ดูสรุปบันทึกของบริษัท

หากต้องการเข้าถึงภาพรวมของรายละเอียดสำคัญของบริษัทได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถเพิ่มบัตรสรุปบริษัทลงในแท็บคอลัมน์กลางของระเบียนบริษัทสรุปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะวงจรชีวิตและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลตั๋วสิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับบริบทที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทของคุณโดยไม่ต้องไปยังหลายพื้นที่ของบันทึก

มีบัตรสรุปบริษัทเริ่มต้นที่สามารถเพิ่มลงในมุมมองบันทึกได้แต่คุณยังสามารถสร้างบัตรสรุปบริษัทที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะได้

เพิ่มการ์ดสรุปลงในมุมมองเรคคอร์ด

ผู้ใช้ต้องมีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อปรับแต่งมุมมองระเบียนคุณสามารถเพิ่มบัตรสรุปของบริษัทได้เฉพาะในบันทึกของบริษัทเท่านั้น

หากคุณไม่เคยปรับแต่งมุมมองระเบียนบริษัทของคุณบัตรสรุปบริษัทมาตรฐานจะถูกเพิ่มตามค่าเริ่มต้นหากเคยปรับแต่งมุมมองมาก่อนคุณจะต้องเพิ่มบัตรสรุปผลด้วยตนเอง

วิธีเพิ่มบัตรสรุปบริษัท:

• ไปที่ตัวแก้ไขมุมมองเรคคอร์ดสำหรับบริษัท
• ที่คอลัมน์กลางให้ไปที่แท็บที่คุณต้องการเปิดการ์ด (เช่นภาพรวมหรือแท็บที่กำหนดเอง) จากนั้นคลิกเพิ่มการ์ด
• เลือกช่องทำเครื่องหมายของบัตรสรุปบริษัทเริ่มต้นหรือบัตรสรุปบริษัทที่กำหนดเอง
  

• หากต้องการเปลี่ยนลำดับที่การ์ดปรากฏในบันทึกให้คลิกและลากการ์ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งระเบียน

สร้างบัตรสรุปบริษัทที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างบัตรสรุปของบริษัทที่กำหนดเองเพื่อเลือกรายละเอียดที่จะแสดงและกรองตั๋วที่ให้มาได้

• สร้างบัตรสรุปบริษัท
• ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลสรุปทุกส่วนจะรวมอยู่ในบัตร หากต้องการซ่อนส่วนใดส่วนหนึ่งให้ปิดสวิตช์
• สำหรับส่วนตั๋วสำคัญโดยค่าเริ่มต้นตั๋วที่สร้างล่าสุดจะปรากฏขึ้น ในการปรับแต่งตั๋วที่จะแสดง:
  • หากต้องการกำหนดเกณฑ์ที่จะตัดสินใจว่าจะแสดงตั๋วใดให้คลิกจัดการตัวกรอง เพิ่มเกณฑ์ของคุณแล้วคลิก X เพื่อปิดแผงตัวกรอง
  • หากต้องการกำหนดวิธีการจัดเรียงตั๋วให้เลือกคุณสมบัติที่จะจัดเรียงจากนั้นเลือกลำดับการจัดเรียงไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือsortAmtAscจัดเรียงจาก sortAmtDescไปหาน้อย

• คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มบัตร

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการ์ดแบบกำหนดเอง

ดูสรุปบริษัท

เมื่อคุณเพิ่มบัตรสรุปบริษัทลงในบันทึกบริษัทของคุณแล้วเพื่อดูสรุป:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• คลิกที่ชื่อบริษัท
• ในคอลัมน์กลางให้ไปที่บัตรสรุปบริษัทเริ่มต้นหรือบัตรสรุปที่กำหนดเอง

• Quick Context: คุณสมบัติข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับบริษัท คลิกช่องป้อนข้อความของคุณในเครื่องมือแก้ไขแล้วคลิกเสร็จสิ้น หรือจะดูและแก้ไขข้อความผ่านฟีเจอร์บริบทด่วน ก็ได้
• ติดต่อบ่อย: ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณมักจะสื่อสารด้วย หากต้องการดูตัวอย่างผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือชื่อผู้ติดต่อจากนั้นคลิกไอคอน viewตัวอย่าง หากต้องการดูบันทึกของผู้ติดต่อให้คลิกชื่อผู้ติดต่อ
• ข้อมูลบริษัท: ระยะวงจรชีวิตของบริษัทจำนวนเงินรวมจากดีลที่ปิดและวันที่ปิดล่าสุดสำหรับดีลที่เกี่ยวข้อง หากต้องการดูประวัติของการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนวงจรชีวิตให้คลิกรายละเอียดประวัติ
• ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อผ่านข้อตกลงที่ปิด (ปิดภายใน 365 วันที่ผ่านมา) หรือแสดงความสนใจผ่านข้อตกลงที่เปิดอยู่ (สร้างขึ้นภายใน 365 วันที่ผ่านมา) หากต้องการดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องให้คลิกดูผลิตภัณฑ์ [x] ทั้งหมด
• ตั๋วสำคัญ: โดยค่าเริ่มต้นตั๋วที่สร้างขึ้นล่าสุดที่เปิดอยู่ หากคุณสร้างบัตรสรุปของบริษัทที่กำหนดเองคุณสามารถกรองตั๋วที่ควรปรากฏได้ หากต้องการดูตัวอย่างตั๋วให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อตั๋วแล้วคลิกดูตัวอย่าง หากต้องการดูบันทึกตั๋วให้คลิกชื่อตั๋ว หากต้องการดูตั๋วที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้คลิกดูรายการตั๋วทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ์ดในบันทึกหรือสรุปกิจกรรมที่ AI สร้างขึ้น (เบต้า)