Ordreobjektet lagrer informasjon om e-handelskjøp i HubSpot. Når en kjøper for eksempel legger til et sett med produkter i handlekurven og foretar et kjøp, lagres dette kjøpet i HubSpot som en ordre.
Vis og rediger ordreoppføringen
Slik viser du ordreoppføringene dine:
- Klikk på Kontakter > Bestillinger øverst til venstre.
- På siden med postindeksen finner du posten du vil jobbe med, og klikker på navnet.
Ordreoppføringen er som andre objektoppføringer i HubSpot. Du kan samhandle med posten, vise aktiviteter på postens tidslinje og knytte andre objekter som kontakter, selskaper og bestillinger til den. Du kan også gjøre det:
Opprette en liste over bestillingsposter
Du kan også opprette en liste over bestillingsposter. Slik gjør du det:
- Klikk på Opprett liste.
- Velg Ordrebasert.
- Skriv inn et navn på listen, og klikk på Opprett.
- Klikk på Legg til filter, og velg eventuelle ordreegenskaper. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
- Klikk på Lagre liste.
Ved hjelp av en blanding av filtre kan du opprette en liste over kontakter som har kjøpt et bestemt produkt fra en bestilling:
- Opprett en ordrebasert liste for å finne alle bestillinger med en spesifikk varelinje.
- Opprett en kontaktbasert liste for å filtrere etter alle kontakter som har tilknyttede bestillinger i listen ovenfor.
Administrer bestillingspipelinen
Du kan opprette og tilpasse bestillingsrørledninger for å administrere og spore bestillinger over tid.
Slik oppretter du en ny bestillingspipeline:
- Gå til Objekter > Bestillinger i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter Opprett rørledning .
Det er tre kolonner i rørledningen: etappenavn, status og ordretotal.
Ordretotalene beregnes ved hjelp av følgende logikk:
- Totalsummen er basert på beløpet i selskapets valuta. Dette beregnes ved hjelp av valutakursen for selskapsvalutaen på prisen i den opprinnelige valutaen.
- Hvis valutakursen på bestillingsopprettelsesdatoen ikke er tilgjengelig, brukes valutakursen på objektets opprettelsesdato/-tid som standard.
- Hvis den ikke er tilgjengelig, brukes den gjeldende valutakursen som standard.
- Hvis valutaen som brukes på bestillingen ikke er konfigurert i HubSpot-kontoen din, blir valutakursen som standard satt til én.
Rediger eller slett bestillingsrørledninger
- I menyen til venstre navigerer du til Objects > Orders.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg en pipeline.
- Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
-
- Gi nytt navntil denne rørledningen: Endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
- Endre rekkefølgen pårørledninger: Endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen kan du dra rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og deretter klikke på Lagre.
- Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere rørledningen.
- Slett denne rørledningen: Slett rørledningen. I dialogboksen klikker du på Slett rørledning for å bekrefte. Du kan ikke slette en rørledning hvis den inneholder bestillinger. Du må slette eller flytte bestillinger til en annen rørledning før du sletter rørledningen.
- Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen.
Legge til, redigere eller slette bestillingsstadier i en rørledning
Du kan bruke bestillingsstadier til å kategorisere og spore fremdriften i pågående bestillinger i HubSpot. Du kan også legge til etapper eller redigere og slette eksisterende etapper. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:
- Gå til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter pipelinen du vil redigere.
-
Slik legger du til et nytt bestillingsstadium:
-
Klikk på + Legg til etappe under de eksisterende ordrestadiene.
-
Skriv inn et navn på ordrestadiet, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnen Status, og velg en status.
- Hvis du vil endre navnet på et eksisterende avtalestadium, klikker du på navnet på stadiet og skriver inn et nytt navn i tekstboksen.
-
Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du på trinnet og drar det til en ny posisjon.
- Hvis du vil vise det interne navnet for et avtalesteg, holder du musepekeren over steget og klikker på kodeikonet code. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.
-
Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over et trinn og klikker på Slett. Hvis det finnes bestillinger i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende bestillingene til en annen fase.
- Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre.