查看公司记录摘要
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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要快速访问公司关键详细信息的概览,可以在公司记录的中间栏标签中添加公司摘要卡。摘要包括有关公司活动、利益相关者、生命周期阶段的数据,以及相关的交易、产品和票据信息。这样,您无需浏览记录的多个区域,就能获得有关公司的重要信息。
默认的公司摘要卡可以添加到记录视图中,但您也可以创建自定义的公司摘要卡来显示特定信息。
在记录视图中添加摘要卡
用户必须拥有 "自定义记录页面布局 "或"超级管理员"权限才能自定义记录视图。只能在公司记录中添加公司摘要卡。
如果从未自定义过公司记录视图,则默认添加标准的公司摘要卡。如果以前自定义过视图,则需要手动添加摘要卡。
要添加公司摘要卡,请
- 要更改卡片在记录上的显示顺序,请单击并拖动卡片到所需位置。
- 在右上角单击保存和退出应用更改。
了解有关自定义记录的更多信息。
创建自定义公司摘要卡片
您可以创建自定义公司摘要卡,以选择要显示的详细信息并筛选所包含的机票。
- 创建公司摘要卡。
- 默认情况下,摘要的所有部分都包含在卡片中。要隐藏某个部分,请将开关切换为关闭。
- 对于关键票单部分,默认情况下显示最近创建的票单。要自定义显示哪些票单,请执行以下操作
- 要设置决定显示哪些票单的标准,请单击管理筛选器。添加标准,然后单击X关闭筛选器面板。
- 要设置票单的排序方式,请选择要排序的属性,然后选择排序顺序,sortAmtAsc 升序或sortAmtDesc 降序。
- 单击保存添加卡片。
- 在右上角单击保存并退出,应用您的更改。
了解有关创建自定义卡片的更多信息。
查看公司概要
在公司记录中添加公司摘要卡后,就可以查看摘要:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 单击公司名称。
- 在中间栏中,导航到默认公司摘要卡或自定义摘要卡。
- 快速内涵:文本属性,可用于添加有关公司的注释。单击该字段,在编辑器中输入文本,然后单击完成。您还可以通过快速上下文属性查看和编辑文本。
- 活动摘要:要生成与公司相关活动的 AI 摘要,请单击摘要。
- 常用联系人:与您最常联系的相关联系人。要预览联系人,请将鼠标悬停在联系人姓名上,然后单击view 预览图标。要查看联系人记录,请单击联系人姓名。
- 公司简介:公司的生命周期阶段、已完成交易的总金额以及相关交易的最新完成日期。要查看生命周期阶段的历史变化,请单击历史详情。
- 产品:公司通过已关闭交易(在最近 365 天内关闭)购买的产品,或通过公开交易(在最近 365 天内创建)表示感兴趣的产品。要查看关联交易中的所有产品,请单击查看所有 [x] 产品。
- 关键票单:默认情况下是最近创建的未结票单。如果创建了自定义公司摘要卡,则可以筛选应显示哪些票单。要预览票单,请将鼠标悬停在票单名称上,然后单击预览。要查看票单记录,请单击票单名称。要查看所有相关票单,请单击查看完整票单列表。
了解有关在记录上使用卡片的更多信息。
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