Wyświetlenie podsumowania Rekordu firmy
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 15, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
|
Aby szybko uzyskać dostęp do przeglądu kluczowych szczegółów firmy, można dodać kartę Podsumowanie firmy do środkowej kolumny kart rekordów firmy. Podsumowanie zawiera dane o działaniach firmy, interesariuszach, etapie cyklu życia oraz powiązane informacje o transakcjach, produktach i zgłoszeniach. Umożliwia to uzyskanie ważnego kontekstu na temat firm bez konieczności przechodzenia do wielu obszarów rekordu firmy.
Istnieje domyślna karta podsumowania firmy, którą można dodać do widoków rekordów, ale można także tworzyć niestandardowe karty podsumowania firmy, aby wyświetlać określone informacje.
Dodawanie karty podsumowania do widoku rekordu
Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ strony rekordu lub Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, aby dostosować widok rekordu. Karty podsumowania firmy można dodawać tylko do rekordów firmy.
Jeśli nigdy nie dostosowywałeś widoków rekordów firmy, standardowa karta podsumowania firmy zostanie dodana domyślnie. Jeśli wcześniej dostosowałeś widok, musisz ręcznie dodać karty podsumowania.
Aby dodać kartę podsumowania firmy:
- Przejdź do edytora widoku rekordu firmy.
- W środkowej kolumnie przejdź do karty, na której chcesz umieścić kartę (np. Przegląd lub karta niestandardowa), a następnie kliknij Dodaj karty.
- Zaznacz pole wyboru domyślnej karty Podsumowanie firmy lub niestandardowej karty podsumowania firmy.
- Aby zmienić kolejność wyświetlania karty w rekordzie, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
Utwórz niestandardową kartę podsumowania firmy
Można tworzyć niestandardowe karty podsumowania firmy, aby wybrać, które szczegóły mają być wyświetlane i filtrować dołączone zgłoszenia.
- Utwórz kartę podsumowania firmy.
- Domyślnie wszystkie sekcje podsumowania są zawarte na karcie. Aby ukryć sekcję, wyłącz przełącznik.
- W sekcji Kluczowe zgłoszenia domyślnie wyświetlane są ostatnio utworzone zgłoszenia. Aby dostosować, które zgłoszenia są wyświetlane:
- Aby ustawić kryteria decydujące o tym, które zgłoszenia mają być wyświetlane, kliknij opcję Zarządzaj filtrami. Dodaj kryteria, a następnie kliknij X, aby zamknąć panel filtrów.
- Aby ustawić sposób sortowania zgłoszeń, wybierz Właściwość zgłoszenia do sortowania, a następnie wybierz kolejność sortowania, rosnąco sortAmtAsc lub malejąco sortAmtDesc.
- Kliknij Zapisz, aby dodać kartę.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych kart.
Wyświetl podsumowanie firmy
Po dodaniu karty podsumowania firmy do rekordów firmy, aby wyświetlić podsumowanie:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę firmy.
- W środkowej kolumnie przejdź do domyślnej karty podsumowania firmy lub niestandardowej karty podsumowania.
- Szybki kontekst: właściwość tekstowa, której można użyć do dodania notatek na temat firmy. Kliknij pole, wprowadź tekst w edytorze, a następnie kliknij przycisk Gotowe. Tekst można również wyświetlać i edytować za pomocą właściwości Szybki kontekst.
- Podsumowanie działań: aby wygenerować podsumowanie AI działań powiązanych z firmą, kliknij przycisk Podsumuj.
- Frequently Contacted: powiązane kontakty, z którymi najczęściej się komunikujesz. Aby wyświetlić podgląd kontaktu, najedź kursorem na nazwę kontaktu, a następnie kliknij ikonę podglądu view. Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.
- Profil firmy: etap cyklu życia firmy, łączna wartość zamkniętych transakcji i ostatnia data finalizacji powiązanych transakcji. Aby wyświetlić historię zmian etapu cyklu życia, kliknij Szczegóły historii.
- Produkty: produkty zakupione przez firmę w ramach zamkniętej transakcji (zamkniętej w ciągu ostatnich 365 dni) lub wyrażone zainteresowanie w ramach otwartej transakcji (utworzonej w ciągu ostatnich 365 dni). Aby wyświetlić wszystkie produkty zawarte w powiązanych transakcjach, kliknij opcję Wyświetl wszystkie [x] produktów.
- Kluczowe zgłoszenia: domyślnie ostatnio utworzone otwarte zgłoszenia. Jeśli utworzysz niestandardową kartę podsumowania firmy, możesz filtrować, które zgłoszenia powinny się pojawić. Aby wyświetlić podgląd zgłoszenia, najedź kursorem na jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Podgląd. Aby wyświetlić rekord zgłoszenia, kliknij jego nazwę. Aby wyświetlić wszystkie powiązane zgłoszenia, kliknij opcję Wyświetl pełną listę zgłoszeń.
Dowiedz się więcej o używaniu kart na rekordach.