Ver un resumen del registro de una empresa

Para consultar rápidamente un resumen de los detalles clave de una empresa, puedes añadir la tarjeta Resumen de la empresa a las pestañas de la columna central de los registros de las empresas. El resumen incluye datos sobre las actividades de la empresa, sus equipos directivos, su etapa del ciclo de vida y la información asociada sobre los negocios, los productos y los tickets. Así puedes ver información importante sobre las empresas sin tener que consultar múltiples secciones del registro.

Resumen de la empresa es una tarjeta predeterminada que puede añadirse a las vistas de registro, pero también puedes crear tarjetas de resumen personalizadas para mostrar información específica.

Añadir una ficha resumen a la vista de un registro

Los usuarios deben tener permisos para personalizar el diseño de las páginas de los registros o permisos de superadministrador para personalizar estas vistas. Puedes añadir tarjetas de resumen de empresas solo en los registros de empresas.

Si nunca has personalizado las vistas de los registros de empresas, se añadirá por defecto la tarjeta de resumen estándar. Si has personalizado previamente una vista, tendrás que añadir manualmente tarjetas de resumen.

Para añadir una tarjeta de resumen:

• Ve al editor de vistas de registros de empresas.
• En la columna central, ve a la pestaña en la que quieres mostrar la tarjeta (como en la de resumen o en una pestaña personalizada) y, a continuación, haz clic en Agregar tarjetas.
• Selecciona la casilla de verificación de la tarjeta de resumen predeterminada o de una tarjeta personalizada.
  

• Para cambiar el orden en que aparece la tarjeta en el registro, haz clic sobre ella y arrástrala a la posición deseada.
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.

Consulta más información sobre la personalización de registros.

Crear una tarjeta de resumen de empresa personalizada

Puedes crear tarjetas de resumen de empresa personalizadas para seleccionar qué detalles mostrar y filtrar los tickets incluidos.

• Crea una tarjeta de resumen de empresa.
• De forma predeterminada, todas las secciones del resumen se incluyen en la tarjeta. Para ocultar una sección, desactiva el interruptor.
• De forma predeterminada, en la sección Tickets clave se muestran los tickets creados más recientemente. Para personalizar qué tickets se muestran:
  • Para ajustar los criterios que deciden qué tickets mostrar, haz clic en Gestionar filtros. Añade tus criterios y haz clic en la X para cerrar el panel de filtros.
  • Para definir cómo se ordenan los tickets, selecciona la propiedad por la que se van a ordenar y, a continuación, selecciona el orden, que puede ser sortAmtAsc ascendente o sortAmtDesc descendente.

• Haz clic en Guardar para añadir la tarjeta.

• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.

Más información sobre la creación de tarjetas personalizadas.

Ver un resumen de una empresa

Una vez que hayas añadido una ficha de resumen a los registros de las empresas, puedes seguir estos pasos para verlo:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en el nombre de una empresa.
• En la columna central, ve a la tarjeta de resumen de empresa predeterminada o a una tarjeta de resumen personalizada.

• Contexto rápido: una propiedad de texto que puedes utilizar para añadir notas sobre la empresa. Haz clic en el campo, introduce tu texto en el editor y haz clic en Listo. También puedes ver y editar el texto con la propiedad Contexto rápido.
• Contactos frecuentes: los contactos asociados con los que te comunicas más a menudo. Para previsualizar un contacto, pasa el ratón por encima de su nombre y, a continuación, haz clic en el icono de vista previa view. Para ver el registro de un contacto, haz clic en su nombre.
• Perfil de la empresa: la etapa del ciclo de vida de la empresa, el valor total de los negocios cerrados y la fecha de cierre más reciente de los negocios asociados. Para ver el historial de cambios de la etapa del ciclo de vida, haz clic en Detalles del historial.
• Productos: los productos que una empresa compró a partir de un negocio cerrado (cerrado en los últimos 365 días) o por los que expresó interés en un negocio abierto (creado en los últimos 365 días). Para ver todos los productos incluidos en los negocios asociados, haz clic en Ver todos los [x] productos.
• Tickets clave: de forma predeterminada, los tickets abiertos creados más recientemente. Si creas una tarjeta de resumen personalizada, puedes filtrar qué tickets deben aparecer. Para obtener una vista previa de un ticket, pasa el ratón por encima del nombre del ticket y haz clic en Vista previa. Para ver el registro del ticket, haz clic en el nombre del ticket. Para ver todos los tickets asociados, haz clic en Ver una lista completa de tickets.

Más información sobre el uso de tarjetas en registros o resúmenes de actividad generados por IA (BETA).