, og klikk deretter på Rediger.
- Naviger til fanen Tilgang. Under Rolle søker du etter og velger HubSpot Sync-rollen. Klikk på Legg til.
- Klikk på Lagre nederst til venstre.
4. Finn NetSuite-konto-ID, Access Token-ID og Access Token Secret
Du må legge til detaljene nedenfor i popup-boksen i HubSpot-kontoen din:
Få tilgang til NetSuite-konto-ID-en din
- I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Integrasjon og klikker deretter på SOAP Web Services Preferences.
- Konto-ID-en din vil være oppført i delen Primærinformasjon.
Opprett en Access Token ID og Access Token Secret
- I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Brukere/roller og klikker deretter på Tilgangstokener > Ny.
- Velg applikasjonen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
- Token-ID og Token Secret vises i Token Id / secret-delen.
- Kopier din Account ID, Token ID og Token Secret, og lim dem inn i popup-boksen i HubSpot.
- Klikk på Koble til NetSuite by Oracle.
- Integrasjonen er nå satt opp.
Slå på flere funksjoner
Når du har koblet til NetSuite-kontoen din, må du godkjenne flere NetSuite-funksjoner for å kunne bruke dem i HubSpot-kontoen din. Dette inkluderer funksjoner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og arbeidsflythandlinger.
-
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstra funksjoner.
Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine
Slik slår du på datasynkronisering:
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og NetSuite. Se hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:
| HubSpot-objekt |
NetSuite-objekt |
| Kontakter |
⇔ |
Kontakter og enkeltpersoner |
| Bedrifter |
⇔ |
Selskaper |
| Avtaler |
⇔ |
Muligheter |
| Fakturaer |
⇔ |
Fakturaer |
| Bestillinger |
⇔ |
Salgsordrer |
| Produkter |
⇔ |
Monteringsvarer, lagervarer, settvarer, videresalgsvarer som ikke er lagervarer, salgsvarer som ikke er lagervarer, videresalgsvarer for service og salgsvarer for service |
| Billetter |
⇔ |
Supportsaker |
| Aktiviteter |
⇔ |
Anrop, hendelser og oppgaver |
Slik slår du av datasynkronisering:
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Dette forhindrer at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot, og omvendt. Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger. Eller du kan slette synkron iseringen.
Etter at du har koblet HubSpot og NetSuite, kan du lære hvordan du oppretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.