På hver kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- eller tilpasset objektpost er det seksjoner som viser informasjon, inkludert eiendomsverdier, assosiasjoner og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel lister eller rapporter. For å vise den mest nyttige informasjonen til brukerne dine, kan du tilpasse konfigurasjonen og dataene som vises på poster for hvert objekt.
For eksempel har kontaktposten vist nedenfor følgende informasjon:
- I venstre sidefelt, kortet Om denne kontakten med grunnleggende egenskaper, og et betinget tjenesteegenskaper- kort med egenskaper relatert til kontaktens preferanser.
- I den midterste kolonnen, en Oversikt- fane med uthevede eiendomsverdier og nylige aktiviteter, en Aktiviteter -fane med en tidslinje for interaksjoner og en Salg- fane med salgsegenskaper og tilhørende avtaler.
- I høyre sidefelt, kontaktens firma, avtale og billettforeninger, liste medlemskap og vedlegg.
Tilpass en posts layout og innhold
For å velge hvilke data som skal vises på individuelle kontakter, firmaer, avtaler, billetter og egendefinerte objektposter, kan du tilpasse standard postkonfigurasjon for hvert objekt. Hvis kontoen din har team , kan du også lage unike visninger for teamene dine .
Brukere må ha Tilpass postsidelayout eller Super Admin- tillatelser for å tilpasse en post.
Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil redigere postvisningen for.
Klikk på fanen Record Customization .
- For å redigere standardvisningen, klikk på Standardvisning . Denne visningen vises for alle brukere som ikke er på et tildelt team.
- For å opprette eller redigere en teamvisning (kun Professional og Enterprise ), klikk på Opprett teamvisning eller klikk på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedteammedlemmer i det valgte teamet .
- Øverst i redigeringsprogrammet skriver du inn et navn for visningen.
- For å velge teamene som skal ha tilgang til visningen, klikker du på Tildel team øverst til høyre. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig .
Vennligst merk: når du oppretter en teamvisning, starter du fra systemstandarden, ikke din tilpassede standard. Hvis du vil legge til din egen standard, bør du klone standardvisningen i stedet.
- Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
- Klikk Lagre øverst til høyre for å lagre fremgangen din når som helst, eller klikk Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.
Administrer kort på posten
Kort er beholdere med innhold som inkluderer data om posten eller handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kort for å vise informasjon spesifikk for stedet eller bruke de samme kortene i flere visninger.
Slik administrerer du kort i hver kolonne:
- For å legge til et kort, klikk på Legg til kort i kolonnen.
- For å legge til eksisterende kort, merk av i avmerkingsboksene for kortene du vil legge til, og klikk deretter på X-en for å lukke panelet.
- For å opprette et tilpasset kort, klikk på Opprett kort . Finn ut mer om hvordan du konfigurerer tilpassede kort.
- For å redigere et kort, klikk på edit Rediger . Oppdater kortets detaljer , og klikk deretter på Lagre .
- For å omorganisere kortene, klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
- For å fjerne et kort fra kolonnen, klikk Fjern . Når det er fjernet, kan du fortsatt legge til kortet fra rullegardinmenyen Legg til kort .
- For å slette et eksisterende kort, må det først legges til i visningen i redaktøren . Klikk på edit Rediger på kortet, og klikk deretter på Slett kort i det høyre panelet. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Når det er slettet, vil kortet bli fjernet fra alle visninger, og du vil ikke kunne legge kortet tilbake til posten.
Vennligst merk: systemstandardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.
- Klikk Lagre øverst til høyre for å lagre fremgangen din når som helst, eller klikk Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.
Administrer faner på posten
Faner organiserer postinformasjon i separate grupper i den midterste kolonnen. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. Standardoversiktsfanen inkluderer for eksempel datahøydepunkter, nylig kommunikasjon og assosiasjonskort, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.
Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og gi nytt navn til Oversikt- fanen, men bare kontoer med et Enterprise- abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.
- For å omorganisere fanene, klikk Endre fanerekkefølge . Klikk og dra en fane i det høyre panelet for å oppdatere posisjonen, og klikk deretter på Lagre .
- For å legge til en ny fane (kun Enterprise ), klikk på + ved siden av de eksisterende fanene. Skriv inn et navn for fanen i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig . Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert fanen Oversikt . Finn ut hvordan du legger til og redigerer kort på en fane.
- For å gi nytt navn til eller slette en eksisterende fane, naviger til fanen og klikk deretter på navnet . I rullegardinmenyen:
- For å redigere fanens navn, klikk på Rediger faneetikett , oppdater etiketten og klikk deretter på Ferdig .
- For å slette en fane, klikk på Slett-fanen , og klikk deretter på Slett-fanen i dialogboksen for å bekrefte.
Merk: Aktiviteter -fanen kan ikke redigeres eller slettes.
- Klikk Lagre øverst til høyre for å lagre fremgangen din når som helst, eller klikk Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.
Når du har organisert fanene dine, kan du lære hvordan du administrerer kortene på en fane.
Administrer brukertilgang for å tilpasse poster
Som standard kan individuelle brukere tilpasse egenskapene som vises i egenskapslistekortene i venstre kolonne, og kan omorganisere kortene i venstre og høyre sidefelt. Når brukere redigerer egenskaper eller rekkefølgen på kort, påvirker det bare deres individuelle visning, og påvirker ikke andre brukere.
Brukere med Tilpass postsidelayout eller Superadmin- tillatelser kan justere tilpasningsinnstillingene for individuelle kort eller hele sidefelt.
Eiendomslistekort
For å tillate eller begrense brukerens mulighet til å tilpasse et eiendomslistekort:
Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil administrere tilgang for for å tilpasse postvisningen.
Klikk på fanen Record Customization .
- Klikk på navnet på visningen du vil administrere.
- Klikk på edit Rediger på eiendomslistekortet, eller opprett et nytt kort .
- Slå på eller av bryteren for brukertillatelser i det høyre panelet. Når innstillingen er på, kan brukere legge til, fjerne eller omorganisere kortets egenskaper på en post- eller postforhåndsvisning. Når innstillingen er av, kan ikke brukere redigere egenskapene.
Venstre eller høyre sidefelt
For å tillate eller begrense brukerens mulighet til å omorganisere kort i venstre side av høyre sidefelt eller en postvisning:
Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil administrere tilgang for for å tilpasse postvisningen.
Klikk på fanen Record Customization .
- Klikk på navnet på visningen du vil administrere.
- Naviger til fanen Innstillinger .
- For å redigere brukertilgang for å redigere sidefeltet, slå bryterne på eller av. Med innstillingen på kan brukere omorganisere kortene når de ser på en post. Med innstillingen av, vil ikke brukere kunne flytte kortene.
- Klikk Lagre øverst til høyre for å lagre fremgangen din når som helst, eller klikk Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.
Klon, tilbakestill eller slett en postvisning
Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller tilbakestille den til systemstandarden. For teamvisninger kan du klone eller slette visningene.
Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil administrere visninger for.
Klikk på fanen Record Customization .
- For å tilbakestille standardvisningen til systemstandarden, klikk på menyikonet verticalMenu , og velg deretter Tilbakestill standardvisning . I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte.
- For å klone en visning klikker du på menyikonet for verticalMenu og velger deretter Klon visning . Du vil bli brakt til redaktøren for å begynne å tilpasse den nye visningen.
- For å slette en teamvisning klikker du på menyikonet verticalMenu , og velger deretter Slett visning . I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere med tilgang til den visningen vil nå bli vist standardvisningen, og tilpassede kort som er lagt til den visningen, vil fortsatt være tilgjengelige for å legge til i andre visninger.
Ytterligere posttilpasning
For å tilpasse postene dine ytterligere, finn ut hvordan du: