Afficher un récapitulatif de la fiche d’informations d’une entreprise

Pour accéder rapidement à une vue d’ensemble des détails clés d’un entreprise, vous pouvez ajouter la carte Récapitulatif de l’entreprise dans les onglets de la colonne centrale de entreprise fiches d’informations. Ce récapitulatif inclut des données sur les activités de l’entreprise, les parties prenantes, la phase du cycle de vie, ainsi que des informations sur les transactions, les produits et les tickets associés. Cela vous permet d’obtenir un contexte important sur vos entreprises sans avoir à accéder à plusieurs zones de la fiche d’informations.

Il existe une carte de synthèse de l’entreprise par défaut qui peut être ajoutée aux vues de fiche d’informations, mais vous pouvez également créer des cartes de synthèse d’entreprise personnalisées pour afficher des informations spécifiques.

Ajouter une carte de synthèse à une vue de fiche d’informations

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Personnaliser la mise en page de la fiche d'informations ou super administrateur pour personnaliser la vue d'une fiche d'informations. Vous pouvez ajouter des cartes récapitulatives d’entreprise uniquement sur les fiches d’informations d’entreprise.

Si vous n’avez jamais personnalisé vos vues de fiches d’informations d’une entreprise, la carte récapitulative de l’entreprise standard sera ajoutée par défaut. Si vous avez déjà personnalisé une vue, vous devrez ajouter manuellement des cartes récapitulatives.

Pour ajouter une carte récapitulative de l’entreprise :

• Accédez à l’éditeur de vue des fiches d’informations pour les entreprises.
• Dans la colonne du milieu, accédez à l’onglet dans lequel vous souhaitez utiliser la carte (par exemple, Vue d’ensemble ou onglet personnalisé), puis cliquez sur Ajouter des cartes.
• Cochez la case de la carte Récapitulatif de l’entreprise par défaut ou d’une carte récapitulative d’entreprise personnalisée.

• Pour modifier l'ordre dans lequel la carte apparaît sur l'enregistrement, cliquez sur la carte et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
• En haut à droite, cliquez sur Save and Exit pour appliquer vos modifications.

En savoir plus sur personnaliser les enregistrements.

Créez une carte récapitulative personnalisée pour l’entreprise

Vous pouvez créer des cartes récapitulatives d’entreprise personnalisées pour sélectionner les détails à afficher et filtrer les tickets inclus.

• Créez une carte récapitulative de l’entreprise.
• Par défaut, toutes les sections du récapitulatif sont incluses sur la fiche. Pour masquer une section, désactivez l’interrupteur .
• Dans la section Tickets clés , les tickets les plus récemment créés sont affichés par défaut. Pour personnaliser l’affichage des tickets :
  • Pour définir des critères qui décident des tickets à afficher, cliquez sur Gérer les filtres. Ajoutez vos critères, puis cliquez sur le X pour fermer le panneau des filtres.
  • Pour définir le tri des tickets, sélectionnez la propriété à trier, puis sélectionnez l’ordre de tri, sortAmtAsc croissant ou sortAmtDesc décroissant.

• Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la carte.

• En haut à droite, cliquez sur Save and Exit pour appliquer vos modifications.

Découvrez-en davantage sur la création de cartes personnalisées.

Afficher un récapitulatif de l’entreprise

Une fois que vous avez ajouté une carte récapitulative d’entreprise à vos fiches d’informations d’entreprise, pour afficher le résumé :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom d'une entreprise.
• Dans la colonne du milieu, accédez à la carte Récapitulatif de l’entreprise par défaut ou à une carte de récapitulatif personnalisée.

• Contexte rapide : une propriété de texte que vous pouvez utiliser pour ajouter des notes sur l’entreprise. Cliquez sur le champ, saisissez votre texte dans l’éditeur, puis cliquez sur Terminé. Vous pouvez également afficher et modifier le texte via la propriété de contexte rapide .
• Récapitulatif de l’activité : pour générer un récapitulatif AI des activités associées à l’entreprise, cliquez sur Récapituler.
• Contacts fréquents : les contacts associés avec lesquels vous communiquez le plus souvent. Pour afficher un aperçu d’un contact, passez la souris sur le nom du contact, puis cliquez sur l’icône d’aperçu view . Pour afficher la fiche d’informations du contact, cliquez sur le nom du contact.
• Profil de l’entreprise : la phase du cycle de vie de l’entreprise, le montant total des transactions conclues et la date de fermeture la plus récente pour les transactions associées. Pour afficher l’historique des modifications apportées à la phase du cycle de vie, cliquez sur Détails de l’historique.
• Produits : les produits qu’une entreprise a achetés via une transaction fermée (conclue au cours des 365 derniers jours) ou pour lesquels elle a exprimé un intérêt via une transaction ouverte (créée au cours des 365 derniers jours). Pour afficher tous les produits inclus dans les transactions associées, cliquez sur Afficher tous les [x] produits.
• Tickets clés : par défaut, les tickets ouverts créés le plus récemment. Si vous créez une carte récapitulative personnalisée pour l’entreprise, vous pouvez filtrer les tickets qui doivent apparaître. Pour prévisualiser un ticket, passez le curseur de la souris sur le nom du ticket, puis cliquez sur Aperçu. Pour afficher l’enregistrement du ticket, cliquez sur le nom du ticket. Pour afficher tous les tickets associés, cliquez sur Afficher la liste complète des tickets.

Apprenez-en plus sur en utilisant les cartes sur les enregistrements.