Afficher un résumé de la fiche d'informations d'une entreprise

Pour accéder rapidement à une vue d'ensemble des informations clés d'une entreprise, vous pouvez ajouter la carte Résumé de l'entreprise aux onglets de la colonne centrale des fiches d'entreprises. Ce résumé inclut des données sur les activités de l'entreprise, les parties prenantes, la phase du cycle de vie, ainsi que des informations sur les transactions, les produits et les tickets associés. Vous pouvez ainsi obtenir des informations importantes sur vos entreprises sans avoir à naviguer dans plusieurs aires de la fiche.

Il existe une carte Résumé de l'entreprise par défaut qui peut être ajoutée aux vues de fiche d'informations, mais vous pouvez également créer des cartes de résumé d'entreprise personnalisées pour afficher des informations spécifiques.

Ajouter une carte de résumé à une vue de fiche d'informations

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Personnaliser la mise en page de la fiche d'informations ou super administrateur pour pouvoir personnaliser la vue d'une fiche d'informations. Vous pouvez ajouter des cartes récapitulatives d'entreprise uniquement sur les fiches d'informations d'entreprise.

Si vous n'avez jamais personnalisé vos vues de fiches d'informations d'entreprise, la carte Résumé de l'entreprise standard sera ajoutée par défaut. Si vous avez déjà personnalisé une vue, vous devrez ajouter manuellement des cartes récapitulatives.

Pour ajouter une carte récapitulative d'entreprise :

• Accédez à l'éditeur de vue de fiches d'informations pour les entreprises.
• Dans la colonne du milieu, accédez à l'onglet dans lequel vous souhaitez utiliser la carte (par exemple, Vue d'ensemble ou un onglet personnalisé), puis cliquez sur Ajouter des cartes.
• Cochez la case de la carte Résumé de l'entreprise par défaut ou d'une carte récapitulative d'entreprise personnalisée.
  

• Pour modifier l'ordre dans lequel la carte apparaît sur la fiche d'informations, cliquez sur la carte et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
• En haut à droite, cliquez sur Enregistrer et quitter pour appliquer vos modifications.

En savoir plus sur la personnalisation des fiches d'informations.

Créer une carte récapitulative d'entreprise personnalisée

Vous pouvez créer des cartes récapitulatives d'entreprise personnalisées pour sélectionner les détails à afficher et filtrer les tickets inclus.

• Créez une carte Résumé de l'entreprise.
• Par défaut, toutes les sections du résumé sont incluses sur la carte. Pour masquer une section, désactivez l'interrupteur correspondant.
• Dans la section Tickets clés, les tickets les plus récemment créés sont affichés par défaut. Pour personnaliser l'affichage des tickets :
  • Pour définir des critères qui déterminent les tickets à afficher, cliquez sur Gérer les filtres. Ajoutez vos critères, puis cliquez sur le X pour fermer le panneau des filtres.
  • Pour définir la manière dont les tickets sont triés, sélectionnez la propriété à trier, puis choisissez l'ordre de tri, soit sortAmtAsccroissant soit sortAmtDescdécroissant.

• Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la carte.

• En haut à droite, cliquez sur Enregistrer et quitter pour appliquer vos modifications.

Découvrez-en davantage sur la création de cartes personnalisées.

Afficher un résumé d'entreprise

Une fois que vous avez ajouté une carte récapitulative d'entreprise à vos fiches d'informations d'entreprise, pour afficher le résumé :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• Cliquez sur le nom d'une entreprise.
• Dans la colonne du milieu, accédez à la carte Résumé de l'entreprise par défaut ou à une carte de résumé personnalisée.

• Contexte rapide : une propriété de texte que vous pouvez utiliser pour ajouter des notes sur l'entreprise. Cliquez sur le champ, saisissez votre texte dans l'éditeur, puis cliquez sur Terminé. Vous pouvez également afficher et modifier le texte via la propriété contexte rapide.
• Fréquemment contacté : les contacts associés avec lesquels vous communiquez le plus souvent. Pour afficher un aperçu d'un contact, passez la souris sur le nom du contact, puis cliquez sur l'icône d'aperçu view. Pour afficher la fiche d'informations du contact, cliquez sur le nom du contact.
• Profil de l'entreprise : la phase du cycle de vie de l'entreprise, le montant total des transactions conclues et la date de fermeture la plus récente pour les transactions associées. Pour afficher l'historique des modifications apportées à la phase du cycle de vie, cliquez sur Détails de l'historique.
• Produits : les produits qu'une entreprise a achetés via une transaction fermée (conclue au cours des 365 derniers jours) ou pour lesquels elle a exprimé un intérêt via une transaction ouverte (créée au cours des 365 derniers jours). Pour afficher tous les produits inclus dans les transactions associées, cliquez sur Afficher l'ensemble des [x] produits.
• Tickets clés : par défaut, les tickets ouverts créés le plus récemment. Si vous créez une carte récapitulative personnalisée pour l'entreprise, vous pouvez filtrer les tickets qui doivent apparaître. Pour prévisualiser un ticket, passez le curseur de la souris sur le nom du ticket, puis cliquez sur Aperçu. Pour afficher la fiche d'informations du ticket, cliquez sur le nom du ticket. Pour afficher tous les tickets associés, cliquez sur Afficher la liste complète des tickets.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de cartes sur les fiches d’informations ou des résumés d’activité générés par l’IA (BÊTA).