Se en oversigt over virksomhedsoplysninger
Sidst opdateret: januar 15, 2025
Gælder for:
|
|
|
|
|
For hurtigt at få adgang til en oversigt over en virksomheds vigtigste detaljer kan du tilføje kortet Virksomhedsresumé til de midterste kolonnefaner i virksomhedsposter. Resuméet indeholder data om virksomhedens aktiviteter, interessenter, livscyklusfase og tilknyttede oplysninger om aftaler, produkter og billetter. Det giver dig mulighed for at få vigtig kontekst om dine virksomheder uden at skulle navigere til flere områder af posten.
Der er et standardkort med virksomhedsoversigt, som kan tilføjes til postvisninger, men du kan også oprette tilpassede kort med virksomhedsoversigt for at vise specifikke oplysninger.
Tilføj et oversigtskort til en journalvisning
Brugere skal have tilladelsen Tilpas postsidelayout eller Superadmin for at kunne tilpasse en postvisning. Du kan kun tilføje virksomhedsoversigtskort på virksomhedsposter.
Hvis du aldrig har tilpasset dine virksomhedsvisninger, tilføjes standardkortet Virksomhedsoversigt som standard. Hvis du tidligere har tilpasset en visning, skal du tilføje oversigtskort manuelt.
Sådan tilføjer du et virksomhedsoversigtskort:
- Naviger til redigeringsprogrammet for virksomheder.
- I den midterste kolonne skal du navigere til den fane, du vil have kortet på (dvs. Oversigt eller en brugerdefineret fane), og derefter klikke på Tilføj kort.
- Marker afkrydsningsfeltet for standardkortet Virksomhedsoversigt eller et tilpasset kort til virksomhedsoversigt.
- Hvis du vil ændre den rækkefølge, kortet vises i på posten, skal du klikke og trække kortet til den ønskede position.
- Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.
Få mere at vide om tilpasning af poster.
Opret et tilpasset virksomhedsoversigtskort
Du kan oprette brugerdefinerede virksomhedsoversigtskort for at vælge, hvilke detaljer der skal vises, og filtrere de inkluderede billetter.
- Opret et kort med et virksomhedsresumé.
- Som standard er alle sektioner i oversigten inkluderet på kortet. Hvis du vil skjule et afsnit, skal du slå kontakten fra.
- For sektionen Nøglebilletter vises som standard de senest oprettede billetter. Sådan tilpasser du, hvilke billetter der vises:
- Klik på Administrer filtre for at indstille kriterier, der bestemmer, hvilke billetter der skal vises. Tilføj dine kriterier, og klik derefter på X for at lukke filterpanelet.
- For at indstille, hvordan billetterne skal sorteres, skal du vælge den egenskab, der skal sorteres efter, og derefter vælge sorteringsrækkefølgen, enten sortAmtAsc stigende eller sortAmtDesc faldende.
- Klik på Gem for at tilføje kortet.
- Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.
Få mere at vide om at oprette brugerdefinerede kort.
Se en oversigt over virksomheden
Når du har tilføjet et virksomhedsoversigtskort til dine virksomhedsoptegnelser, skal du se oversigten:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Klik på navnet på en virksomhed.
- I den midterste kolonne kan du navigere til standardkortet Company Summary eller et brugerdefineret kort.
- Quick Context: entekstegenskab, du kan bruge til at tilføje noter om virksomheden. Klik på feltet, indtast din tekst i editoren, og klik derefter på Udført. Du kan også se og redigere teksten via egenskaben Hurtig kontekst.
- Aktivitetsoversigt: Klik på Opsummering for at generere en AI-oversigt over aktiviteter, der er knyttet til virksomheden.
- Frequently Contacted: de tilknyttede kontakter, som du oftest kommunikerer med. For at se en forhåndsvisning af en kontakt skal du holde musen over kontaktnavnet og derefter klikke på ikonet for forhåndsvisning på view. Klik på kontaktens navn for at se kontaktens optegnelse.
- Virksomhedsprofil: virksomhedens Livscyklusfase, samlet beløb fra lukkede aftaler og den seneste dato for lukning af tilknyttede aftaler. Klik på Historik for at se historikken over ændringer i livscyklusfasen.
- Produkter: De produkter, som en virksomhed har købt gennem en lukket aftale (lukket inden for de sidste 365 dage) eller udtrykt interesse for gennem en åben aftale (oprettet inden for de sidste 365 dage). Klik på Vis alle [x] produkter for at se alle produkter, der er inkluderet i tilknyttede aftaler.
- Nøglebilletter: som standard de senest oprettede åbne billetter. Hvis du opretter et brugerdefineret virksomhedsoversigtskort, kan du filtrere, hvilke billetter der skal vises. For at få vist en billet skal du holde musen over billetnavnet og derefter klikke på Preview. Klik på billetnavnet for at se billetposten. Klik på Vis en komplet liste over sager for at se alle tilknyttede sager.
Læs mere om at bruge kort i optegnelser.