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회사 기록 요약 보기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

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회사의 주요 세부 정보에 대한 개요에 빠르게 액세스하려면 회사 요약 카드를 회사 기록의 가운데 열 탭에 추가하면 됩니다. 요약에는 회사의 활동, 이해관계자, 수명 주기 단계, 관련 거래, 제품 및 티켓 정보에 대한 데이터가 포함됩니다. 이렇게 하면 기록의 여러 영역으로 이동하지 않고도 회사에 대한 중요한 컨텍스트를 얻을 수 있습니다.

레코드 보기에 추가할 수 있는 기본 회사 요약 카드가 있지만 특정 정보를 표시하기 위해 사용자 지정 회사 요약 카드를 만들 수도 있습니다.

레코드 보기에 요약 카드 추가하기

레코드 보기를 사용자 지정하려면 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 최고 관리자 권한이 있어야 합니다. 회사 요약 카드는 회사 레코드에만 추가할 수 있습니다.

회사 레코드 보기를 사용자 지정한 적이 없는 경우에는 기본적으로 표준 회사 요약 카드가 추가됩니다. 이전에 보기를 사용자 지정한 적이 있는 경우에는 수동으로 요약 카드를 추가해야 합니다.

회사 요약 카드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

  • 카드가 기록에 표시되는 순서를 변경하려면 카드를 클릭하고 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
  • 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

레코드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 지정 회사 요약 카드 만들기

사용자 지정 회사 요약 카드를 만들어 표시할 세부 정보를 선택하고 포함된 티켓을 필터링할 수 있습니다.

  • 회사 요약 카드를 만듭니다.
  • 기본적으로 요약의 모든 섹션이 카드에 포함됩니다. 섹션을 숨기려면 스위치를 끄면 됩니다.
  • 주요 티켓 섹션의 경우 기본적으로 가장 최근에 만든 티켓이 표시됩니다. 표시되는 티켓을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
    • 표시할 티켓을 결정하는 기준을 설정하려면 필터 관리를 클릭합니다. 기준을 추가한 다음 X를 클릭하여 필터 패널을 닫습니다.
    • 티켓이 정렬되는 방식을 설정하려면 정렬할 속성을 선택한 다음 sortAmtAsc 오름차순 또는 sortAmtDesc 내림차순 중 정렬 순서를 선택합니다.

  • 저장을 클릭하여 카드를 추가합니다.
  • 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

사용자 지정 카드 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

회사 요약 보기

회사 요약 카드를 회사 기록에 추가한 후에는 요약을 볼 수 있습니다:

  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 회사 이름을 클릭합니다.
  • 가운데 열에서 기본 회사 요약 카드 또는 사용자 지정 요약 카드로 이동합니다.
다음 섹션은 기본 회사 요약 카드에 포함되어 있으며 사용자 지정 카드에도 포함될 수 있습니다:
  • 빠른 컨텍스트: 회사에 대한 메모를 추가하는 데 사용할 수 있는 텍스트 속성입니다. 필드를 클릭하고 편집기에 텍스트를 입력한 다음 완료를 클릭합니다. 빠른 문맥 속성을 통해 텍스트를 보고 편집할 수도 있습니다.
  • 활동 요약: 회사와 관련된 활동의 AI 요약을 생성하려면 요약을 클릭합니다.
  • 자주 연락하는 연락처: 가장 자주 연락하는 관련 연락처입니다. 연락처를 미리 보려면 연락처 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 view 미리 보기 아이콘을 클릭합니다. 연락처의 기록을 보려면 연락처의 이름을 클릭합니다.
  • 회사 프로필: 회사의 라이프사이클 단계, 성사된 거래의 총 금액, 관련 거래의 가장 최근 성사 날짜가 표시됩니다. 라이프사이클 단계의 변경 내역을 보려면 기록 세부 정보를 클릭합니다.
  • 제품: 회사가 마감된 거래(지난 365일 이내에 마감)를 통해 구매했거나 진행 중인 거래(지난 365일 이내에 생성)를 통해 관심을 표명한 제품입니다. 연결된 거래에 포함된 모든 제품을 보려면 모든 [x] 제품 보기를 클릭합니다.
  • 주요 티켓: 기본적으로 가장 최근에 생성된 미결 티켓입니다. 사용자 지정 회사 요약 카드를 만드는 경우에는 표시할 티켓을 필터링할 수 있습니다. 티켓을 미리 보려면 티켓 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 미리 보기를 클릭합니다. 티켓 기록을 보려면 티켓 이름을 클릭합니다. 관련된 모든 티켓을 보려면 전체 티켓 목록 보기를 클릭합니다.

레코드에서 카드 사용에 대해 자세히 알아보세요.

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