Konfigurer og administrer tilbudsregler

Konfigurer tilbudsregler for å sikre at tilbud, endrede tilbud og fornyelsestilbud er korrekte og følger organisasjonens standarder. Bruk tilbudsregler til å kontrollere produktkonfigurasjoner, priser, rabattgrenser og antall.

Du kan eventuelt vise advarsler når brukere oppretter tilbud eller hindre dem i å publisere tilbud inntil regelkravene er oppfylt.

Vanlige bruksområder for tilbudsregler

Tilbud

• Krev eller forhindre at bestemte produkter selges sammen. For eksempel kan du kreve at et tilleggsprodukt kun selges sammen med hovedproduktet, eller forhindre at to konkurrerende pakker legges til i samme tilbud.

• Kontroller antallet produkter som kan selges. Begrens for eksempel antallet lisenser en selger kan selge i et enkelt tilbud for å holde avtalene innenfor standardtilbudene dine.

• Bruk rabattgrenser og prisbegrensninger. Du kan for eksempel sette en øvre grense på 20 % for rabatten en selger kan gi på et produkt, eller kreve godkjenning før et tilbud sendes ut med en pris under det fastsatte minimumet.

• Angi minimums- og maksimumsantall. Du kan for eksempel kreve minst 10 lisenser for en bedriftspakke, eller sette en øvre grense for antallet av et produkt med begrenset tilgjengelighet.

• Angi krav basert på volum per varelinje. Du kan for eksempel kreve en bestemt oppstartstjeneste når det totale antallet lisenser i et tilbud overstiger en fastsatt terskel.

Endre tilbud

• Beskytt kundens eksisterende priser og rabatter når du legger til nye produkter. Hvis en kunde for eksempel har 30 % rabatt på et eksisterende produkt, men din nåværende rabattgrense er 20 %, kan en CSM legge til nye produkter i kontrakten uten at det påvirker den eksisterende rabatten. Den nye grensen gjelder kun for det eksisterende produktet dersom det gjøres endringer i det.

• Bruk gjeldende rabattgrenser og prisgrenser på alle nye produkter som legges til under en oppsalg eller krysssalg midt i avtaleperioden.

• Krev eller forhindre at bestemte produkter selges sammen når kunder legger til eller endrer kontrakten sin. Krev for eksempel at et tilleggsprodukt kun selges sammen med hovedproduktet.

• Håndhev minimums- eller maksimumsmengder når kunder øker eller reduserer mengden av et eksisterende produkt.

Fornyelsestilbud

• Håndhev nye prisretningslinjer for hele kontrakten ved fornyelse. Du kan for eksempel kreve en prisøkning på 5 % på alle produkter, inkludert produkter som ikke har endret seg.

• Beskytt kundens eksisterende priser og rabatter ved fornyelse, samtidig som du håndhever reglene for eventuelle nye eller endrede produkter.

• Begrens rabatten som selgere eller CSM-er kan tilby for å beholde en kunde, slik at fornyelsesrabatter holder seg innenfor din gjeldende prispolitikk.

• Krev eller forhindre at bestemte produkter fornyes sammen, for eksempel når du tar et eldre produkt ut av produksjon eller ønsker å kreve en nyere pakke.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår fullt ut hvilke tiltak som bør iverksettes på forhånd.

Forstå kravene

Hvis du planlegger å opprette regler knyttet til produkter, må du legge til produktene dine i produktbiblioteket før du bruker tilbudsregler.

Forstå begrensninger og hensyn

Opprett tilbudsregler

Opprett regler ved hjelp av HubSpots AI eller ved å bruke tilbudsreglers domenespesifikke språk (DSL). Du kan legge til flere regler.

Opprett tilbudsregler ved hjelp av HubSpots AI

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Regler » øverst.
5. I delen Opprett en tilbudsregel klikker du på et foreslått uttrykk for å fylle ut feltet Opprett en tilbudsregel, eller skriver inn et uttrykk.
   
   
6. Klikk på Opprett regel.
7. I panelet til venstre ber Breeze Assistant om avklaring basert på spørsmålet ditt. Skriv inn svar for å finjustere regelen.
   
   
8. Velg den tilbudstypen du vil at regelen skal gjelde for.
   
   
9. Det opprettes deretter et utkast til en regel i redigeringsverktøyet.
10. Hvis du vil endre regeldefinisjonen, kan du gjøre de nødvendige endringene i feltet «Regeldefinisjon», eller klikke på «Rediger med Breeze» for å bruke Breeze Assistant til å redigere regeldefinisjonen. Les mer om hvordan du redigerer regeldefinisjoner ved hjelp av domenespesifikt språk (DSL).
11. For å gjøre endringer i regelresultatet, klikker du under «Resultat» på rullegardinmenyen «Regelresultattype» og velger et alternativ:

    • Vis advarsel: vis en advarsel når regelkravene ikke er oppfylt.

    • Blokker publisering: hindrer brukere i å publisere tilbud når regelkravene ikke er oppfylt.

12. Skriv inn en melding i feltet «Melding til tilbudsutarbeider ».
13. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på «Lagre regel» øverst til høyre.

Opprett tilbudsregler fra bunnen av

Du kan opprette tilbudsregler fra bunnen av ved hjelp av domenespesifikt språk (DSL).

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Regler » øverst.

5. I delen Opprett en tilbudsregel klikker du på Start fra bunnen av.
   
   

6. Skriv inn en regeldefinisjon. Les mer om hvordan du oppretter regeldefinisjoner ved hjelp av DSL.

7. Under «Resultat» klikker du på rullegardinmenyen «Regelresultattype» og velger et alternativ:

   • Vis advarsel: Vis en advarsel når regelkravene ikke er oppfylt.

   • Blokker publisering: hindrer brukere i å publisere tilbud når regelkravene ikke er oppfylt.

8. Klikk på«Lagre regel» øverst til høyre.

Administrer tilbudsregler

Administrer sitatregler fra innstillingene. Du kan slå reglene på eller av, og slette dem.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Regler » øverst.
5. Klikk på fanen «Administrer ».
   
   
6. For å vise og oppdatere regeloppsettet og resultatet, klikk på et regelnavn. Foreta eventuelle oppdateringer og klikk på «Lagre regel» øverst til høyre. Les mer om hvordan du oppretter regeldefinisjoner ved hjelp av DSL.
7. For å deaktivere en regel, sett status bryteren for regelen til «Av».
8. For å slette en regel, hold musepekeren over regelen og klikk på« delete »-slettikonet.
   
   

Neste trinn

• Lær hvordan du oppretter og sender tilbud til kjøperne dine.
• Lær mer om hvordan du administrerer tilbud, inkludert hvordan du viser, administrerer, sporer og eksporterer tilbud i kontoen din.
• Lær mer om hvordan du legger tilbud inn i en godkjenningsprosess.