Koble HubSpot og NetSuite sammen

Koble sammen HubSpot- og NetSuite-kontoene dine ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering. Når kontoene er koblet sammen, kan du bruke en avtale-basert arbeidsflyt til å opprette salgsordrer i NetSuite. 

Installer NetSuite-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Klikk påsøkefeltet og skriv inn NetSuite.
3. VelgNetSuite i resultatene. 
4. Klikk på Installer.
5. Det vises en dialogboks der du blir bedt om opplysninger om NetSuite-kontoen din. Du må fullføre følgende trinn i NetSuite-kontoen din før du oppgir disse opplysningene:

1. Aktiver NetSuite-funksjoner

For å konfigurere NetSuite-integrasjonen må du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i NetSuite-kontoen din. 

1. I NetSuite-kontoen din går du til Oppsett > Selskap > Aktiver funksjoner.
2. I delen Aktiver funksjoner må du bekrefte at følgende funksjoner er aktivert:

• • Under Analytics aktiverer du Suiteanalyticsworkbook.
  • Under SuiteCloud aktiverer du:
    • Soap-webtjenester
    • REST-webtjenester
    • Token-basert autentisering
    • Server-suiteskript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

1. I NetSuite-kontoen din går du til Tilpasning> SuiteBundler > Søk etter og installer pakker.
2. Søk etter HubSpot Sync Bundle i søkefeltet. Klikk deretter på Installer.

Merk: Det kan ta opptil 5 minutter å installere pakken. Når pakken er installert, vises det en grønn hake i statuskolonnen.

3. Tilordne HubSpot-synkroniseringsrollen

Du må tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til brukere som kan koble til HubSpot-integrasjonen.

1. I NetSuite-kontoen din går du til Lister> Ansatte > Ansatte > Søk.
2. Søk etter navnet på brukeren du vil tildele rollen til, og klikk deretter på Rediger.
3. Gå til fanen «Tilgang ». Under «Rolle » søker du etter og velger «HubSpot Sync-rolle». Klikk på «Legg til».

4. Klikk på Lagre nederst til venstre.

4. Finn NetSuite-konto-ID, tilgangstoken-ID og tilgangstoken-hemmelighet

Du må legge til opplysningene nedenfor i popup-vinduet i HubSpot-kontoen din:

Få tilgang til NetSuite-konto-ID

1. I NetSuite-kontoen din går du til Oppsett > Integrasjon og klikker deretter på Innstillinger for SOAP-webtjenester.
2. Konto-ID-en din vises i delen Primær informasjon.

Opprett en tilgangstoken-ID og en tilgangstoken-hemmelighet

1. I NetSuite-kontoen din går du til Oppsett > Brukere/Roller og klikker deretter på Tilgangstokener > Ny.
2. Velg applikasjonen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync-rolle.
3. Token-ID og token-hemmelighet vises i delen Token-ID/hemmelighet.

4. Kopier konto-ID-en, token-ID-en og token-hemmeligheten, og lim dem inn i popup-vinduet i HubSpot.
5. Klikk på Koble til NetSuite by Oracle.
6. Integrasjonen er nå konfigurert.

Slå på tilleggsfunksjoner

Etter at du har koblet til NetSuite-kontoen din, må du godkjenne tilleggsfunksjoner i NetSuite for å kunne bruke dem i HubSpot-kontoen din. Dette inkluderer funksjoner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og arbeidsflyt-handlinger. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk påNetSuite.
3. Klikk på fanenFunksjonsoppdagelse.
4. I banneretAktiver ekstra funksjoner klikker du påAktiver. 

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Slik konfigurerer du synkroniseringen mellom HubSpot og NetSuite: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på NetSuite.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klikk på Konfigurer synkroniseringen.
5. På siden «Velg et objekt å synkronisere » klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og NetSuite. Se hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:

Slik deaktiverer du datasynkronisering:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på NetSuite.
3. Naviger til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Hold musepekeren over synkroniseringen du vil slå av, og klikk på Mer > Slå av synkronisering. 
5. I popup-vinduet klikker du på Slå av synkronisering.

Neste trinn

• Bruk synkroniseringskortet for NetSuite-integrasjon. 

• Synkroniser statusfeltet mellom HubSpot og NetSuite.

• Opprett en NetSuite-salgsordre i HubSpot.
  

• Legg inn HubSpot-data i et NetSuite-oppsett.