Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Se et sammendrag av firmaposter

Sist oppdatert: januar 15, 2025

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

For raskt å få tilgang til en oversikt over et selskaps nøkkeldetaljer, kan du legge til bedriftssammendragskortet i de midtre kolonnefanebladene i selskapspostene. Sammendraget inneholder data om selskapets aktiviteter, interessenter, livssyklusstadiet og tilknyttet avtale-, produkt- og billettinformasjon. Dette gjør at du kan få viktig kontekst om bedriftene dine uten å måtte navigere til flere områder av posten.

Det finnes et standard firmasammendragskort som kan legges til i postvisninger, men du kan også opprette tilpassede firmasammendragskort for å vise spesifikk informasjon.

Legg til et sammendragskort i en postvisning

Brukere må ha Tilpass postsideoppsett eller Superadministrator-tillatelser for å tilpasse en postvisning. Du kan bare legge til firmasammendragskort i firmaposter.

Hvis du aldri har tilpasset firmapostvisningene dine, vil standard firmasammendragskort legges til som standard. Hvis du tidligere har tilpasset en visning, må du legge til sammendragskort manuelt.

For å legge til et firmasammendragskort:

  • Hvis du vil endre rekkefølgen kortet vises i i posten, klikker du og drar kortet til ønsket posisjon.
  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å bruke endringene.

Finn ut mer om tilpassing av poster.

Opprett et tilpasset bedriftssammendragskort

Du kan opprette tilpassede bedriftssammendragskort for å velge hvilke detaljer som skal vises og filtrere de inkluderte billettene.

  • Opprett et firmasammendragskort .
  • Som standard er alle deler av sammendraget inkludert på kortet. For å skjule en seksjon, slå bryteren av.
  • For delen Nøkkelbilletter vises som standard de sist opprettede billettene. Slik tilpasser du hvilke billetter som vises:
    • Hvis du vil angi kriterier som bestemmer hvilke billetter som skal vises, klikker du på Administrer filtre. Legg til kriteriene dine, og klikk deretter på X for å lukke filterpanelet.
    • Hvis du vil angi hvordan billettene skal sorteres, velger du egenskapen som skal sorteres etter, og deretter velger du sorteringsrekkefølgen, enten sortAmtAsc stigende eller sortAmtDesc synkende.

  • Klikk på Lagre for å legge til kortet.
  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å bruke endringene.

Finn ut mer om hvordan du oppretter egendefinerte kort.

Se et firmasammendrag

Når du har lagt til et firmasammendragskort i firmapostene dine, for å se sammendraget:

  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på et selskap.
  • I den midtre kolonnen går du til standard firmasammendragskort eller et tilpasset sammendragskort.
Følgende seksjoner er inkludert i standardinnstillingen Bedriftssammendrag kortet og kan også inkluderes på tilpassede kort:
  • Rask kontekst: en tekstegenskap du kan bruke til å legge til notater om selskapet. Klikk på feltet, skriv inn teksten i redigeringsprogrammet, og klikk deretter på Ferdig. Du kan også vise og redigere teksten via hurtigkontekstegenskapen.
  • Aktivitetssammendrag: Klikk på Oppsummer for å generere et AI-sammendrag av aktiviteter knyttet til selskapet.
  • Ofte kontaktet: de tilknyttede kontaktene du oftest kommuniserer med. Hvis du vil forhåndsvise en kontakt, holder du markøren over kontaktnavnet og klikker deretter på forhåndsvisningsikonet for view. Hvis du vil se kontaktens oppføring, klikker du på kontaktens navn.
  • Bedriftsprofil: Bedriftens livssyklusfase, totalt beløp fra avsluttede avtaler og den siste sluttdatoen for tilknyttede avtaler. Hvis du vil vise loggen over endringer i livssyklustrinnet, klikker du på Loggdetaljer.
  • Produkter: produktene et selskap kjøpte gjennom en lukket avtale (stengt i løpet av de siste 365 dagene) eller uttrykte interesse for gjennom en åpen avtale (opprettet i løpet av de siste 365 dagene). Hvis du vil vise alle produktene som er inkludert i tilknyttede avtaler, klikker du på Vis alle [x] produkter.
  • Nøkkelsaker: som standard, de sist opprettede åpne sakene. Hvis du oppretter et tilpasset bedriftssammendragskort, kan du filtrere hvilke billetter som skal vises. Hvis du vil forhåndsvise en billett, holder du markøren over billettnavnet og klikker på Forhåndsvis. For å se billettposten, klikk på billettens navn. Hvis du vil se alle tilknyttede billetter, klikker du på Vis en fullstendig liste over billetter.

Finn ut mer om bruk av kort på poster.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.