Koble sammen HubSpot- og NetSuite-kontoene dine ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering. Når du har koblet sammen kontoene, kan du bruke en avtalebasert arbeidsflyt til å opprette en NetSuite-salgsordre.
Krav til appen
Koble til appen
- Klikk på søkefeltet og skriv inn NetSuite.
- Velg NetSuite i søkeresultatene.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Det vises en dialogboks der du blir bedt om å oppgi opplysninger om NetSuite-kontoen din. Du må fullføre følgende trinn i NetSuite-kontoen din før du oppgir disse opplysningene:
1. Aktiver NetSuite-funksjoner
For å sette opp NetSuite-integrasjonen må du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i NetSuite-kontoen din.
- I NetSuite-kontoen navigerer du til Oppsett > Selskap > Aktiver funksjoner.
- I delen Aktiver funksjoner må du bekrefte at funksjonene nedenfor er aktivert:
- Aktiver Suiteanalyticsworkbook under Analytics.
- Aktiver under SuiteCloud:
- Såpe-nettjenester
- REST-nettjenester
- Tokenbasert autentisering
- Server suitescript
2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken
- I NetSuite-kontoen din går du til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- Søk etter HubSpot Sync Bundle i søkefeltet. Klikk deretter på Installer.
Vær oppmerksom på at detkan ta opptil 5 minutter å installere pakken. Når pakken er installert, vises en grønn hake i statuskolonnen.
3. Tilordne HubSpot-synkroniseringsrollen
Du må tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til brukere som kan koble til HubSpot-integrasjonen.
- Gå til Lister > Ansatte > Ansatte> Søk i NetSuite-kontoen din.
- Søk etter navnet på brukeren du vil tildele rollen til, og klikk deretter på Rediger.
- Gå til fanen Tilgang. Søk etter og velg HubSpot Sync-rollen under Rolle. Klikk på Legg til.
- Klikk på Lagre nederst til venstre.
4. Finn din NetSuite Account ID, Access Token ID og Access Token Secret.
Du må legge til opplysningene nedenfor i popup-boksen i HubSpot-kontoen din:
Få tilgang til NetSuite-konto-ID-en din
- I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Integrering og klikker deretter på Innstillinger for SOAP-nettjenester.
- Konto-ID-en din vil være oppført i delen Primær informasjon.
Opprett en tilgangstoken-ID og en tilgangstoken-hemmelighet
- Gå til Oppsett > Brukere/Roller i NetSuite-kontoen din, og klikk deretter på Access Tokens > Ny.
- Velg applikasjonen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
- Token-ID og Token Secret vises i delen Token Id / secret.
- Kopier Account ID, Token ID og Token Secret og lim dem inn i popup-boksen i HubSpot.
- Klikk på Connect to NetSuite by Oracle.
- Integrasjonen er nå konfigurert.
Aktiver flere funksjoner
Når du har koblet til NetSuite-kontoen din, må du godkjenne flere NetSuite-funksjoner for å kunne bruke dem i HubSpot-kontoen din. Dette inkluderer funksjoner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og arbeidsflythandlinger.
-
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner.
Konfigurer synkroniseringsinnstillingene
Slik slår du på datasynkronisering:
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og NetSuite. Gå gjennom hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:
| HubSpot-objekt |
NetSuite-objekt |
| Kontakter |
⇔ |
Kontakter og enkeltpersoner |
| Bedrifter |
⇔ |
Selskaper |
| Avtaler |
⇔ |
Muligheter |
| Fakturaer |
⇔ |
Fakturaer |
| Bestillinger |
⇔ |
Salgsordrer |
| Produkter |
⇔ |
Monteringsvarer, lagervarer, byggesettvarer, videresalgsvarer som ikke er lagervarer, salgsvarer som ikke er lagervarer, videresalgsvarer for service og salgsvarer for service. |
| Billetter |
⇔ |
Supportsaker |
| Aktiviteter |
⇔ |
Samtaler, hendelser og oppgaver |
Slik slår du av datasynkronisering:
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Dette forhindrer at poster fra appen synkroniseres med HubSpot, og omvendt. Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger. Du kan også slette synkron iseringen.
Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du se hvordan du oppretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.