Se et sammendrag av firmaposter

For raskt å få tilgang til en oversikt over en bedrifts nøkkeldetaljer, kan du legge til firmasammendrag- kortet i de midterste kolonnefanene i firmaposter. Sammendraget inkluderer data om selskapets aktiviteter, interessenter, livssyklusfase og tilhørende avtale-, produkt- og billettinformasjon. Dette lar deg få viktig kontekst om bedriftene dine uten å måtte navigere til flere områder av posten.

Det er et standard firmasammendragskort som kan legges til i postvisninger, men du kan også lage tilpassede firmasammendragskort for å vise spesifikk informasjon.

Legg til et sammendragskort i en postvisning

Brukere må ha Tilpass postsidelayout eller Super Admin- tillatelser for å tilpasse en postvisning . Du kan bare legge til firmasammendragskort på firmaposter.

Hvis du aldri har tilpasset bedriftspostvisningene, vil standard firmasammendragskortet bli lagt til som standard. Hvis du tidligere har tilpasset en visning, må du legge til sammendragskort manuelt.

Slik legger du til et firmasammendragskort:

• Naviger til postvisningsredigereren for selskaper.
• I den midterste kolonnen, naviger til fanen du vil ha kortet på (dvs. Oversikt eller en egendefinert fane ), og klikk deretter på Legg til kort .
• Velg avmerkingsboksen for standard firmasammendrag- kort eller et tilpasset firmasammendragskort .

• For å endre rekkefølgen kortet vises i på posten, klikk og dra kortet til ønsket posisjon.
• Øverst til høyre klikker du på Lagre og avslutt for å bruke endringene.

Finn ut mer om tilpasning av poster .

Lag et tilpasset firmasammendragskort

Du kan lage tilpassede firmasammendragskort for å velge hvilke detaljer som skal vises og filtrere de inkluderte billettene.

• Opprett et firmasammendragskort .
• Som standard er alle deler av sammendraget inkludert på kortet. For å skjule en del, slå bryteren av.
• For nøkkelbilletter- delen vises som standard de sist opprettede billettene. For å tilpasse hvilke billetter som vises:
  • For å angi kriterier som bestemmer hvilke billetter som skal vises, klikk på Administrer filtre . Legg til kriteriene dine , og klikk deretter på X for å lukke filterpanelet.
  • For å angi hvordan billettene skal sorteres, velg egenskapen du vil sortere etter, og velg deretter sorteringsrekkefølgen, enten sortAmtAsc stigende eller sortAmtDesc synkende .

• Klikk på Lagre for å legge til kortet.

• Øverst til høyre klikker du på Lagre og avslutt for å bruke endringene.
  

Finn ut mer om hvordan du lager tilpassede kort .

Se et firmasammendrag

Når du har lagt til et firmasammendragskort i firmapostene dine, kan du se sammendraget:

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på et selskap.
• I den midterste kolonnen, naviger til standardkort for firmasammendrag eller et tilpasset sammendragskort.

• Quick Context : en tekstegenskap du kan bruke til å legge til notater om selskapet. Klikk på feltet , skriv inn teksten i redigeringsprogrammet, og klikk deretter på Ferdig . Du kan også vise og redigere teksten via egenskapen Hurtig kontekst .
• Aktivitetssammendrag : for å generere et AI-sammendrag av aktiviteter knyttet til selskapet, klikk på Oppsummer .
• Ofte kontaktet : de tilknyttede kontaktene som du oftest kommuniserer med. For å forhåndsvise en kontakt, hold musepekeren over kontaktnavnet og klikk deretter på forhåndsvisningsikonet view For å se kontaktens oppføring, klikk på kontaktens navn .
• Bedriftsprofil : selskapets livssyklusfase, totalbeløp fra avsluttede avtaler og siste sluttdato for tilknyttede avtaler. For å se historikken for endringer i livssyklusstadiet, klikk på Historiedetaljer .
• Produkter : produktene et selskap kjøpte gjennom en lukket avtale eller uttrykte interesse for gjennom en åpen avtale. For å se alle produktene som er inkludert på tilknyttede tilbud, klikk på Vis alle [x] produkter .
• Nøkkelbilletter : som standard, de sist opprettede åpne billettene. Hvis du oppretter et tilpasset firmasammendragskort , kan du filtrere hvilke billetter som skal vises. For å forhåndsvise en billett, hold musepekeren over billettnavnet og klikk på Forhåndsvisning . For å se billettoppføringen, klikk på billettens navn . For å se alle tilknyttede billetter, klikk Vis en fullstendig liste over billetter .

Lær mer om bruk av kort på poster .