Ver un resumen del registro de empresa

Para acceder rápidamente a una visión general de los detalles clave de una empresa, puede añadir la tarjeta Resumen de empresa a las pestañas de la columna central de los registros de empresa. El resumen incluye datos sobre las actividades de la empresa, las partes interesadas, la etapa del ciclo de vida y la información asociada sobre el negocio, el producto y el ticket. Esto le permite obtener contexto importante sobre sus empresas sin tener que navegar a múltiples áreas del registro.

Existe una tarjeta de resumen de empresa predeterminada que puede añadirse a las vistas de registro, pero también puede crear tarjetas de resumen de empresa personalizadas para mostrar información específica.

Añadir una ficha resumen a una vista de registro

Los usuarios deben tener Personalizar diseño de página de registro o Super Admin permisos para personalizar una vista de registro. Puede añadir tarjetas de resumen de empresa sólo en los registros de empresa.

Si nunca ha personalizado las vistas de registro de empresa, se añadirá de forma predeterminada la tarjeta de resumen de empresa estándar. Si ha personalizado previamente una vista, tendrá que añadir manualmente tarjetas de resumen.

Para añadir una ficha resumen de empresa:

• Navegue hasta el editor de vista de registros de empresas.
• En la columna central, vaya a la pestaña en la que desea incluir la tarjeta (por ejemplo, Información general o una pestaña personalizada) y, a continuación, haga clic en Añadir tarjetas.
• Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta de resumen de empresa predeterminada o de una tarjeta de resumen de empresa personalizada.

• Para cambiar el orden en que aparece la tarjeta en el registro, haga clic y arrastre la tarjeta a la posición deseada.
• En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir de para aplicar los cambios.

Más información sobre personalización de registros.

Crear una ficha de empresa personalizada

Puede crear tarjetas de resumen de empresa personalizadas para seleccionar qué detalles mostrar y filtrar los tickets incluidos.

• Cree una ficha resumen de empresa.
• De forma predeterminada, todas las secciones del resumen se incluyen en la tarjeta. Para ocultar una sección, desactive el interruptor .
• De forma predeterminada, en la sección Tickets clave se muestran los tickets creados más recientemente. Para personalizar qué tickets se muestran:
  • Para ajustar los criterios que deciden qué tickets mostrar, haga clic en Gestionar filtros. Añade tus criterios y haz clic en la X para cerrar el panel de filtros.
  • Para establecer cómo se ordenan las entradas, seleccione la propiedad por la que desea ordenarlas y, a continuación, seleccione el orden, ya sea sortAmtAsc ascendente o sortAmtDesc descendente.

• Haga clic en Guardar para añadir la tarjeta.

• En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.
  

Más información sobre la creación de tarjetas personalizadas.

Ver un resumen de la empresa

Una vez que haya añadido una tarjeta de resumen de empresa a sus registros de empresa, para ver el resumen:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haga clic en el nombre de una empresa.
• En la columna central, vaya a la tarjeta de resumen de empresa predeterminada o a una tarjeta de resumen personalizada.

• Contexto rápido: una propiedad de texto que puede utilizar para añadir notas sobre la empresa. Haga clic en el campo, introduzca el texto en el editor y, a continuación, haga clic en Listo. También puede ver y editar el texto mediante la propiedad de contexto Rápido.
• Resumen deactividades: para generar un resumen AI de las actividades asociadas a la empresa, haga clic en Resumir.
• Contactos frecuentes: los contactos asociados con los que se comunica más a menudo. Para obtener una vista previa de un contacto, pase el puntero del ratón sobre el nombre del contacto y haga clic en el icono de view vista previa. Para ver la ficha del contacto, haga clic en su nombre.
• Perfil de la empresa: Etapa del ciclo de vida de la empresa, cantidad total de negocios cerrados y fecha de cierre más reciente de los negocios asociados. Para ver el historial de cambios de la Etapa del ciclo de vida, haga clic en Detalles del historial.
• Productos: los productos que una empresa compró a través de un negocio cerrado o por los que expresó interés a través de un negocio abierto. Para ver todos los productos incluidos en los negocios asociados, haga clic en Ver todos los [x] productos.
• Tickets clave: de forma predeterminada, los tickets abiertos creados más recientemente. Si crea una tarjeta de resumen de empresa personalizada, puede filtrar qué tickets deben aparecer. Para obtener una vista previa de un ticket, pase el ratón por encima del nombre del ticket y haga clic en Vista previa. Para ver el registro del ticket, haga clic en el nombre del ticket. Para ver todos los tickets asociados, haga clic en Ver lista completa de tickets.

Más información sobre utilizando tarjetas en los registros.